Afficher les documents dans l'outil de gestion des documents
Objectif
Pour afficher les documents qui ont été téléversés dans l'outil de gestion des documents.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Standard » ou « Admin » dans l'outil de gestion de documents du projet.
Remarque :- Les utilisateurs ne peuvent afficher que les documents auxquels ils ont accès via un groupe de permissions. Voir Comment fonctionnent les permissions dans l'outil de gestion de documents?
- Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » sur l'outil de gestion de documents peuvent afficher tous les fichiers qui ont été ajoutés à l'onglet « Téléversements ». Les utilisateurs disposant d'une permission « Standard » ne peuvent afficher que les fichiers qu'ils ont téléversés.
- Permissions de niveau « Standard » ou « Admin » dans l'outil de gestion de documents du projet.
- Informations complémentaires :
- Les types de fichiers suivants peuvent actuellement être ouverts dans le visualiseur :
Remarque : . doc, . docx, .ppt, .pptx, . xls, et. xlsx s'ouvre automatiquement dans Office 365.- Documents : .pdf, .doc, .docx, .ppt, .pptx
- Feuilles de calcul : .xls, .xlsx
- Images : .jpg, .jpeg, .png, gif, .svg, .webp
- Vidéos : .mov, .mp4
- Son : .mp3, .mp4, .wav
- Pour en savoir plus sur les champs de document dans l'outil de gestion de documents, consultez Quels sont les différents champs de l'outil de gestion de documents?
- Les types de fichiers suivants peuvent actuellement être ouverts dans le visualiseur :
Vidéo
Étapes
Conseil
Si vous souhaitez pouvoir accéder rapidement à un ensemble de documents spécifique et l'afficher, vous pouvez créer vos propres affichages enregistrés. Voir Créer un affichage enregistré dans l'outil de gestion de documents.- Accédez à l'outil Gestion de documents du projet.
- Suivez les étapes ci-dessous en fonction des documents que vous souhaitez afficher dans l'outil Gestion des documents :
Afficher tous les documents
Affichez une liste de tous les documents soumis auxquels vous avez accès. Chaque document a sa propre ligne, avec des attributs affichés dans chaque colonne.
- Cliquez sur l'onglet Documents .
- Cliquez sur Tous les documents en bas du panneau « Affichage enregistré ».
Remarque : Si les panneaux Affichage enregistré sont masqués, cliquez sur Afficher les affichages enregistrés en haut du tableau. - Basculez entre l'affichage de la dernière révision de chaque document et l'affichage de toutes les révisions à l'aide des boutons en haut à droite, selon vos besoins.
Afficher les documents dans les affichages enregistrés
Affichez une liste de documents qui correspondent aux filtres d'un affichage enregistré particulier, sont soumis et que vous êtes autorisé à afficher.
- Cliquez sur l'onglet Documents .
- Dans le panneau Affichages enregistrés, cliquez sur le nom d'un affichage enregistré pour accéder à tous les documents de cet affichage.
- Si les panneaux Vue enregistrée sont masqués, cliquez sur Afficher les vues enregistrées icône en haut du tableau.
- Pour créer votre propre affichage, voir Créer un affichage enregistré dans l'outil de gestion de documents.
- Basculez entre l'affichage de la dernière révision de chaque document et l'affichage de toutes les révisions à l'aide des boutons en haut à droite, selon vos besoins.
Afficher un document dans le visualiseur
- Cliquez sur l'onglet Documents ou Téléversements pour trouver le document que vous souhaitez afficher.
Remarque : Utilisez la barre de recherche et les filtres si nécessaire. Voir Rechercher et filtrer des documents. - Cliquez sur le nom du document pour l'ouvrir.
- Le document s'affiche dans le visualiseur avec les options suivantes :
- Paramètres de zoom: Pour effectuer un zoom avant ou arrière sur le document, cliquez sur les symboles + et - . Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner un pourcentage, Zoomer pour ajuster ou Zoomer sur la largeur.
- Afficher les pages: Pour afficher une liste des pages qui existent dans le document PDF, cliquez sur l'icône Afficher les pages sur le côté gauche de la page.
- Afficher le document précédent ou suivant: Pour afficher le document précédent, cliquez sur la flèche gauche. Pour afficher le document suivant, cliquez sur la flèche droite.
- Ouvrir un autre document ou une autre révision: Pour ouvrir un autre document ou une autre révision, sélectionnez-le dans les menus déroulants en haut de la page.
- Annotations: Pour ouvrir le panneau latéral Annotations, cliquez sur Annotations ou sur l'icône d' annotation . Vous pouvez afficher, masquer ou filtrer les annotations selon vos besoins. Voir Afficher les annotations.
- Informations: Pour afficher des informations sur le document, cliquez sur les informations icône.
- Rechercher: Pour rechercher du texte dans le document, cliquez sur l'icône de recherche et saisissez un terme de recherche.
- Flux de travail de travail : Pour afficher le flux de travail de travail sur le document (s'il est disponible), cliquez sur l'icône du flux de travail de travail.
- Télécharger: Pour télécharger le document sur votre ordinateur, cliquez sur le téléchargement icône.
- Raccourcis clavier: Pour afficher les raccourcis clavier, cliquez sur l'icône du clavier dans le coin inférieur droit.
- Pour quitter le visualiseur, cliquez sur Fermer.
Afficher les révisions du document
- Cliquez sur l'onglet Documents .
- Recherchez le document pour lequel vous souhaitez afficher une révision.
- Cliquez sur la valeur dans la colonne Révision .
Cette valeur est la dernière révision pour ce document, et cliquer dessus ouvre un panneau Révisions répertoriant toutes les révisions qui ont été téléversées pour le document. - Pour ouvrir la révision dans le visualiseur, passez la souris sur la ligne du tableau principal et cliquez sur l'icône du visualiseur .
Note: Lors de la navigation vers un document à partir d’un affichage enregistré, si vous affichez une ancienne révision d’un document, Procore ajoute une bannière en haut du document vous informant qu’il ne s’agit pas de la dernière révision du document dans la collection que vous visualisez actuellement.
Conseil
Basculer entre l'affichage uniquement de la dernière révision de chaque document et l'affichage de toutes les révisions à l'aide des boutons en haut à droite est une autre façon de voir les autres révisions du même document. Le tableau principal sera mis à jour selon votre choix, et la colonne Révision affiche l'identifiant de révision pour chacune des révisions du document. Vous devrez peut-être trier à nouveau le tableau en cliquant sur le « Nom » en-tête de colonne si vous souhaitez que les révisions d'un document soient regroupées dans la liste.
Afficher les téléversements
- Cliquez sur l'onglet Téléversements .
- Les fichiers téléversés sont répertoriés dans le tableau. Chaque fichier a sa propre ligne, avec ses détails affichés dans chaque colonne.
Remarque : Procore remplit automatiquement certains champs lors d'un téléversement en fonction des métadonnées et des exigences de téléversement définies pour l'outil, et toute information restante doit être saisie manuellement. Voir Quels sont les différents champs de l'outil Gestion de documents? et Quelles données Procore est-il automatiquement rempli lors du téléversement de fichiers vers l'outil de gestion de documents? Les fichiers auxquels il manque des attributs ont un astérisque (*) à côté du nom, les champs manquants étant indiqués en rouge. - Si nécessaire, faites défiler vers la droite dans le tableau pour afficher plus d'informations. Pour affiner votre affichage, vous pouvez ajuster la hauteur de la ligne et la largeur des colonnes, et activer ou désactiver les colonnes. Voir Configurer votre affichage dans l'outil de gestion de documents.