Compiler des sauvegardes de factures
Objectif
Compiler une sauvegarde du PDF de la facture par défaut et toutes ses pièces jointes PDF pour une ou plusieurs factures.
Contexte
Une sauvegarde de facture vous permet de générer un seul PDF contenant une copie PDF de chaque facture individuelle que vous sélectionnez. Cette fonctionnalité vous fait gagner un temps précieux, vous n'avez donc pas à exporter manuellement plusieurs factures ou à compiler ces téléchargements dans un seul PDF. Procore le fait à votre place.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
- Information supplémentaire :
- Pour réussir à compiler les sauvegardes de factures, la ou les périodes de facturation qui correspondent à la ou aux factures sélectionnées doivent exister. Pour en savoir plus, voir Créer des périodes de facturation automatiques et Créer des périodes de facturation manuelles .
- Si vous utilisez l’intégration Procore + DocuSign et que le flux de travail de signature est terminé, toutes les versions des FICHIERS PDF comprendront la DocuSign© version.©
Conditions préalables
Étapes
- Accédez à l'outil Facturation du projet.
- Sous l'onglet Sous-traitant, cochez les cases correspondant aux factures pour lesquelles vous souhaitez compiler la sauvegarde.
- Cliquez sur Compiler les sauvegardes de factures.
Important
Pour compiler une sauvegarde, Procore nécessite la ou les périodes de facturation correspondant aux factures que vous avez sélectionnées doivent exister. Pour en savoir plus, voir Créer des périodes de facturation automatiques et Créer des périodes de facturation manuelles.
- Vous verrez un message en haut de la page vous alertant si la compilation a réussi.