2022

Annoter les documents (10/10/2022)

Vous pouvez désormais collaborer sur des documents avec de nouvelles capacités d'annotation et afficher une liste de tous les éléments d'annotation dans un document. Vous pouvez également télécharger des documents avec des annotations incluses. Voir Ajouter des annotations dans l'outil de gestion de documents et Afficher les annotations dans l'outil de gestion de documents.

Les éléments d'annotation suivants sont disponibles dans le visualiseur de gestion de documents de l'application Web Procore : Stylo, Ligne, Flèche, Surlignage, Rectangle, Ellipse, Nuage, Texte et Tampons. Vous pouvez également modifier la largeur, la couleur et l'opacité de l'annotation et utiliser les commandes Annuler ou Rétablir si nécessaire.

Remarque : Actuellement, les utilisateurs mobiles peuvent afficher des éléments d'annotation, mais ne peuvent pas créer ou modifier des éléments d'annotation dans l'application mobile.

Rechercher des documents avec Recherche Procore (10/10/2022)

Vous pouvez désormais rechercher des documents dans l'outil de gestion de documents à l'aide de la Recherche Procore . Voir Rechercher et filtrer des documents et Rechercher des items dans un projet à l'aide de Recherche Procore. Cela inclut les résultats de requête qui correspondent à n'importe quel élément de métadonnées et de contenu dans le document. Vous pouvez également filtrer les résultats de la recherche pour trouver rapidement le document approprié. Recherche Procore prend actuellement en charge l'anglais, l'espagnol, le français et l'allemand.

Outil de gestion de documents sur les applications mobiles Procore (30/09/2022)

Vous pouvez désormais afficher vos documents de projet sur iOS et Android. Cela inclut l'affichage de tous les types de documents dans le visualiseur de documents mobile. Vous pouvez rechercher, filtrer, trier et afficher les documents récemment ouverts pour parcourir et trouver rapidement des documents. Vous pouvez également afficher des annotations et personnaliser la mise en page.  

Lieux de stockage des fichiers (24/08/2022)

Tous les téléversements vers l'outil de gestion de documents sont désormais stockés dans la région sélectionnée dans l'outil Admin au niveau de la compagnie.

Identification PDF restreinte (14/09/2022)

Les fichiers PDF avec des restrictions d'accès ou des mots de passe sont désormais identifiés lors du téléversement. Ces documents ont une icône de cadenas dans l'outil de gestion de documents pour identifier facilement les documents ayant des restrictions. Voir Comment les fichiers PDF verrouillés ou restreints sont-ils gérés dans l'outil de gestion de documents?

Suppression du nom de fichier (08/11/2022)

Si une norme de dénomination est configurée pour le projet, les métadonnées du document seront désormais automatiquement renseignées en fonction des mots-clés et des identifiants contenus dans le nom du fichier d'origine téléversé. Tous les champs de document non détectés à partir du nom de fichier ou non dans la norme de dénomination seront laissés vides. Voir Que remplit automatiquement Procore lors du téléversement de fichiers vers l'outil de gestion de documents?

Localisation (27/06/2022)

L'outil de gestion de documents prend désormais en charge toutes les langues prises en charge par Procore. Vous pouvez afficher la liste complète ici. Ceci s'applique à tout le texte codé en dur dans l'interface utilisateur. Le texte saisi par l'utilisateur ne sera pas traduit.

Groupes de permissions dans Tearsheet (17/06/2022)

Vous pouvez désormais afficher et modifier les groupes de permissions dans un nouveau composant « feuille de temps » pour une navigation, une visibilité et une configuration plus faciles. Voir Afficher les groupes de permissions pour l'outil de gestion de documents et Modifier un groupe de permissions pour l'outil de gestion de documents.

Champs obligatoires surlignés d'astérisques (13/05/2022)

Vous verrez maintenant les champs de métadonnées des exigences qui n'ont pas été remplis, surlignés en rouge avec un astérisque. Cela permet d'identifier les champs de document qui doivent encore être remplis avant de les soumettre à l'onglet Tous les documents et de les distribuer aux groupes de permissions d'utilisateurs. Voir Afficher les documents dans l'outil de gestion de documents.

Modèles de permissions d'utilisateur (29/03/2022)

Vous pouvez désormais créer et appliquer des permissions d'utilisateur pour la gestion des documents dans l'outil Permissions au niveau de la compagnie. Créez un modèle de permissions de projet et attribuez des modèles de permissions de projet par défaut dans l'outil Par défaut . Cela inclut la création d'un modèle de permissions de projet et l'attribution de permissions de projet par défaut aux utilisateurs.

Paramètres de gestion des documents dans l'outil Admin du projet (29/03/2022)

Vous pouvez désormais configurer les groupes de permissions, les exigences de téléversement, les normes de dénomination, les champs de document et les permissions de document dans l'outil Admin au Niveau projet . Voir Configurer les paramètres de gestion de documents dans l'outil Admin.

Permissions de gestion de documents paramétrables dans l'outil Répertoire (29/03/2022)

Vous pouvez désormais attribuer un groupe de permissions de gestion de documents aux utilisateurs nouvellement créés et aux utilisateurs existants dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie. Voir Définir un groupe de permissions de gestion de documents pour un nouvel utilisateur.

Groupes de permissions d'utilisateur configurables (29/03/2022)

Vous pouvez désormais configurer des groupes de permissions d'utilisateurs dans la page Paramètres > Permissions > Groupes de permissions de l'outil de gestion de documents. Vous pouvez créer un nouveau groupe ainsi que rechercher, trier, modifier, dupliquer et supprimer des groupes existants.

Lors de la modification d'un groupe, vous pouvez modifier le nom du groupe ainsi que rechercher, ajouter et supprimer des utilisateurs dans le groupe dans l'onglet Personnes.

Dans l'onglet Permissions, vous pouvez autoriser ce groupe à téléverser et accorder l'accès à tous les documents ou sélectionner les valeurs de métadonnées du document requises pour accorder l'accès au document à ce groupe.

Permissions de document paramétrables (29/03/2022)

Vous pouvez désormais configurer la permission d'accès à l'affichage pour les rôles du groupe de permissions, y compris le propriétaire, l'administrateur et le visualiseur dans la section Paramètres de l'outil de gestion de documents > Permissions de document.

Permissions de téléversement paramétrables (29/03/2022)

Vous pouvez désormais configurer les champs de métadonnées de document qui doivent être remplis avant que les documents puissent être soumis à l'onglet Tous les documents et accorder l'accès aux utilisateurs des groupes de permissions ayant accès à ces documents.

Normes de dénomination paramétrables (29/03/2022)

Vous pouvez désormais configurer la manière dont tous les documents téléversés sont nommés dans le champ Nom de l'outil de gestion de documents Paramètres > Documents > Normes de dénomination. En cliquant sur l'icône d'édition, vous pouvez ajouter, supprimer et modifier l'ordre des champs de métadonnées du document dont vous souhaitez que tous les documents héritent de leur nom.

Champs de document configurables (29/03/2022)

Vous pouvez désormais configurer les colonnes de métadonnées qui s'affichent dans l'onglet Téléversements et l'onglet Tous les documents en cliquant sur l'icône Paramètres du tableau et en activant ou désactivant les colonnes. Vous pouvez également modifier la hauteur de la ligne.

Téléverser et télécharger des documents (29/03/2022)

Vous pouvez maintenant cliquer sur le bouton Téléversements dans l'onglet Gestion des documents et sélectionner un ou plusieurs fichiers à téléverser sur votre bureau.

Modifier en bloc, télécharger en bloc et soumettre en bloc des documents (29/03/2022)

Vous pouvez désormais sélectionner plusieurs documents dans l'onglet Téléversements et modifier en bloc les métadonnées, télécharger et soumettre des documents dans l'onglet Tous les documents.

Afficher les informations du document dans le panneau latéral de la visionneuse (29/03/2022)

Vous pouvez désormais afficher toutes les métadonnées d'un document dans le visualiseur en cliquant sur l'icône informations dans le panneau latéral droit.

Saisir les métadonnées du document (29/03/2022)

Vous pouvez désormais saisir des métadonnées dans l'onglet Téléversements pour tous les documents téléversés.

Soumettre et distribuer les documents (29/03/2022)

Vous pouvez maintenant cliquer sur le bouton Soumettre dans l'onglet Téléversements lorsque toutes les métadonnées requises sont saisies pour un document en fonction des exigences de téléversement configurées. Cela déplacera le document de l'onglet Téléversements vers l'onglet Tous les documents et accordera l'accès aux utilisateurs des groupes de permissions qui ont accès à ce document en fonction de la configuration du groupe de permissions.

Parcourir, trier, filtrer et rechercher des documents (29/03/2022)

Vous pouvez maintenant trier n'importe quelle colonne en ordre décroissant ou croissant et cliquer avec la touche Maj pour trier une deuxième colonne en même temps. Vous pouvez filtrer l'onglet Téléversements et l'onglet Tous les documents par n'importe quelle valeur dans n'importe quelle colonne ainsi que rechercher toutes les métadonnées dans le tableau pour affiner la liste des documents et trouver facilement ce que vous cherchez.

Réorganiser, épingler et dimensionner automatiquement les colonnes (29/03/2022)

Vous pouvez désormais réorganiser les colonnes de métadonnées dans l'onglet Téléversements et l'onglet Tous les documents en cliquant et en faisant glisser n'importe quel en-tête de colonne. Vous pouvez cliquer sur l'icône points de suspension sur n'importe quel en-tête de colonne pour épingler la colonne sélectionnée en place et cliquer sur Dimensionner automatiquement la colonne pour dimensionner automatiquement la colonne sélectionnée ou toutes les colonnes.

Documents ouverts dans le visualiseur (29/03/2022)

Vous pouvez maintenant cliquer sur le nom du document ou sur l'icône d'affichage du document dans l'onglet Téléversements et l'onglet Tous les documents pour afficher le document.