Remplir un contrat principal avec DocuSign®
Objectif
Pour terminer le processus de signature d'un contrat principal avec l'intégration DocuSign®.
Contexte
Si vous avez un compte DocuSign® , vous pouvez connecter votre contrat principal Procore à l'outil DocuSign® pour gérer le processus de signature. Cela vous permet, à vous et aux signataires de votre contrat principal, de recevoir, consulter et renvoyer les signatures de contrat en ligne, à tout moment et à partir de n'importe quel appareil connecté à Internet.
Éléments à considérer
- Permissions d’utilisateur requises :
- Pour lancer le processus de signature DocuSign® , permissions de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux du projet.
Remarque
Pour signer un contrat principal Procore avec DocuSign®, vous n'avez PAS besoin de permission d'accès à l'outil Contrats Principaux de Procore. Une copie PDF du contrat principal est disponible dans DocuSign® pour révision.
- Pour lancer le processus de signature DocuSign® , permissions de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux du projet.
Conditions préalables
- L'intégration DocuSign® doit être activée sur le projet. Voir Activer l'intégration DocuSign®.
- L'initiateur de la signature dans Procore doit avoir un compte DocuSign® actif . Voir Comment obtenir un compte DocuSign®? et Ai-je besoin d'un compte DocuSign®?
- Créez un contrat principal à signer. Voir Créer des contrats principaux.
Étapes
Remplir un contrat principal avec DocuSign®
- Accédez à l'outil Contrat principal du projet.
- Choisissez parmi les options :
- Cliquez sur Créer un contrat principal. Suivez ensuite les étapes décrites dans Créer des contrats principaux.
OU - Localisez le contrat à signer dans la liste des contrats principaux. Cliquez ensuite sur son lien Numéro.
- Cliquez sur Créer un contrat principal. Suivez ensuite les étapes décrites dans Créer des contrats principaux.
- Sous Informations générales, cochez la case Signer avec DocuSign®,
- Lorsque le contrat principal est prêt pour le processus de signature, cliquez sur Remplir avec DocuSign® .
Ceci lance DocuSign © .
Connectez-vous à DocuSign
- Sur la page de connexion DocuSign® , saisissez l'adresse électronique de votre compte DocuSign®.
Conseil
Si vous ne disposez pas d'un compte DocuSign® pour terminer le processus de connexion, consultez Comment obtenir un compte DocuSign®?
- Cliquez sur Continuer.
- Entrez votre mot de passe.
- Cliquez sur Connexion.
Le contrat principal et toutes les pièces jointes apparaissent dans la section « Ajouter des documents à l'enveloppe ». - Facultatif : Si vous souhaitez téléverser des documents supplémentaires, vous disposez des options suivantes :
- Téléverser
- Utiliser un modèle
- Obtenir du nuage
Important
Si vous téléversez des documents supplémentaires vers DocuSign®, ces documents sont uniquement ajoutés à DocuSign®. Ils ne sont PAS ajoutés à Procore.
- Dans la section « Ajouter des destinataires à l'enveloppe », l'« Architecte/l'Ingénieur » et le « Propriétaire/client » désignés dans le contrat sont automatiquement ajoutés à l'enveloppe en tant que destinataires.
Remarque
Si votre projet a mis en place un formulaire personnalisé pour l'outil Contrats principaux de votre projet ou si vous souhaitez ajouter d'autres destinataires à l'enveloppe, vous pouvez les ajouter à l'aide des options de DocuSign®. Gardez à l'esprit que ces destinataires ne sont PAS ajoutés à Procore, ils sont uniquement ajoutés à DocuSign®.
- Cliquez sur Suivant.
- Vérifiez les champs de signature dans l'enveloppe DocuSign®. Par défaut, Procore ajoute ces champs pour chaque destinataire nommé dans la version Procore du contrat principal :
- Signature .
- Date de signature.
- Cliquez sur le bouton Envoyer en haut ou en bas de la page DocuSign®.
Procore envoie le contrat principal aux destinataires désignés pour recueillir leurs signatures. Les destinataires n'ont PAS besoin d'un compte DocuSign®. Voir Ai-je besoin d'un compte DocuSign®? Cependant, ils doivent accepter les conditions de l'enregistrement électronique DocuSign® et de la divulgation de la signature. Une fois qu'un destinataire a signé le contrat, une copie du contrat signé est envoyée à tous les signataires.Exemple
Lorsque toutes les signatures sont terminées, la bannière suivante apparaît en haut du contrat principal. Vous avez ces options :
- Afficher. Cela vous permet d'afficher le contrat. Cliquez sur le lien Exporter pour télécharger le contrat dans l'emplacement de téléchargement de votre navigateur Web sur votre ordinateur.
- Modifier. Cela vous permet de modifier le contrat. Reconnectez-vous à votre compte DocuSign® pour modifier l'enveloppe dans DocuSign®.
- Retirer. Cliquez sur OK dans le message de confirmation pour supprimer le contrat signé de DocuSign®.