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Procore

Exporter une facture GC/client à partir de l’outil Facturation avancée

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF
 Pour les clients de Procore aux États-Unis

flag-us.png  Lorsque votre compagnie applique le dictionnaire de point de vue « Anglais des propriétaires » ou « Anglais des entrepreneurs spécialisés », vous verrez différents noms d'outils et changements de termes dans l'interface utilisateur. Apprenez à appliquer les options du dictionnaire. 

  • Pour apprendre les différences : Afficher/Masquer      

    • Ce tableau montre les différences entre les noms d'outils (gras) et les termes dans les dictionnaires de point de vue pour Finances du projet. These dictionaries are available in US English only. Le dictionnaire par défaut est conçu pour les entrepreneurs généraux, ce qui signifie que vous devrez travailler avec votre administrateur Procore de votre compagnie et votre Point de contact Procore pour accéder aux autres options du dictionnaire. 

      Entrepreneurs généraux

      Anglais (États-Unis) - Par défaut

      Propriétaires

      Anglais (terminologie du propriétaire V2)

      Entrepreneurs spécialisés

      Anglais (terminologie des entrepreneurs spécialisés)
      Facturation Facturation Facturations avancées
      Donneur d'ouvrage Financement Donneur d'ouvrage
      Propriétaire/client Propriétaire/client GC/Client
      Ordre de changement au contrat principal Ordre de changement du financement Ordre de changement de contrat client
      Contrats principaux Financement Contrats clients
      Revenus Financement Revenus
      contrat de sous-traitance Contrat contrat de sous-traitance
      Sous-traitant Entrepreneur Sous-traitant
      Ventilation des coûts des sous-traitants (VDCST) Ventilation des coûts de l'entrepreneur (VDCST) Ventilation des coûts des sous-traitants (VDCST)

Objectif

Exporter un facture EG/client en tant que CSV, PDF ou PDF avec pièces jointes à partir de l’outil Facturation avancée.

Contexte

Exporter une facture au propriétaire vers l'un des formats de fichier pris en charge.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux du projet.
  • Formats de fichiers pris en charge :
    • CSV
    • PDF
    • PDF avec pièces jointes
  • Restrictions :
    • L'option « PDF avec pièces jointes » n'est pas disponible lors de l'utilisation de Procore avec DocuSign © .

 

Étapes

  1. Accédez à l’outil Contrats principaux du projet.
  2. Localisez le contrat à ouvrir.
     Conseil
    Comment trouver un contrat? Utilisez les fonctionnalités Rechercher et sélectionner une colonne à regrouper pour trouver rapidement le contrat. 
  3. Cliquez sur le lien Numéro approprié pour ouvrir le contrat. 
  4. Cliquez sur l'onglet Factures.
  5. Recherchez la facture à ouvrir dans l'onglet Factures (Applications de paiement) . 
  6. Cliquez sur le lien Facture n° pour l'ouvrir. 
  7. Faites défiler jusqu'à la carte Ventilation et sélectionnez l'option souhaitée dans la liste déroulante Affichage en colonne lors de l'exportation :
    • Norme de l'industrie. Il s'agit de la disposition de colonne par défaut pour la ventilation des coûts d'une facture de propriétaire.
    • Configuration personnalisée. Si vous avez personnalisé la disposition des colonnes de votre ventilation des coûts, choisissez cette option pour sélectionner votre affichage personnalisé avant de procéder à l'exportation.  
       Conseil
      Voulez-vous que votre fichier d'exportation PDF montre les ordres de changement facturés? Appliquez les options Ordre de changement au contrat principal, Ordre de changement potentiel ou demande d'ordre de changement d'ordre de changement dans le menu Sélectionner les groupes à afficher en haut de la ventilation des coûts de la facture. Procore comprendra à la fois le numéro ordre de changement et le titre complet de ces items dans la PDF.
  8. Cliquez sur le bouton Exporter et choisissez l'une de ces options dans le menu déroulant :
    options-d-exportation-facture-au-propriétaire-moderne (2).png
    • PDF
      Choisissez cette option pour télécharger un seul PDF de la facture du propriétaire. Une bannière de réussite VERTE apparaît pour vous informer que le fichier vous sera envoyé par courriel. Vérifiez la boîte de réception de votre programme de messagerie pour télécharger le fichier PDF. 
    • PDF avec pièces jointes
      Choisissez cette option pour télécharger un seul PDF de la facture du propriétaire dans un fichier ZIP ou PDF. Avec cette option, vous avez les choix suivants :
      • Exporter le code ZIP. Cliquez sur ce bouton pour télécharger la facture du propriétaire dans un fichier ZIP. Vous avez également la possibilité de télécharger la page de couverture Procore et toutes les pièces jointes disponibles : 
        • Pour télécharger toutes les pièces jointes, cochez la case Toutes les pièces jointes . 
        • Pour télécharger toutes les pièces jointes téléversées, cochez la case à côté de la case Pièces jointes téléversées. 
        • Pour télécharger uniquement des pièces jointes spécifiques, cochez la case à côté des pièces jointes souhaitées. 
      • Exporter le PDF. Cliquez sur ce bouton pour télécharger la facture du propriétaire en un seul fichier PDF. Remarque : Si vous essayez d'inclure une ou plusieurs pièces jointes téléversées, ce bouton est grisé car vous ne pouvez pas exporter les pièces jointes vers un seul fichier PDF. 
    • CSV
      Choisissez cette option pour télécharger un fichier CSV. Cette option télécharge la ventilation des coûts de la facture dans un format de tableau qui comprend toutes les colonnes disponibles.