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Procore

Demander une signature sur un Billet T&M

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Objectif

Envoyer une demande de signature par courriel sur un Billet T&M.

Contexte

Lors de la création d'un Billet T&M, vous pouvez également demander une signature numérique à un signataire de la compagnie et/ou à un signataire client. L'obtention de signatures est une étape importante requise pour vérifier un billet. Dans Procore, il existe deux (2) types de signataires sur un Billet T&M :

  • Signataire de la compagnie. Un signataire de la compagnie est une personne ayant le pouvoir de signature pour la compagnie exécutant le travail demandé dans le billet.
  • Signataire client. Un signataire client est une personne ayant le pouvoir de signature pour l'entité qui a demandé la main-d'œuvre, les matériaux ou l'équipement demandés dans le Billet T&M.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Standard » ou permissions supérieures dans l'outil Tickets T&M.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Tickets T&M du projet.
  2. Sous Tous les tickets, recherchez le ticket pour lequel vous souhaitez demander la signature.
  3. Cliquez sur Modifier.
  4. Faites défiler jusqu'à la section Approbations. Ensuite, sélectionnez le signataire approprié, vous avez ces options :
    Remarque
    Pour apparaître en tant que sélection dans le menu déroulant Signataire, l'utilisateur Procore doit être ajouté au répertoire du projet. Voir Ajouter un compte d'utilisateur au répertoire de projet ou Ajouter en bloc des utilisateurs et des compagnies à un répertoire de projet.
    • Sous Signature de la compagnie, choisissez la personne de votre compagnie responsable de la signature de votre ticket dans le menu déroulant Sélectionner le mandataire de la compagnie.
    • Sous Signature du client, sélectionnez la personne disposant du droit de signature pour votre client dans le menu déroulant Sélectionner le signataire du client.
  5. Cliquez sur le lien de Demander une signature approprié.
    Procore envoie immédiatement un courriel au « Signataire » désigné pour l'informer que le ticket nécessite une signature. Une fois que cette personne aura signé le billet, vous recevrez un courriel pour vous informer que le billet a été signé.
     Conseil
    • Si votre « Signataire » ne répond pas à votre courriel par une signature, le libellé du bouton Demander une signature devient Envoyer un rappel après l'envoi de la demande initiale. Vous pouvez cliquer sur ce bouton pour envoyer un rappel de votre demande.
     

Étape suivante

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