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Procore

Ajouter une VDC de sous-traitant à un engagement en tant que contact de facture

Objectif

Contexte

Éléments à considérer

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à la VDC du sous-traitant
  2. Ajouter des postes à la VDC du sous-traitant

Accédez à la VDC du sous-traitant

Il existe plusieurs façons d'accéder à la VDC du sous-traitant :

  • À partir d'une invitation par courriel
    Si vous avez été désigné comme « contact de facture » (voir Ajouter des contacts de facture à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance), votre entrepreneur général peut vous envoyer une invitation par courriel à soumettre une VDC de sous-traitant. Ouvrez ce message et cliquez sur le bouton Aller à Procore. Si vous n'êtes pas connecté à Procore à ce moment-là, vous serez invité à saisir vos identifiants de connexion. Une fois connecté, l'onglet VDC de sous-traitant du bon de commande ou du contrat de sous-traitance s'ouvrira en édition plus. 
  • Depuis l'outil Engagements du projet
    Si votre compte utilisateur Procore a reçu la permission « Lecture seule » ou « Standard » sur l'outil Engagements, vous pouvez également vous connecter à Procore et suivre ces étapes :
    1. Accédez à l’outil Engagements du projet.
    2. Cliquez sur l'onglet Contrats.
    3. Recherchez le bon de commande ou le contrat de sous-traitance avec lequel travailler et cliquez sur le lien Numéro.
    4. Cliquez sur l'onglet VDC de sous-traitant.
  • Depuis l'outil Facturation du projet
    Si votre compte utilisateur Procore a reçu des permissions « Admin » sur l'outil Engagements du projet, vous avez la permission d'utiliser l'outil Facturation. Suivez ces étapes :
    1. Accédez à l'outil Facturation du projet.
    2. Cliquez sur l'onglet Sous-traitant.
    3. Recherchez l'engagement avec lequel travailler et cliquez sur son lien. 
    4. Cliquez sur l'onglet VDC de sous-taitant.

Une fois que vous avez localisé l'onglet VDC du sous-traitant, passez à l'étape suivante. 

Ajouter des postes à la VDC du sous-traitant

  1. Cliquez sur l'onglet VDC de sous-traitant.
  2. Dans l'onglet « VDC du sous-traitant », cliquez sur le bouton Modifier.
  3. Pour chaque item de l'onglet « VDC du sous-traitant », vous devez ajouter de nouveaux postes pour fournir une ventilation détaillée de la façon dont le montant « restant à allouer » sera alloué :
    1. Pour chaque poste que vous devez allouer, procédez comme suit.
      1. Cliquez sur Ajouter une ligne.
      2. Dans le nouveau poste, saisissez une description de la tâche effectuée ou du coût de l'item.
      3. Dans la zone Montant, entrez le montant en dollars pour le poste.
      4. Continuez à ajouter des postes jusqu'à ce que la valeur « reste à allouer » soit de 0,00 $.
      5. Répétez les étapes ci-dessus pour fournir une ventilation détaillée des items pour chaque code budgétaire répertorié dans la VDC du sous-traitant. Voir Qu'est-ce qu'un code budgétaire?
    2. Lorsque vous avez terminé d'allouer tous les postes et que le montant « Restant à allouer » est de 0,00 $, vous pouvez cliquer sur Soumettre.
      Remarques
      • Le bouton Soumettre est grisé et indisponible jusqu'à ce que les champs Restant à allouer dans la VDC du sous-traitant affichent tous 0,00 $.
      • Après avoir cliqué sur le bouton, Procore change le statut de la VDC du sous-traitant à En cours de révision.
      • Vous ne serez PAS en mesure de modifier votre soumission à moins que l'entrepreneur ne modifie le statut de la VDC du sous-traitant à Réviser et soumettre à nouveau.

 

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