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Procore

Compiler les sauvegardes des factures des sous-traitants avec l'outil Facturation

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF
 Pour les clients de Procore aux États-Unis

flag-us.png  Lorsque votre compagnie applique le dictionnaire de point de vue « Anglais des propriétaires » ou « Anglais des entrepreneurs spécialisés », vous verrez différents noms d'outils et changements de termes dans l'interface utilisateur. Apprenez à appliquer les options du dictionnaire. 

  • Pour apprendre les différences : Afficher/Masquer      

    • Ce tableau montre les différences entre les noms d'outils (gras) et les termes dans les dictionnaires de point de vue pour Finances du projet. These dictionaries are available in US English only. Le dictionnaire par défaut est conçu pour les entrepreneurs généraux, ce qui signifie que vous devrez travailler avec votre administrateur Procore de votre compagnie et votre Point de contact Procore pour accéder aux autres options du dictionnaire. 

      Entrepreneurs généraux

      Anglais (États-Unis) - Par défaut

      Propriétaires

      Anglais (terminologie du propriétaire V2)

      Entrepreneurs spécialisés

      Anglais (terminologie des entrepreneurs spécialisés)
      Facturation Facturation Facturations avancées
      Donneur d'ouvrage Financement Donneur d'ouvrage
      Propriétaire/client Propriétaire/client GC/Client
      Ordre de changement au contrat principal Ordre de changement du financement Ordre de changement de contrat client
      Contrats principaux Financement Contrats clients
      Revenus Financement Revenus
      contrat de sous-traitance Contrat contrat de sous-traitance
      Sous-traitant Entrepreneur Sous-traitant
      Ventilation des coûts des sous-traitants (VDCST) Ventilation des coûts de l'entrepreneur (VDCST) Ventilation des coûts des sous-traitants (VDCST)

Objectif

Utiliser l'outil Facturation pour compiler une sauvegarde PDF d'une ou de plusieurs factures de sous-traitants avec toutes les pièces jointes PDF en tant qu'administrateur de factures. 

Contexte

Une sauvegarde de facture vous permet de générer un PDF contenant une copie d'une facture de sous-traitant. Vous pouvez également inclure toutes les pièces jointes PDF de cette facture. Vous pouvez également compiler des sauvegardes en bloc. Cela vous fait gagner du temps et vous n'avez pas à exporter manuellement plusieurs factures ou à compiler les téléchargements dans un seul PDF. Au lieu de cela, Procore fait le travail pour vous.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises
  • Information supplémentaire :
    • Vous pouvez compiler des sauvegardes de factures de sous-traitants uniquement avec l'outil Facturation.
    • Pour des sauvegardes de factures réussies, conservez toutes les périodes de facturation précédemment facturées dans le tableau « Périodes de facturation » au statut Fermé . Ne supprimez jamais une période de facturation une fois qu'elle est liée à une facture. Voir Modifier les périodes de facturation.
    • Si vous utilisez l'intégration Procore + DocuSign© et que le flux de travail de signature est terminé, toutes les versions des PDF incluront la version DocuSign© .

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l'outil Facturation du projet.
  2. Sous l'onglet Sous-traitant, cochez les cases correspondant aux factures pour lesquelles vous souhaitez compiler la sauvegarde.
  3. Cliquez sur Compiler les sauvegardes de factures.
    compile-invoice-backups.png
    Une alerte s'affiche en haut de la page si la compilation est réussie. 
     Conseil
    Pour des sauvegardes de factures réussies, conservez toutes les périodes de facturation précédemment facturées dans le tableau « Périodes de facturation » au statut Fermé . Ne supprimez jamais une période de facturation une fois qu'elle est liée à une facture. Voir Modifier les périodes de facturation.
    compile-invoice-backups-successful.png