Passer au contenu principal
Procore

Modifier une période de facturation pour la facturation

Objectif

Pour modifier une période de facturation

Contexte

Avant que vous ou vos sous-traitants puissiez commencer à créer des

UndefinedNameError: reference to undefined name 'item_invoice_payable' (click for details)
Callstack:
    at (products/online/user-guide/project-level/invoicing/tutorials/edit-a-billing-period-for-invoicing), /content/body/div[2]/p[1]/span, line 1, column 1
dans Procore et à les soumettre pour paiement, vous devez d'abord créer une période de facturation pour la facture. La création d'une période de facturation est une étape obligatoire. Elle définit la date d'ouverture, la date de fermeture et la date d'échéance de la facture. Vous disposez de ces options pour créer des périodes de facturation dans l'outil de facturation du projet :

  • Manuellement. Choisissez cette option lorsque vous devez créer des périodes de facturation pour vos factures de sous-traitant et que vos périodes de facturation ne dépendent pas d'un échéancier cohérent. Pour en savoir plus, consultez Créer des périodes de facturation manuelle.
  • Automatiquement. Utilisez cette méthode lorsque vos périodes de facturation ont une date de début, de fin et d'échéance cohérente. Par exemple, hebdomadaire ou mensuelle. Pour en savoir plus, consultez Créer des périodes de facturation automatique.

 Après avoir créé une période de facturation, vous pouvez utiliser les étapes ci-dessous pour modifier une période de facturation.  

Éléments à considérer

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » sur l'outil Engagements du projet.
  • Informations complémentaires :
    • Vous ne pouvez avoir qu'une (1) période de facturation avec un statut « Ouvert » à la fois.
    • Vous ne pouvez pas créer deux périodes de facturation avec des plages de dates identiques.
    • Pour créer une facture, la facture doit correspondre à la période de facturation ayant le statut « Ouvert ».

Étapes

  1. Accédez à l'outil Facturation du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Périodes de facturation.
  3. Utilisez les commandes du calendrier pour sélectionner les dates de votre période de facturation :
    • De. Indique la date de début de la période de facturation.
    • À. Indique la date de fin de la période de facturation.
    • Date d'échéance. Indique la date à laquelle le contact de facturation doit soumettre sa facture à l'entrepreneur. Voir Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance.
      Remarque
      • Pour créer une nouvelle facture de sous-traitant une fois la « Date d'échéance » passée, votre compte utilisateur Procore doit disposer des permissions « Admin » dans l'outil Engagements.
      • Une fois la date d'échéance passée, un contact de facturation ne peut plus créer une nouvelle facture de sous-traitant. Cependant, vous pouvez modifier une facture de sous-traitant existante et soumettre cette facture pour paiement si la facture est dans le statut « Ébauche » ou « Réviser et soumettre à nouveau ». Pour plus de détails, voir Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation.
  4. Sélectionnez Ouvert ou Fermé dans la liste Statut.
    Remarque : Une seule (1) période de facturation peut se voir attribuer le statut « Ouvert » à un moment donné. 
  5. Cliquez sur Terminé ou cliquez en dehors du champ pour enregistrer vos modifications.

    billing-periods-edit.png

     

 

If you would like to learn more about Procore’s invoice management software and how it can help your business, please visit our construction invoice management software product page here.