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Procore

Compiler des sauvegardes de factures

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF

Objectif

Compiler une sauvegarde du PDF de la facture par défaut et toutes ses pièces jointes PDF pour une ou plusieurs factures.

Contexte

Une sauvegarde de facture vous permet de générer un seul PDF contenant une copie PDF de chaque facture individuelle que vous sélectionnez. Cette fonctionnalité vous fait gagner un temps précieux, vous n'avez donc pas à exporter manuellement plusieurs factures ou à compiler ces téléchargements dans un seul PDF. Procore le fait à votre place.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
      Remarques
      • Les permissions d’accès aux outils facturation et facturation avancée sont régies par les permissions définies sur les engagements et/ou les contrats clients, le financement ou l’outil Contrats principaux. Les noms de l’outil Procore varient selon la langue ou le dictionnaire de point de vue configuré dans Procore. Voir Quels dictionnaires et langues sont disponibles dans l’application Web Procore?
      • Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un contact facture employé par une compagnie effectuant du travail sur un projet géré dans Procore, votre capacité pour effectuer des tâches liées à facture est déterminé par le titulaire de l’compte de la compagnie Procore. Les paramètres que le titulaire de la compte peuvent choisir de fournir à vous inclure :
        • Un compte d’utilisateur Procore.
        • Permissions d’accès à l’outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
        • Adhésion à la liste « Privée » d’un contrat ou d’un financement spécifique
        • Désigné comme « contact de facturation » sur le contrat ou le financement.
  • Information supplémentaire :
    • Pour réussir à compiler les sauvegardes de factures, la ou les périodes de facturation qui correspondent à la ou aux factures sélectionnées doivent exister. Pour en savoir plus, voir Créer des périodes de facturation automatiques et Créer des périodes de facturation manuelles .
    • Si vous utilisez l’intégration Procore + DocuSign et que le flux de travail de signature est terminé, toutes les versions des FICHIERS PDF comprendront la DocuSign© version.©

Étapes

  1. Accédez à l'outil Facturation du projet.
  2. Sous l'onglet Sous-traitant, cochez les cases correspondant aux factures pour lesquelles vous souhaitez compiler la sauvegarde.
  3. Cliquez sur Compiler les sauvegardes de factures.
     Important
    Pour compiler une sauvegarde, Procore nécessite la ou les périodes de facturation correspondant aux factures que vous avez sélectionnées doivent exister. Pour en savoir plus, voir Créer des périodes de facturation automatiques et Créer des périodes de facturation manuelles.

    compile-invoice-backups.png
  4. Vous verrez un message en haut de la page vous alertant si la compilation a réussi.
    compile-invoice-backups-successful.png