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Procore

Modifier un ticket T&M

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Objectif

Modifier un billet de T-M.

Contexte

Si vous devez mettre à jour un billet de T-M, la plupart des utilisateurs peuvent mettre à jour les billets qu'ils ont créés. Si votre compte utilisateur a reçu des permissions de niveau « Admin », vous pouvez mettre à jour n'importe quel billet sur le projet.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour modifier un ticket T&M que vous avez créé, permissions de niveau « Standard» ou supérieures sur l'outil Tickets T&M.
    • Pour modifier tous les tickets T&M, permissions de niveau « Admin » sur l'outil Tickets T&M.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Tickets T&M.
  2. Localisez le billet à modifier. Cliquez ensuite sur le bouton Modifier.
    Mise en garde
    • Si un billet a le statut « Approuvé », Procore affiche un message d'avertissement. Si vous souhaitez continuer, cliquez sur le bouton Modifier.
    • Gardez à l'esprit que si vous modifiez des entrées dans les sections Main-d'œuvre, Matériaux ou Équipement sur un billet approuvé, Procore supprime toutes les signatures d'approbation et vous devrez demander de nouvelles signatures. Voir Demander une signature sur un billet de T-M.
  3. Sous Informations générales, vous pouvez modifier ces champs :
    • Trié par : Sélectionnez l'utilisateur qui a fait la demande dans la liste déroulante. Vous pouvez sélectionner un (1) nom dans la liste. Pour apparaître dans la liste, la personne doit disposer d'un compte utilisateur dans l'outil Annuaire du projet. Voir Ajouter un compte d'utilisateur au répertoire du projet .
    • Lieu : Sélectionnez le lieu où le travail associé au billet de T-M sera effectué. Les utilisateurs disposant des permissions appropriées auront la possibilité de cliquer sur le bouton Créer un nouveau lieu. Voir Ajouter des lieux hiérarchisés à un projet.
    • N° de référence : Saisissez un numéro de référence (comme un numéro d'ordre de changement) à associer au billet de T-M.
    • Effectué le* : Ce champ utilise par défaut le jour actuel. Cliquez sur le champ et sélectionnez une date dans le calendrier pour la modifier.
    • Statut : Les billets T&M sont automatiquement définis sur le statut « En cours » lors de leur création, mais passeront au statut « Prêt pour examen » lorsque le billet aura été signé par le signataire de la compagnie. Lorsque le signataire du client a signé et vérifié le billet, le statut passe à « Vérifié sur le chantier ».
    • Description du travail* : Saisissez une brève description du travail pour le billet de T-M.
  4. Dans la section « Main-d'œuvre », cliquez sur les champs suivants pour saisir les informations nécessaires :
    tm-labor-line-items.png
  5. Cliquez sur Ajouter.
  6. Dans la section « Matériaux », cliquez sur les champs suivants pour saisir les informations nécessaires :
    tm-ticket-materials.png
    • Matériau* : Entrez le type de matériau utilisé.
    • Description : Entrez une description du matériau ou le numéro de facture pour la livraison du matériau.
    • Unité* : Sélectionnez une unité de mesure dans le menu déroulant.
    • Quantité* : Entrez le nombre de matériaux nécessaires.
  7. Cliquez sur Ajouter.
  8. Dans la section « Equipement », cliquez sur les champs suivants pour saisir les informations nécessaires :
    tm-ticket-equipment.png
    • Équipement* : Sélectionnez l'équipement utilisé dans le menu déroulant.
      Remarque  : Les utilisateurs disposant de permissions « Standard » ou supérieures sur l'outil Tickets T&M peuvent ajouter des équipements supplémentaires.
    • Description : Entrez toute information pertinente sur l'item d'équipement, comme le type, le numéro d'identification de l'équipement ou le numéro d'identification de la livraison.
    • Quantité* : Entrez le nombre d'heures d'utilisation de l'équipement.
  9. À VENIRDans la section « Sous-traitants », cliquez sur les champs suivants pour saisir les informations nécessaires :|

    tm-tickets-subcontractor-section.png
    • Compagnie*. Sélectionnez le nom de la compagnie qui effectue les travaux. Pour apparaître en tant que sélection dans cette liste déroulante, la compagnie doit avoir un enregistrement dans le Répertoire des projets. Voir Ajouter une compagnie au répertoire des projets.
    • Descriptif. Entrez une description du travail effectué.
  10. Cliquez sur Mettre à jour.
    Le système met à jour le billet. Si vous avez modifié des entrées dans la section Main-d'œuvre, matériaux et équipement, le statut du billet passe à « En cours » et vous devrez demander de nouvelles signatures d'approbation. Voir Demander une signature sur un billet de T-M.
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