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Procore

Afficher les documents dans l'outil de gestion des documents

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 Version limitée (bêta)
L'outil de gestion de documents est actuellement dans une version limitée (bêta). Il n'est pas encore disponible pour les comptes Procore aux États-Unis. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre point de contact Procore .

Objectif

Pour afficher les documents qui ont été téléversés dans l'outil de gestion des documents.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Standard » ou « Admin » dans l'outil de gestion de documents du projet.
      Remarque :
      • Les utilisateurs ne peuvent afficher que les documents auxquels ils ont accès via un groupe de permissions. Voir Comment fonctionnent les permissions dans l'outil de gestion de documents?
      • Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » sur l'outil de gestion de documents peuvent afficher tous les fichiers qui ont été ajoutés à l'onglet « Téléversements ». Les utilisateurs disposant d'une permission « Standard » ne peuvent afficher que les fichiers qu'ils ont téléversés. 
  • Informations complémentaires :
    • Les types de fichiers suivants peuvent actuellement être ouverts dans le visualiseur :
      Remarque : . doc, . docx, .ppt, .pptx, . xls, et. xlsx s'ouvre automatiquement dans Office 365.
      • Documents : .pdf, .doc, .docx, .ppt, .pptx
      • Feuilles de calcul : .xls, .xlsx
      • Images : .jpg, .jpeg, .png, gif, .svg, .webp
      • Vidéos : .mov, .mp4
      • Son : .mp3, .mp4, .wav
    • Pour en savoir plus sur les champs de document dans l'outil de gestion de documents, consultez Quels sont les différents champs de l'outil de gestion de documents?

Vidéo

 

Étapes

 Conseil
Si vous souhaitez pouvoir accéder rapidement à un ensemble de documents spécifique et l'afficher, vous pouvez créer vos propres affichages enregistrés. Voir Créer un affichage enregistré dans l'outil de gestion de documents.
  1. Accédez à l'outil Gestion de documents du projet.
  2. Suivez les étapes ci-dessous en fonction des documents que vous souhaitez afficher dans l'outil Gestion des documents :

Afficher tous les documents

  1. Cliquez sur l'onglet Tous les documents .
  2. Affichez les documents et les informations si nécessaire.
    L'onglet Tous les documents affiche une liste des documents soumis auxquels vous avez accès. Chaque document a sa propre ligne, avec des attributs affichés dans chaque colonne. Pour plus d'informations sur les champs du tableau, voir Quels sont les différents champs de l'outil Gestion de documents?pdm-main-image.pngRemarque : 
    • Si nécessaire, faites défiler vers la droite dans le tableau pour afficher plus d'informations.
    • Vous pouvez ajuster la hauteur de la ligne, la largeur des colonnes et décider des colonnes à afficher ou à masquer. Voir Configurer votre affichage dans l'outil de gestion de documents.
    • Si vous souhaitez masquer le panneau Affichages enregistrés, cliquez sur le bouton masquer les affichages enregistrés icon-hide-saved-views.png icône. 

Afficher les documents dans les affichages enregistrés

  1. Cliquez sur l' tabTous les documents .
  2. Dans le panneau Affichages enregistrés, cliquez sur le nom d'un affichage enregistré pour accéder rapidement à tous les documents de cet affichage.pdm-saved-views-panel.png
    Remarque : 
    • Si les panneaux Vue enregistrée sont masqués, cliquez sur Afficher les vues enregistrées icon-show-saved-views.png icône en haut du tableau. 
    • Les affichagesdu projet sont des affichages qui ont été créés par un administrateur pour tous les utilisateurs du projet. 
    • Mes affichages sont des affichages personnels que vous avez créés et que vous seul pouvez voir. Pour créer votre propre affichage, voir Créer un affichage enregistré dans l'outil de gestion de documents.

Afficher un document dans le visualiseur

  1. Cliquez sur l'onglet Tous les documents ou Téléversements pour trouver le document que vous souhaitez afficher.
    Remarque : Utilisez la barre de recherche et les filtres si nécessaire. Voir Rechercher et filtrer des documents.
  2. Cliquez sur le nom du document pour l'ouvrir.
  3. Le document s'affiche dans le visualiseur.
    pdm-viewer.png
    Les options suivantes sont disponibles dans le visualiseur :
    • Paramètres de zoom: Pour effectuer un zoom avant ou arrière sur le document, cliquez sur les symboles + et - . Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner un pourcentage, Zoomer pour ajuster ou Zoomer sur la largeur. 
    • Afficher les pages: Pour afficher une liste des pages qui existent dans le document PDF, cliquez sur l'icône Afficher les pages sur le côté gauche de la page. 
    • Afficher le document précédent ou suivant: Pour afficher le document précédent, cliquez sur la flèche gauche. Pour afficher le document suivant, cliquez sur la flèche droite. 
    • Ouvrir un autre document ou une autre révision: Pour ouvrir un autre document ou une autre révision, sélectionnez-le dans les menus déroulants en haut de la page. 
    • Annotations: Pour ouvrir le panneau latéral Annotations, cliquez sur Annotations ou sur l'icône d' annotation . Vous pouvez afficher, masquer ou filtrer les annotations selon vos besoins. Voir Afficher les annotations.
    • Informations: Pour afficher des informations sur le document, cliquez sur les informations icon-info3.png icône.
    • Rechercher: Pour rechercher du texte dans le document, cliquez sur l'icône de recherche et saisissez un terme de recherche. 
    • Flux de travail de travail : Pour afficher le flux de travail de travail sur le document (s'il est disponible), cliquez sur l'icône du flux de travail de travail. 
    • Télécharger: Pour télécharger le document sur votre ordinateur, cliquez sur le téléchargement  icon-download-cloud.png  icône.
    • Raccourcis clavier: Pour afficher les raccourcis clavier, cliquez sur l'icône du clavier dans le coin inférieur droit. 
  4. Pour quitter le visualiseur, cliquez sur Fermer .

Afficher les révisions du document

  1. Cliquez sur l' tabTous les documents .
  2. Recherchez le document pour lequel vous souhaitez afficher une révision.
    La dernière révision est affichée dans la colonne Révision.
  3. Cliquez sur la valeur dans la colonne Révision .
    Cela ouvre un panneau Révisions qui répertorie toutes les révisions qui ont été téléversées pour le document.
  4. Pour ouvrir la révision dans le visualiseur, survolez la ligne et cliquez sur l'icône du visualiseur .
    revisions-open-in-viewer.png

Afficher les téléversements

  1. Cliquez sur l' tabTéléversements .
    dm-view-uploads.png
  2. Les fichiers téléversés sont répertoriés dans le tableau. Chaque fichier a sa propre ligne, avec ses détails affichés dans chaque colonne.
    Remarque : Procore remplit automatiquement certains champs lors d'un téléversement en fonction des métadonnées et des exigences de téléversement définies pour l'outil, et toute information restante doit être saisie manuellement. Voir Quels sont les différents champs de l'outil Gestion de documents? et Quelles données Procore est-il automatiquement rempli lors du téléversement de fichiers vers l'outil de gestion de documents? Les fichiers auxquels il manque des attributs ont un astérisque (*) à côté du nom, les champs manquants étant indiqués en rouge.
  3. Si nécessaire, faites défiler vers la droite dans le tableau pour afficher plus d'informations. Pour affiner votre affichage, vous pouvez ajuster la hauteur de la ligne et la largeur des colonnes, et activer ou désactiver les colonnes. Voir Configurer votre affichage dans l'outil de gestion de documents.