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Procore

Terminer un contrat principal avec DocuSign®

Objectif

Pour terminer le processus de signature d'un contrat principal avec l'intégration DocuSign®.

Contexte

Si vous avez un compte DocuSign® , vous pouvez connecter votre contrat principal Procore à l'outil DocuSign® pour gérer le processus de signature. Cela vous permet, à vous et aux signataires de votre contrat principal, de recevoir, consulter et renvoyer les signatures de contrat en ligne, à tout moment et à partir de n'importe quel appareil connecté à Internet.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour lancer le processus de signature DocuSign® , permissions de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux du projet.
      Remarque
      Pour signer un contrat principal Procore avec DocuSign®, vous n'avez PAS besoin de permission d'accès à l'outil Contrats Principaux de Procore. Une copie PDF du contrat principal est disponible dans DocuSign® pour révision.

Conditions préalables

Étapes

Terminer un contrat principal avec DocuSign®

  1. Accédez à l'outil Contrats Principaux du projet.
  2. Choisissez parmi les options :
    • Cliquez sur Créer un contrat principal. Suivez ensuite les étapes décrites dans Créer des contrats principaux.
      OU
    • Recherchez le contrat à signer dans la liste des Contrats principaux. Cliquez ensuite sur Modifier.
  3. Sous Informations générales, cochez la case Signer avec DocuSign®,


  4. Lorsque le contrat principal est prêt pour le processus de signature, cliquez sur Remplir avec DocuSign® .


    Ceci lance DocuSign © .

Connectez-vous à DocuSign

  1. Sur la page de connexion DocuSign® , saisissez l'adresse électronique de votre compte DocuSign®.
     Conseil
    Si vous ne possédez pas de compte DocuSign® pour terminer le processus de connexion, voir Comment obtenir un compte DocuSign®?

  2. Cliquez sur Continuer.
  3. Entrez votre mot de passe.
  4. Cliquez sur Connexion.
    Le contrat est ajouté en tant que document à DocuSign® ou vous pouvez choisir d'ajouter votre propre document.
  5. Téléversez des documents en effectuant l'une des opérations suivantes :
    • Téléverser
    • Utiliser un modèle
    • Obtenir du nuage
  6. Si vous n'utilisez pas de formulaire personnalisé, DocuSign© pré-remplira les rôles des destinataires. Si vous choisissez d'utiliser les rôles pré-remplis, DocuSign© pré-placera les étiquettes de signature à la bonne position.

  7. Cliquez sur Envoyer pour envoyer le document pour signature. Une fois le flux de travail DocuSign® terminé, le statut du contrat principal est mis à jour sur « Approuvé ». (Si le flux de travail Procore n'est pas utilisé).
    Remarque : Vous pouvez toujours modifier manuellement le statut de la demande de changement si nécessaire.

 

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