Demander une signature sur un Billet T&M
Également disponible sur
Objectif
Envoyer une demande de signature par courriel sur un Billet T&M.
Contexte
Lors de la création d'un Billet T&M, vous pouvez également demander une signature numérique à un signataire de la compagnie et/ou à un signataire client. L'obtention de signatures est une étape importante requise pour vérifier un billet. Dans Procore, il existe deux (2) types de signataires sur un Billet T&M :
- Signataire de la compagnie. Un signataire de la compagnie est une personne ayant le pouvoir de signature pour la compagnie exécutant le travail demandé dans le billet.
- Signataire client. Un signataire client est une personne ayant le pouvoir de signature pour l'entité qui a demandé la main-d'œuvre, les matériaux ou l'équipement demandés dans le Billet T&M.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Standard » ou supérieures sur l'outil Billets T&M du projet.
Conditions préalables
Étapes
- Accédez à l'outil Tickets T&M du projet.
- Sous Tous les tickets, recherchez le ticket pour lequel vous souhaitez demander la signature.
- Cliquez sur Modifier.
- Faites défiler jusqu'à la section Approbations. Ensuite, sélectionnez le signataire approprié, vous avez ces options :
Remarque
- Pour apparaître en tant que sélection dans la liste déroulante Signataire, la personne doit avoir un utilisateur compte dans le répertoire du projet. Voir Ajouter un compte d’utilisateur au répertoire du projet ou Ajouter en bloc des utilisateurs et des compagnies à un répertoire de projet.
- Sous Signature de la compagnie, choisissez la personne de votre compagnie responsable de la signature de votre ticket dans le menu déroulant Sélectionner le mandataire de la compagnie.
- Sous Signature du client, sélectionnez la personne disposant du droit de signature pour votre client dans le menu déroulant Sélectionner le signataire du client.
- Choisissez parmi ces options :
- Fournir une signature
Si vous êtes la personne désignée comme « Signataire » sur le billet ou si vous disposez de permissions de niveau « Admin » sur l’outil Billets T&M du projet, vous pouvez cliquer sur ce lien pour fournir une signature ou pour fournir une signature au nom du signataire nommé. Voir Signer un billet de T-M.
OUConseil
- Si le « Signataire » ne répond pas à votre courriel avec une signature, l'étiquette du bouton « Demander une signature » se transforme en « Envoyer un rappel » après l'envoi de la demande initiale. Vous pouvez cliquer sur ce bouton pour envoyer un rappel concernant votre demande.
- Demander une signature
Pour envoyer une demande par courriel au signataire, cliquez sur le bouton Demander une signature . Procore envoie immédiatement un courriel au « Signataire » désigné informant cette personne du billet nécessitant une signature.
Remarque
- Le libellé du bouton « Demander la signature » devient « Envoyer un rappel ». Vous pouvez envoyer un autre courriel à tout moment.
- Le message « Signature pas encore demandée » devient « Dernière demande envoyée le... » et affiche la date et l'heure du dernier rappel.
- Une fois que la personne a signé le billet, vous recevrez un courriel pour vous informer que le billet a été signé.
- Fournir une signature
- Continuez à l'étape suivante.