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Procore

Compiler les sauvegardes de factures

Objectif

Compiler une sauvegarde du PDF de la facture par défaut et toutes ses pièces jointes PDF pour une ou plusieurs factures.

Contexte

Une sauvegarde de facture vous permet de générer un seul PDF contenant une copie PDF de chaque facture individuelle que vous sélectionnez. Cette fonctionnalité vous fait gagner un temps précieux, vous n'avez donc pas à exporter manuellement plusieurs factures ou à compiler ces téléchargements dans un seul PDF. Au lieu de cela, Procore fait ce travail pour vous.

Éléments à considérer

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
  • Informations complémentaires :
    • Si DocuSign a été utilisé et que le flux de travail DocuSign© est terminé, toutes les versions des PDF incluront la version DocuSign©.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Facturation du projet.
  2. Sous l'onglet
    UndefinedNameError: reference to undefined name 'tab_invoice_payable' (click for details)
    Callstack:
        at (products/online/user-guide/project-level/invoicing/tutorials/compile-invoice-backups), /content/body/div[5]/ol/li[2]/strong/span, line 1, column 1
    
    , cochez les cases correspondant aux factures pour lesquelles vous souhaitez compiler la sauvegarde.
  3. Cliquez sur Compiler les sauvegardes de factures.
    compile-facture-backups.png
  4. Vous verrez un message en haut de la page vous alertant si la compilation a réussi.
    compile-facture-backups-success.png

 

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