Comment puis-je utiliser le modèle d'inspection « Liste de vérification de l'équipement avant l'exploitation [Procore] » sur mon projet?
Contexte
Procore a ajouté un nouveau modèle d'inspection appelé « Liste de vérification de l'équipement avant l'exploitation [Procore] ». Ce modèle d'inspection a été automatiquement ajouté à l'outil Inspections au niveau de la compagnie pour toutes les compagnies avec l'outil Inspections activé. Consultez les étapes ci-dessous pour des directives sur la façon d'ajouter ce modèle à un ou plusieurs outils d'inspection de votre projet.
Ce modèle n'est en aucun cas exhaustif. Nous vous recommandons d'ajouter ou de supprimer les items qui ne s'appliquent pas à votre entreprise. Nous vous recommandons d'examiner attentivement chaque item avant de décider de le supprimer. Nous vous recommandons de vous référer aux normes OSHA pour des conseils précis qui peuvent s'appliquer à votre situation de travail.
Important
L'utilisation de ce modèle ne permet pas de garantir la conformité aux lois et règlements en vigueur ni l'évitement d'un incident particulier. Nous vous recommandons de contacter votre avocat pour obtenir des conseils concernant tout problème particulier.Prévisualisation
Étapes
- Étape 1 : facultative. Modifier le modèle d'inspection au niveau de l'entreprise
- Étape 2 : Ajouter le modèle d'inspection à un projet
- Étape 3 : facultatif. Modifier le modèle d'inspection au niveau du projet
- Étape 4 : Effectuer l'inspection
- Étape 5 : Fermer l'inspection
Étape 1 : facultative. Modifier le modèle d'inspection au niveau de l'entreprise
Si vous souhaitez apporter des modifications au modèle d'inspection qui auront un impact sur tous les projets sur lesquels le modèle est utilisé, nous vous recommandons de modifier le modèle d'inspection au niveau de la compagnie avant d'ajouter le modèle à vos projets.
Voir Modifier un modèle d'inspection au niveau de la compagnie OU
Cliquez ici pour voir les étapes.
- Accédez à l'outil Inspections au niveau de la compagnie.
- Recherchez le modèle et cliquez sur Modifier .
- Choisissez parmi ces options d'édition :
- Pour modifier un champ, cliquez sur l'un des champs modifiables et tapez sur l'entrée existante ou sélectionnez une entrée différente dans la liste déroulante.
- Pour ajouter ou modifier le type de réponse d'un item individuel, sélectionnez un type de réponse dans le menu déroulant Types de réponse.
OU
Ajoutez ou modifiez un type de réponse pour plusieurs items en suivant ces étapes :- Cochez les cases à côté des items à mettre à jour.
- Cliquez sur Actions en bloc.
- Cliquez sur Modifier.
- Sélectionnez le type de réponse dans le menu déroulant Types de réponse.
- Cliquez sur Appliquer.
-
Remarque
Les options de type de réponse suivantes sont disponibles :- Réussite/échec : Les utilisateurs peuvent répondre aux items en sélectionnant « Réussite » ou « Échec ».
- Conforme/Non conforme : Les utilisateurs peuvent répondre aux items en sélectionnant « Conforme » ou « Non conforme ».
- Sûr/à risque : Les utilisateurs peuvent répondre aux items en sélectionnant « Sûr » ou « À risque ».
- Vrai/Faux : Les utilisateurs peuvent répondre aux items en sélectionnant « Vrai » ou « Faux ».
- Oui/Non : Les utilisateurs peuvent répondre aux items en sélectionnant « Oui » ou « Non ».
- Numéro : Les utilisateurs peuvent répondre aux items sous la forme de n'importe quel nombre positif ou négatif jusqu'à 15 caractères.
- Texte : Les utilisateurs peuvent répondre aux items avec du texte libre. Il n'y a pas de limite de caractères pour les réponses textuelles.
- Date : Les utilisateurs peuvent répondre aux items en ajoutant une date appropriée.
- Réponse personnalisée : Ajoutez un ensemble de réponses personnalisées existant que vous souhaitez associer à l'item. Voir Créer un ensemble de réponses personnalisées pour les inspections .
- Pour supprimer un item de modèle, cliquez sur le « x » à droite de l'en-tête de l'item.
- Pour supprimer une section de modèle, cliquez sur le « x » à droite de l'en-tête de la section. Cliquez sur Supprimer pour confirmer votre décision de supprimer la section.
- Pour ajouter un item, cliquez dans le champ « Entrer la description de l’item » sous le dernier item d’inspection de la section.
Notes:- Vous pouvez utiliser une opération de glisser-déposer pour réorganiser les items dans une section.
- Les détails de l'item d'inspection peuvent être ajoutés au niveau du projet.
- + Ajout rapide : Voir Qu’est-ce que l’ajout rapide d’item de modèle d’inspection?
- Pour ajouter une section, cliquez sur + Ajouter une section pour ajouter une section à votre modèle d'inspection. Entrez un titre pour votre section. Lorsque vous avez terminé, cliquez simplement hors de la section.
Note: Vous pouvez utiliser une opération de glisser-déposer pour réorganiser les items dans une section d’inspections.
- Cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer vos modifications.
Étape 2 : Ajouter le modèle d'inspection à un projet
Le modèle d'inspection doit être ajouté à l'outil Inspections au niveau du projet pour pouvoir l'utiliser pour ce projet.
Voir Ajouter des modèles d'inspection au niveau de la compagnie à votre projet OU
Cliquez ici pour voir les étapes.
- Accédez à l’outil Inspections du projet.
- Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres
.
Remarque : Pour plus d' informations sur la configuration des paramètres avancés, voir Configurer les paramètres avancés : Inspections. - Cliquez sur l'onglet Modèles.
- Cliquez sur Importer des modèles de compagnie.
Note: Ce bouton sera désactivé si vous n’avez pas d’abord créé de modèle d’inspection au niveau de la compagnie. - Cochez le case à cocher à côté d’un ou de plusieurs modèles d’inspection de la compagnie à utiliser sur ce projet.
Notes:- Seuls les modèles que vous n’avez pas ajoutés à votre projet apparaîtront pour que vous le sélectionnez.
- Pour affiner vos options, filtrez les modèles par type ou métier en cliquant sur le menu déroulant Ajouter un filtre .
- Cliquez sur Modèles d'importation.
Remarque : Les modèles de projet peuvent être modifiés ici pendant toute la durée du projet, mais les modifications ne seront répercutées que sur les inspections au niveau du projet créées à partir du modèle modifié.
Étape 3 : facultatif. Modifier le modèle d'inspection au niveau du projet
Si vous souhaitez apporter des changements au modèle d'inspection qui auront un impact uniquement sur projet pour lequel le modèle est utilisé, nous vous recommandons de modifier le modèle d'inspection au niveau du projet après l'avoir ajouté à votre projet.
Voir Modifier un modèle d'inspection au niveau du projet OU
Cliquez ici pour voir les étapes.
- Accédez à l’outil Inspections du projet.
- Cliquez sur Configurer les paramètres
icône. - Cliquez sur Modèles.
- Cliquez sur Modifier à côté du modèle d'inspection que vous souhaitez modifier.
Remarque : Un
l'icône indique qu'un modèle d'inspection au niveau de la compagnie a été ajouté au projet.
- Sous « Informations générales », modifiez les champs suivants :
Remarque : Si le modèle que vous modifiez est un modèle d'inspection au niveau de la compagnie, certains champs ne peuvent pas être modifiés dans l'outil Inspections au niveau du projet. Ces champs sont indiqués par un icône.
- Nom : Donnez un titre à votre inspection. Cela apparaîtra sur votre page de registre d'inspections et vous aidera à faire la différence entre vos inspections au sein de votre projet. Ce champ est obligatoire.
- Tapez : Choisissez dans la liste des types d'inspection ajoutés à la compagnie (par exemple Sécurité). (Remarque: Si vous n'avez pas ajouté de types d'inspection à votre projet, voir Configurer les paramètres avancés : Inspections au niveau de la compagnie. Vous devrez disposer des permissions de niveau « Admin » dans l'outil Inspections au niveau de la compagnie.)
- Métier (Facultatif) : Donnez à votre inspection un métier (par exemple Électricité, plomberie). ( Remarque : La liste des métiers de votre compagnie peut être gérée sous l'onglet Admin de votre compagnie sous « Configuration des métiers ».)
- Description de la compagnie : Les modèles d'inspection au niveau de la compagnie peuvent inclure une description distincte.
- Description (Facultatif) : Inclure les éventuels détails pertinents au sujet de l'inspection.
- Pièces jointes: Joignez tous les fichiers pertinents aux modèles en cliquant sur Joindre des fichiers.
Remarque : Si vous essayez de créer un modèle d'inspection sans nom ou avec un nom qui existe déjà, un message d'erreur s'affichera pour en préciser la raison. Vous pouvez créer une inspection avec le même nom qu'une dans la corbeille, mais une fois que vous l'avez nommée, vous ne pouvez pas restaurer un modèle dans la corbeille sans modifier d'abord un modèle d'inspection pour changer le nom.
- Nom
- Pour modifier des sections et des items existants sur le modèle, cliquez sur le champ que vous souhaitez modifier.
Remarque : Les sections et items existants ne peuvent pas être modifiés sur les modèles d'inspection au niveau de la compagnie dans l'outil Inspections au niveau du projet. - Pour supprimer une section ou un item de modèle, cliquez sur la corbeille
à droite de l'en-tête de l'item. - Ajoutez de nouvelles sections, items et détails d'item à votre modèle d'inspection :
- + Ajouter une section
- + Ajouter un item
- + Ajout rapide
Remarque : Vous pouvez réorganiser des items individuels dans une section de votre modèle en faisant glisser votre item avec la réorganisation
icône. Pour réorganiser une section entière, cliquez sur le bouton 
à côté de Réorganiser les sections et faites glisser les sections de votre choix. Désactivez Réorganiser les sections pour continuer à modifier votre modèle.
- Cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer vos modifications.
Étape 4 : Effectuer l'inspection
Conseil
Les inspections peuvent également être effectuées à l'aide des applications mobiles iOS et Android de Procore. Voir Effectuer une inspection (iOS) et Effectuer une inspection (Android).Voir Effectuer une inspection OU
Cliquez ici pour voir les étapes.
Conseil
Pour gagner du temps, utilisez les touches TAB et ENTRÉE de votre clavier pour basculer entre les sections et les boutons.
- Lorsque vous appuyez sur TAB, votre entrée est enregistrée et vous passez à la section ou au bouton suivant.
- Lorsque vous appuyez sur ENTRÉE, cela active le bouton sur lequel vous vous trouvez.
- Accédez à l'outil Inspections au niveau du projet.
- Cliquez sur Afficher à côté de l'inspection que vous souhaitez effectuer.
Remarque : vous remarquerez un numéro après le titre de votre inspection. Il s'agit du numéro du type d'inspection que vous effectuez. Par exemple, si vous avez 7 inspections dans les inspections Windows et que vous souhaitez créer et effectuer une autre inspection Windows, vous verrez « Windows # 8 » comme titre de l'inspection à des fins d'organisation. - Faites défiler jusqu'à la section « Items d'inspection ». Pendant que vous effectuez votre inspection, marquez les items ou les sections en fonction de l'option de réponse qui les accompagne.
Remarque : Chaque item d'inspection a un flux d'activité qui comprend les informations suivantes : Modifications de réponse , Pièces jointes , Photos , Commentaires et Observations . - Si vous effectuez une inspection qui inclut une section qui n'est plus applicable au projet, activez l'option Marquer la section comme S.O. pour marquer tous les items d'inspection de cette section comme S.O. Tous les items d'inspection précédemment marqués dans cette section seront remplacés par S.O. et la section sera réduite. Développez à nouveau la section en cliquant sur le curseur à droite ou désactivez la bascule en cliquant à nouveau dessus. Cela ne donne aucun statut aux items d'une section et l'historique reflète les changements de statut.
- Facultatif : Ajoutez des commentaires à un item d'inspection.
- Facultatif : Ajouter des pièces jointes à un item d'inspection.
- Facultatif : Créez une observation à partir d'une inspection.
- Au fur et à mesure que vous effectuez l'inspection, la roue en haut de la page fournit une ventilation de vos réponses.
Étape 5 : Fermer l'inspection
Une fois l'inspection effectuée, la dernière étape consiste à fermer l'inspection.
Voir Fermer une inspection OU
Cliquez ici pour voir les étapes.
- Accédez à l’outil Inspections du projet.
- Cliquez sur Afficher à côté de l'inspection que vous souhaitez fermer.
- Cliquez sur les points de suspension verticaux
et sélectionnez Fermer . - Cliquez sur Confirmer .