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Procore

Ajouter un nouveau paiement à l’onglet Paiements émis de l’outil Facturation avancée

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 Version limitée
flag-us.png flag-canada.png L'outil Facturation proportionnelle n'est disponible que pour les clients de Procore aux États-Unis et au Canada qui ont implémenté le dictionnaire de points de vue Procore pour les entrepreneurs spécialisés. Pour en savoir plus, voir Options de dictionnaire de point de vue des propriétaires et entrepreneurs spécialisés (version limitée). 

Objectif

Ajouter un paiement à l’onglet Paiements émis de l’outil Facturation avancée.

Contexte

Pour suivre les paiements que votre compagnie émet pour les factures des sous-traitants, vous pouvez utiliser les étapes ci-dessous pour ajouter un enregistrement de paiement à l'onglet Paiements émis sur un engagement.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
      Remarques
      • Les permissions d'accès aux outils Facturation et facturation avancée sont régies par les permissions définies dans l'outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux. Les noms des outils Procore varient en fonction du dictionnaire de points de vue configuré dans Procore. Voir Quels noms et termes d'outils sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les propriétaires et les entrepreneurs spécialisés?
      • Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un contact facture employé par une compagnie effectuant du travail sur un projet géré dans Procore, votre capacité pour effectuer des tâches liées à facture est déterminé par le titulaire de l’compte de la compagnie Procore. Les paramètres que le titulaire de la compte peuvent choisir de fournir à vous inclure :
        • Un compte d’utilisateur Procore.
        • Permissions d’accès à l’outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
        • Adhésion à la liste « Privée » d’un contrat ou d’un financement spécifique
        • Désigné comme « contact de facturation » sur le contrat ou le financement.

Étapes

  1. Accédez à l’outil Facturations avancées du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Sous-traitant.
  3. Cliquez sur le lien dans la colonne Engagement pour ouvrir l’engagement pour lequel vous émettrez le paiement.
  4. Cliquez sur l'onglet Paiements émis.
  5. Cliquez sur Modifier.
    create-payment-issued.png
  6. Remplissez les champs suivants :
    • Facture. Dans le menu déroulant, sélectionnez une facture existante à laquelle le paiement émis est lié.
      Remarque : Si le paiement est lié à la facture, la colonne « Statut du paiement » sur la page Facturation passera de Non payé à Partiellement payé ou Payé pour la cette période de facturation uniquement.
    • Date
      Sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez enregistrer le paiement émis.
    • Numéro de paiement. Saisissez le numéro de paiement associé au paiement émis.
    • N° de facture. Saisissez le numéro de facture associé au paiement émis.
    • N° de chèque. Saisissez le numéro de chèque correspondant au paiement émis.
    • Remarques
      Saisissez toute note supplémentaire concernant le paiement émis à des fins d'enregistrement.
    • Montant
      Saisissez le montant du paiement.
    • Pièces jointes
      Joignez tous les fichiers ou documents pertinents.
  7. Cliquez sur Ajouter.