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Procore

Rechercher et filtrer des documents dans l'outil de gestion de documents

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF
 Version limitée (bêta)
L'outil de gestion de documents est actuellement dans une version limitée (bêta). Il n'est pas encore disponible pour les comptes Procore aux États-Unis. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre point de contact Procore .

Objectif

Rechercher et filtrer des documents dans l'outil Gestion des documents.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
  • Informations complémentaires :
    • Si un document téléversé n'a pas encore été soumis, il ne peut être trouvé que dans l' tab« Téléversements » . De même, les documents qui ont été examinés et soumis ne peuvent être trouvés que dans l' tab« Tous les documents » .

Étapes

  1. Accédez à l'outil Gestion de documents du projet.
  2. Cliquez sur l' tabTous les documents ou Téléversements .
  3. Voir les étapes pour les options suivantes :

Rechercher des documents

  1. Entrez un terme de recherche dans la barre de recherche.
    dm-search-bar.png
    Les résultats correspondants sont automatiquement renseignés.
  2. Si vous souhaitez effacer votre recherche, cliquez sur le x dans la barre de recherche.
 Conseil

En plus de la fonctionnalité de recherche dans l'outil Gestion de documents, vous pouvez utiliser la recherche Procore (la barre de recherche dans l'en-tête Procore) pour rechercher des documents dans l'outil Gestion de documents. Voir Rechercher des items dans un projet à l'aide de la rechercheProcore . Les informations suivantes peuvent être recherchées : Nom, Descriptionet Fichier.

De plus, vous pouvez rechercher contextuellement le texte qui apparaît dans les fichiers PDF vectoriels.

Filtrer des documents

  1. En haut du tableau, cliquez sur Filtres .
    dm-filters.png
  2. Sélectionnez un ou plusieurs filtres pour affiner les résultats.
    Les résultats pertinents sont automatiquement renseignés.
  3. Si vous souhaitez ajuster les filtres appliqués, cliquez sur Plus de filtres pour rouvrir le panneau Filtres.
    dm-filter-panel.png
    Les options suivantes sont disponibles :
    • Sélectionnez un filtre supplémentaire à appliquer.
    • Cliquez sur le x sur un filtre pour supprimer ce filtre.
    • Cliquez sur Effacer tous les filtres pour supprimer tous les filtres.

Trier les documents

  1. Dans le tableau, cliquez sur le nom de la colonne selon laquelle vous souhaitez trier les documents.
    Remarque : Vous pouvez également cliquer sur les points de suspension verticaux icon-ellipsis-vertical.png et sélectionnez Trier par cette colonne :
  2. Le tableau s'ajuste automatiquement pour trier selon la colonne sélectionnée.
    • Vous pouvez cliquer sur la flèche dans la colonne pour basculer entre l'ordre croissant ou décroissant.
      dm-sort.png
    • Si vous souhaitez trier par une colonne différente, cliquez sur le nom de cette colonne.
  3. Facultatif : Pour revenir à l'affichage par défaut, cliquez sur les points de suspension verticaux icon-ellipsis-vertical.png sur une colonne et sélectionnez Réinitialiser les colonnes .

Rechercher du texte dans les documents

Remarque : Actuellement, seuls les fichiers PDF peuvent être recherchés.

  1. Ouvrez le document que vous souhaitez rechercher.
  2. Dans la barre d'outils de droite, cliquez sur la recherche icon-search.png icône.
  3. Entrez un terme de recherche et appuyez sur ENTRÉE ou RETOUR sur votre clavier.
    Les résultats correspondants sont mis en évidence sur le document et dans la liste des résultats de la recherche.