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Procore

Exporter une facture GC/client à partir de l’outil Facturation avancée

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF

 

 Version limitée
flag-us.png flag-canada.png L'outil Facturation proportionnelle n'est disponible que pour les clients de Procore aux États-Unis et au Canada qui ont implémenté le dictionnaire de points de vue Procore pour les entrepreneurs spécialisés. Pour en savoir plus, voir Options de dictionnaire de point de vue des propriétaires et entrepreneurs spécialisés (version limitée). 

Objectif

Exporter un facture EG/client en tant que CSV, PDF ou PDF avec pièces jointes à partir de l’outil Facturation avancée.

Contexte

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Contrats du client du projet.
      Remarques
      • Les permissions d'accès aux outils Facturation et facturation avancée sont régies par les permissions définies dans l'outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux. Les noms des outils Procore varient en fonction du dictionnaire de points de vue configuré dans Procore. Voir Quels noms et termes d'outils sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les propriétaires et les entrepreneurs spécialisés?
      • Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un contact facture employé par une compagnie effectuant du travail sur un projet géré dans Procore, votre capacité pour effectuer des tâches liées à facture est déterminé par le titulaire de l’compte de la compagnie Procore. Les paramètres que le titulaire de la compte peuvent choisir de fournir à vous inclure :
        • Un compte d’utilisateur Procore.
        • Permissions d’accès à l’outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
        • Adhésion à la liste « Privée » d’un contrat ou d’un financement spécifique
        • Désigné comme « contact de facturation » sur le contrat ou le financement.
  • Pour les clients utilisant l’intégration DocuSign© :
    • L’option Exporter PDF pour inclure les pièces jointes n’est pas disponible sur l’factures GC/Client.

Étapes

  1. Accédez à l’outil Facturations avancées du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet GC/Client . Cliquez ensuite sur le contrat client avec lequel vous souhaitez travailler.
  3. Cliquez sur l'onglet Factures.
  4. Localisez le contrat associé à la facture. Cliquez ensuite sur Afficher.
  5. Dans le contrat, cliquez sur l'onglet Factures.
  6. Dans le facture, cliquez sur le menu déroulant Exporter et sélectionnez l’une de ces options :
    export-drop-down.png
    • CSV
      Si vous choisissez cette option, Procore exporte les données au format de fichier CSV.
    • PDF
      Si vous choisissez cette option, Procore exporte les données au format de fichier PDF.
    • PDF avec pièces jointes
      Si vous choisissez cette option, cochez les cases que vous souhaitez appliquer sous « Sélectionner, commander et télécharger des fichiers ». Cliquez ensuite sur l’un de ces boutons :
      export-pdf-with-attachments-select.png
      • .ZIP
        Cliquez sur ce bouton pour télécharger le PDF dans un fichier ZIP.
      • PDF unique
        Cliquez sur ce bouton pour exporter le seul PDF. Procore envoie par courriel le fichier PDF à l’adresse courriel de votre compte utilisateur.
        Remarque
        • Seules les pièces jointes PDF peuvent être combinées en un seul PDF, si d'autres types de fichiers sont utilisés comme pièces jointes, ils ne seront pas disponibles en un seul PDF.