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Procore

Remplir un contrat principal avec DocuSign®

Objectif

Pour terminer le processus de signature d'un contrat principal avec l'intégration DocuSign®.

Contexte

Si vous avez un compte DocuSign® , vous pouvez connecter votre contrat principal Procore à l'outil DocuSign® pour gérer le processus de signature. Cela vous permet, à vous et aux signataires de votre contrat principal, de recevoir, consulter et renvoyer les signatures de contrat en ligne, à tout moment et à partir de n'importe quel appareil connecté à Internet.

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises :
    • Pour lancer le processus de signature DocuSign® , permissions de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux du projet.
       Remarque
      Pour signer un contrat principal Procore avec DocuSign®, vous n'avez PAS besoin de permission d'accès à l'outil Contrats Principaux de Procore. Une copie PDF du contrat principal est disponible dans DocuSign® pour révision.

Conditions préalables

Étapes

Remplir un contrat principal avec DocuSign®

  1. Accédez à l'outil Contrat principal du projet.
  2. Choisissez parmi les options :
    • Cliquez sur Créer un contrat principal. Suivez ensuite les étapes décrites dans Créer des contrats principaux.
      OU
    • Localisez le contrat à signer dans la liste des contrats principaux. Cliquez ensuite sur son lien Numéro.
  3. Sous Informations générales, cochez la case Signer avec DocuSign®,


  4. Lorsque le contrat principal est prêt pour le processus de signature, cliquez sur Remplir avec DocuSign® .


    Ceci lance DocuSign © .

Connectez-vous à DocuSign

  • Sur la page de connexion DocuSign® , saisissez l'adresse électronique de votre compte DocuSign®.
     Conseil
    Si vous ne disposez pas d'un compte DocuSign® pour terminer le processus de connexion, consultez Comment obtenir un compte DocuSign®?

  • Cliquez sur Continuer.
  • Entrez votre mot de passe.
  • Cliquez sur Connexion.
    Le contrat principal et toutes les pièces jointes apparaissent dans la section « Ajouter des documents à l'enveloppe ».
  • Facultatif : Si vous souhaitez téléverser des documents supplémentaires, vous disposez des options suivantes :
    • Téléverser
    • Utiliser un modèle
    • Obtenir du nuage
       Important
      Si vous téléversez des documents supplémentaires vers DocuSign®, ces documents sont uniquement ajoutés à DocuSign®. Ils ne sont PAS ajoutés à Procore.
  • Dans la section « Ajouter des destinataires à l'enveloppe », l'« Architecte/l'Ingénieur » et le « Propriétaire/client » désignés dans le contrat sont automatiquement ajoutés à l'enveloppe en tant que destinataires.
     Remarque
    Si votre projet a mis en place un formulaire personnalisé pour l'outil Contrats principaux de votre projet ou si vous souhaitez ajouter d'autres destinataires à l'enveloppe, vous pouvez les ajouter à l'aide des options de DocuSign®. Gardez à l'esprit que ces destinataires ne sont PAS ajoutés à Procore, ils sont uniquement ajoutés à DocuSign®.

    prepare-envelope.png
  • Cliquez sur Suivant.
  • Vérifiez les champs de signature dans l'enveloppe DocuSign®. Par défaut, Procore ajoute ces champs pour chaque destinataire nommé dans la version Procore du contrat principal :
    • Signature .
    • Date de signature.
      signature-fields.png
  • Cliquez sur le bouton Envoyer en haut ou en bas de la page DocuSign®.

    add-fields-and-send.png

    Procore envoie le contrat principal aux destinataires désignés pour recueillir leurs signatures. Les destinataires n'ont PAS besoin d'un compte DocuSign®. Voir Ai-je besoin d'un compte DocuSign®? Cependant, ils doivent accepter les conditions de l'enregistrement électronique DocuSign® et de la divulgation de la signature. Une fois qu'un destinataire a signé le contrat, une copie du contrat signé est envoyée à tous les signataires.
    Exemple

    Lorsque toutes les signatures sont terminées, la bannière suivante apparaît en haut du contrat principal. Vous avez ces options :

    • Afficher. Cela vous permet d'afficher le contrat. Cliquez sur le lien Exporter pour télécharger le contrat dans l'emplacement de téléchargement de votre navigateur Web sur votre ordinateur.
    • Modifier. Cela vous permet de modifier le contrat. Reconnectez-vous à votre compte DocuSign® pour modifier l'enveloppe dans DocuSign®.
    • Retirer. Cliquez sur OK dans le message de confirmation pour supprimer le contrat signé de DocuSign®.

    signature-completed.png

 

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