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Procore

Comment puis-je utiliser le modèle d'inspection « [OAC Management Inc.] Liste de contrôle pré-remplie » pour mon projet?

Contexte

Procore a ajouté un nouveau modèle d'inspection appelé « Liste de vérification avant le remblayage [OAC Management Inc.] ». Ce modèle d'inspection a été automatiquement ajouté à l'outil Inspections au niveau de la compagnie pour toutes les compagnies avec l'outil Inspections activé. Consultez les étapes ci-dessous pour des directives sur la façon d'ajouter ce modèle à un ou plusieurs outils d'inspection de votre projet.

Nous vous recommandons d'utiliser cette liste de vérification pour aider les équipes de projet à examiner les items critiques associés à des exigences et à des normes spécifiques au projet.

 Important
L'utilisation de ce modèle ne permet pas de garantir la conformité aux lois et règlements en vigueur ni l'évitement d'un incident particulier. Nous vous recommandons de contacter votre avocat pour obtenir des conseils concernant tout problème particulier.

Prévisualisation

inspections-oac-management-inc-pre-backfill-checklist.png

Étapes

Étape 1 : facultative. Modifier le modèle d'inspection au niveau de l'entreprise

Si vous souhaitez apporter des modifications au modèle d'inspection qui auront un impact sur tous les projets sur lesquels le modèle est utilisé, nous vous recommandons de modifier le modèle d'inspection au niveau de la compagnie avant d'ajouter le modèle à vos projets.

Voir Modifier un modèle d'inspection au niveau de la compagnie OU

Cliquez ici pour voir les étapes.  

  1. Accédez à l'outil Inspections au niveau de la compagnie.
  2. Recherchez le modèle et cliquez sur Modifier .
  3. Choisissez parmi ces options d'édition :
    • Pour modifier un champ, cliquez sur l'un des champs modifiables et tapez sur l'entrée existante ou sélectionnez une entrée différente dans la liste déroulante.
    • Pour ajouter ou modifier le type de réponse d'un item individuel, sélectionnez un type de réponse dans le menu déroulant Types de réponse.
      OU
      Ajoutez ou modifiez un type de réponse pour plusieurs items en suivant ces étapes :
      1. Cochez les cases à côté des items à mettre à jour.
      2. Cliquez sur Actions en bloc.
      3. Cliquez sur Modifier.
      4. Sélectionnez le type de réponse dans le menu déroulant Types de réponse.
    • Cliquez sur Appliquer.
    • Remarque
      Les options de type de réponse suivantes sont disponibles :
      • Réussite/échec : Les utilisateurs peuvent répondre aux items en sélectionnant « Réussite » ou « Échec ».
      • Conforme/Non conforme : Les utilisateurs peuvent répondre aux items en sélectionnant « Conforme » ou « Non conforme ».
      • Sûr/à risque : Les utilisateurs peuvent répondre aux items en sélectionnant « Sûr » ou « À risque ».
      • Vrai/Faux : Les utilisateurs peuvent répondre aux items en sélectionnant « Vrai » ou « Faux ».
      • Oui/Non : Les utilisateurs peuvent répondre aux items en sélectionnant « Oui » ou « Non ».
      • Numéro : Les utilisateurs peuvent répondre aux items sous la forme de n'importe quel nombre positif ou négatif jusqu'à 15 caractères.
      • Texte : Les utilisateurs peuvent répondre aux items avec du texte libre. Il n'y a pas de limite de caractères pour les réponses textuelles.
      • Date : Les utilisateurs peuvent répondre aux items en ajoutant une date appropriée.
      • Réponse personnalisée : Ajoutez un ensemble de réponses personnalisées existant que vous souhaitez associer à l'item. Voir Créer un ensemble de réponses personnalisées pour les inspections .
    • Pour supprimer un item de modèle, cliquez sur le « x » à droite de l'en-tête de l'item.
    • Pour supprimer une section de modèle, cliquez sur le « x » à droite de l'en-tête de la section. Cliquez sur Supprimer pour confirmer votre décision de supprimer la section.
    • Pour ajouter un item, cliquez dans le champ « Entrer la description de l’item » sous le dernier item d’inspection de la section.
      Notes:
    • Pour ajouter une section, cliquez sur + Ajouter une section pour ajouter une section à votre modèle d'inspection. Entrez un titre pour votre section. Lorsque vous avez terminé, cliquez simplement hors de la section.
      Note: Vous pouvez utiliser une opération de glisser-déposer pour réorganiser les items dans une section d’inspections.
  4. Cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer vos modifications.

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Étape 2 : Ajouter le modèle d'inspection à un projet

Le modèle d'inspection doit être ajouté à l'outil Inspections au niveau du projet pour pouvoir l'utiliser pour ce projet.

Voir Ajouter des modèles d'inspection au niveau de la compagnie à votre projet OU

Cliquez ici pour voir les étapes.  

  1. Accédez à l’outil Inspections du projet.
  2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png.
    Remarque : Pour plus d' informations sur la configuration des paramètres avancés, voir Configurer les paramètres avancés : Inspections.
  3. Cliquez sur l'onglet Modèles.
  4. Cliquez sur Importer des modèles de compagnie.
    Note: Ce bouton sera désactivé si vous n’avez pas d’abord créé de modèle d’inspection au niveau de la compagnie.
  5. Cochez le case à cocher à côté d’un ou de plusieurs modèles d’inspection de la compagnie à utiliser sur ce projet.
    Notes:
    • Seuls les modèles que vous n’avez pas ajoutés à votre projet apparaîtront pour que vous le sélectionnez.
    • Pour affiner vos options, filtrez les modèles par type ou métier en cliquant sur le menu déroulant Ajouter un filtre .
  6. Cliquez sur Modèles d'importation.
    Remarque : Les modèles de projet peuvent être modifiés ici pendant toute la durée du projet, mais les modifications ne seront répercutées que sur les inspections au niveau du projet créées à partir du modèle modifié.

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Étape 3 : facultatif. Modifier le modèle d'inspection au niveau du projet

Si vous souhaitez apporter des changements au modèle d'inspection qui auront un impact uniquement sur projet pour lequel le modèle est utilisé, nous vous recommandons de modifier le modèle d'inspection au niveau du projet après l'avoir ajouté à votre projet.

Voir Modifier un modèle d'inspection au niveau du projet OU

Cliquez ici pour voir les étapes.  

  1. Accédez à l’outil Inspections du projet.
  2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres.
  3. Cliquez sur Modèles.
  4. Cliquez sur Modifier à côté du modèle d'inspection que vous souhaitez modifier.
    Note: Une icon-key-lock.png icône indique qu’un modèle d’inspection au niveau de la compagnie a été ajouté au projet.

    inspections-edit-project-template-list.png
  5. Sous « Informations générales », modifiez les champs suivants :
    Note: Si le modèle que vous modifiez est un modèle d’inspection au niveau de la compagnie, certains champs ne peuvent pas être modifiés dans l’outil Inspections au niveau du projet. Ces champs sont indiqués par une icon-key-lock.png icône.
    • Nom icon-key-lock.png : Donnez un titre à votre inspection. Cela apparaîtra sur votre page de registre d'inspections et vous aidera à faire la différence entre vos inspections au sein de votre projet. C'est un champ obligatoire.
    • Type icon-key-lock.png: Choisissez dans la liste des types d’inspection ajoutés à la compagnie (par exemple, Sécurité). (Remarque : Si vous n’avez pas ajouté de types d’inspection à votre projet, voir Configurer les paramètres avancés : Inspections au niveau de la compagnie. Vous devrez disposer de permissions de niveau « Admin » dans l’outil Inspections au niveau de la compagnie.)
    • Métier icon-key-lock.png (Facultatif) : Donnez à votre inspection un métier (par exemple, électricité, plomberie). (Remarque : la liste des métiers de votre compagnie peut être gérée sous l' onglet Admin dans « Configuration des métiers » au niveau de votre compagnie.)
    • Description de la compagnie icon-key-lock.png : Les modèles d'inspection au niveau de la compagnie peuvent inclure une description distincte.
    • Description (Facultatif) : Inclure les éventuels détails pertinents au sujet de l'inspection.
    • Pièces jointes : Joignez tous les fichiers pertinents aux modèles en cliquant sur Joindre des fichiers.
      Note: Si vous essayez de créer un modèle d'inspection sans nom ou avec un nom qui existe déjà, il y aura un message d’erreur détaille la raison. Vous pouvez créer une inspection avec le même nom qu’une dans la corbeille, mais une fois que vous le nommez la même, vous ne pouvez pas restaurer un modèle dans la corbeille sans d’abord modifier un modèle d'inspection pour changer le nom.
  6. Pour modifier des sections et des items existants sur le modèle, passez votre curseur sur le champ que vous souhaitez modifier et cliquez sur l'icône en forme de crayon qui apparaît.
    Remarque : les sections et items existants ne peuvent pas être modifiés sur les modèles d'inspection au niveau de la compagnie dans l'outil Inspections au niveau du projet.
  7. Pour ajouter de nouvelles sections et items à votre modèle d'inspection :
    • Cliquez sur +Ajouter une section pour ajouter une section à votre modèle d'inspection. Remplissez le champ avec le titre de votre section. Lorsque vous avez terminé, cliquez hors de la section ou appuyez sur ÉCHAP sur votre clavier.
    • Cliquez sur + Ajouter un item pour ajouter un item dans votre section actuelle.
      Note: Vous pouvez glisser et déposer des items dans l’ordre que vous souhaitez après avoir fait plusieurs.
    • Ajouter les détails de l'item : placez votre curseur sous le nom de l'item et cliquez sur l'icône en forme de crayon qui s'affiche pour ajouter des détails supplémentaires à l'item.
      Remarque : ce champ n'existe qu'au niveau du projet.
  8. Sélectionnez un type de réponse pour des items individuels dans le menu déroulant Types de réponse .
    OU
    Sélectionnez un type de réponse pour plusieurs items en suivant ces étapes :
    1. Cochez les cases à côté des items à mettre à jour.
    2. Cliquez sur Actions en bloc.
    3. Cliquez sur Modifier.
    4. Sélectionnez le type de réponse dans le menu déroulant Types de réponse.
    5. Cliquez sur Appliquer.
      Remarque

      Les options de type de réponse suivantes sont disponibles :

      • Réussite/échec : Les utilisateurs peuvent répondre aux items en sélectionnant « Réussite » ou « Échec ».
      • Conforme/Non conforme : Les utilisateurs peuvent répondre aux items en sélectionnant « Conforme » ou « Non conforme ».
      • Sûr/à risque : Les utilisateurs peuvent répondre aux items en sélectionnant « Sûr » ou « À risque ».
      • Vrai/Faux : Les utilisateurs peuvent répondre aux items en sélectionnant « Vrai » ou « Faux ».
      • Oui/Non : Les utilisateurs peuvent répondre aux items en sélectionnant « Oui » ou « Non ».
      • Numéro : Les utilisateurs peuvent répondre aux items sous la forme de n'importe quel nombre positif ou négatif jusqu'à 15 caractères.
      • Texte : Les utilisateurs peuvent répondre aux items avec du texte libre. Il n'y a pas de limite de caractères pour les réponses textuelles.
      • Date : Les utilisateurs peuvent répondre aux items en ajoutant une date appropriée.
      • Réponse personnalisée : Ajoutez un ensemble de réponses personnalisées existant que vous souhaitez associer à l'item. Voir Créer un ensemble de réponses personnalisées pour les inspections .
  9. Cliquez sur Créer lorsque vous avez terminé de créer votre modèle d'inspections.
  10. Après avoir ajouté votre première section, appuyez sur la touche TAB de votre clavier pour enregistrer la section actuelle et en ajouter une nouvelle en dessous. Utilisez la touche Entrée pour enregistrer l'item actuel sur lequel vous vous trouvez et ajouter un item dessous.
    Remarque : vous pouvez supprimer n'importe quelle section ou item en cliquant sur le x à droite de chaque section. Vous pouvez réorganiser des items individuels dans une section ou réorganiser des sections entières de votre modèle en faisant glisser votre élément/section à l'aide de l'icône avec trois lignes horizontales. Vous ne pourrez pas supprimer les champs créés au niveau de la compagnie.
  11. Cliquez sur Mettre à jour lorsque vous avez terminé la mise à jour de votre modèle d'inspection.

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Étape 4 : Effectuer l'inspection

 Conseil
Les inspections peuvent également être effectuées à l'aide des applications mobiles iOS et Android de Procore. Voir Effectuer une inspection (iOS) et Effectuer une inspection (Android).

Voir Effectuer une inspection OU

Cliquez ici pour voir les étapes.  

 Conseil

Pour gagner du temps, utilisez les touches TAB et ENTRÉE de votre clavier pour basculer entre les sections et les boutons.

  • Lorsque vous appuyez sur TAB, votre entrée est enregistrée et vous passez à la section ou au bouton suivant.
  • Lorsque vous appuyez sur ENTRÉE, cela active le bouton sur lequel vous vous trouvez.
  1. Accédez à l'outil Inspections du projet.
  2. Cliquez sur Afficher à côté de l'inspection que vous souhaitez effectuer.
    Remarque : vous remarquerez un numéro après le titre de votre inspection. Il s'agit du numéro du type d'inspection que vous effectuez. Par exemple, si vous avez 7 inspections dans les inspections Windows et que vous souhaitez créer et effectuer une autre inspection Windows, vous verrez « Windows # 8 » comme titre de l'inspection à des fins d'organisation.
  3. Faites défiler jusqu'à la section « Items d'inspection ». Pendant que vous effectuez votre inspection, marquez les items ou les sections en fonction de l'option de réponse qui les accompagne.

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    Remarque : Chaque item d'inspection a un flux d'activité qui comprend les informations suivantes : Modifications de réponse , Pièces jointes , Photos , Commentaires et Observations
  4. Si vous effectuez une inspection qui inclut une section qui n'est plus applicable au projet, activez l'option Marquer la section comme S.O. pour marquer tous les items d'inspection de cette section comme S.O. Tous les items d'inspection précédemment marqués dans cette section seront remplacés par S.O. et la section sera réduite. Développez à nouveau la section en cliquant sur le curseur à droite ou désactivez la bascule en cliquant à nouveau dessus. Cela ne donne aucun statut aux items d'une section et l'historique reflète les changements de statut.
  5. Facultatif : Pour ajouter des commentaires à un item d'inspection, cliquez sur icon-info3.png Activité.
    1. Faites défiler vers le bas de la modale et ajoutez le commentaire. 
    2. Cliquez sur Ajouter.
  6. Facultatif : Pour joindre des fichiers de votre ordinateur à un item d'inspection, cliquez sur icon-info3.png Activité.
    1. Cliquez sur le plus icon-plus.png et sélectionnez Ajouter une pièce jointe .
    2. Téléversez des fichiers ou ajoutez des fichiers par glisser-déposer depuis votre bureau.
    3. Cliquez sur Joindre.
  7. Facultatif : Pour joindre des photos à un item d'inspection, cliquez sur icon-info3.png Activité.
    1. Cliquez sur le plus icon-plus.png et sélectionnez Ajouter une pièce jointe .
    2. Cliquez sur Photos .
    3. Sélectionnez la photo.
    4. Cliquez sur Joindre.
  8. Facultatif : Pour joindre des formulaires à un item d'inspection, cliquez sur icon-info3.png Activité.
    1. Cliquez sur le plus icon-plus.png et sélectionnez Ajouter une pièce jointe .
    2. Cliquez sur Formulaires .
    3. Sélectionnez le modèle dans la liste déroulante ou effectuez une recherche.
    4. Sélectionnez le formulaire.
    5. Cliquez sur Joindre.
  9. Facultatif : Pour joindre des documents à un item d'inspection, cliquez sur icon-info3.png Activité.
    1. Cliquez sur le plus icon-plus.png et sélectionnez Ajouter une pièce jointe .
    2. Cliquez sur Documents .
    3. Sélectionnez le document.
    4. Cliquez sur Joindre.
  10. Facultatif : Pour joindre des documents à un item d'inspection, cliquez sur icon-info3.png Activité.
    1. Cliquez sur le plus icon-plus.png et sélectionnez Créer une observation .
    2. Suivez les étapes pour créer une observation à partir d'une inspection .
  11. Au fur et à mesure que vous effectuez l'inspection, la roue en haut de la page fournit une ventilation de vos réponses.

    inspections-view-piechart.png​​​​​​

Retour aux étapes


Étape 5 : Fermer l'inspection

Une fois l'inspection effectuée, la dernière étape consiste à fermer l'inspection.

Voir Fermer une inspection OU

Cliquez ici pour voir les étapes.  

  1. Accédez à l’outil Inspections du projet.
  2. Cliquez sur Afficher à côté de l'inspection que vous souhaitez fermer. 
  3. Cliquez sur les points de suspension verticaux icon-ellipsis-options-menu.png et sélectionnez Fermer .
  4. Cliquez sur Confirmer .

Retour aux étapes


 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel de gestion des inspections de Procore et sur la façon dont il peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page produit du logiciel d'inspection de chantier de construction icon-external-link.png .