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Procore

Rechercher et filtrer des documents dans l'outil de gestion de documents

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  2. Enregistrer en tant que PDF
disponibilité régionale
L'outil de gestion de documents est disponible dans certains pays. Il n'est pas encore disponible pour les comptes Procore aux États-Unis. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre point de contact Procore.

Objectif

Rechercher et filtrer des documents dans l'outil Gestion des documents.

Contexte 

L'une des fonctionnalités les plus utiles de l'outil de gestion de documents est son organisation efficace des documents à l'aide d' affichages enregistrés. Le filtrage dynamique et dépendant du contexte d'un affichage enregistré permet de localiser facilement la révision correcte d'un document. Les utilisateurs peuvent décider s'ils souhaitent rechercher un document dans un affichage enregistré ou parmi tous les documents téléversés dans le projet. Cet article vous guide tout au long du processus. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
  • Informations complémentaires :
    • Si un document téléversé n'a pas encore été soumis, il ne peut être trouvé que dans l' tab« Téléversements » . De même, les documents qui ont été examinés et soumis ne peuvent être trouvés que dans l' tab« Tous les documents » .

Étapes

  1. Accédez à l'outil Gestion de documents du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Documents ou Téléversements .
  3. Cliquez sur un affichage enregistré dans le panneau « Affichages enregistrés ». 
    Remarque : Si vous n'êtes pas sûr de l'affichage enregistré dans lequel rechercher, sélectionnez l'affichage Tous les documents tout en bas du panneau « Affichages enregistrés ». 
  4. Voir les étapes pour les options suivantes :

Rechercher des documents

  1. Saisissez un terme de recherche dans la barre de recherche.
    Les résultats correspondants se remplissent automatiquement.
  2. Si vous souhaitez effacer votre recherche, cliquez sur x dans la barre de recherche.
    dm-search-bar.png
 Conseil

En plus de la fonctionnalité de recherche dans l'outil Gestion de documents, vous pouvez utiliser la recherche Procore (la barre de recherche dans l'en-tête Procore) pour rechercher des documents dans l'outil Gestion de documents. Voir Rechercher des items dans un projet à l'aide de la rechercheProcore . Les informations suivantes peuvent être recherchées : Nom, Descriptionet Fichier.

De plus, vous pouvez rechercher contextuellement le texte qui apparaît dans les fichiers PDF vectoriels.

Filtrer des documents

  1. En haut du tableau, cliquez sur Filtres icon-filter2.png.  Ce bouton s'appelle Plus de filtres  icon-filter2.png si vous avez déjà appliqué des filtres ou si vous affichez un « affichage enregistré ».  
  2. Sélectionnez un ou plusieurs filtres pour affiner automatiquement les résultats de la recherche. 
    Conseil : Certains types de filtres ont « Moi » comme option. Choisir « Moi » limite les résultats aux documents qui vous sont attribués, que vous avez créés, que vous avez mis à jour, etc.
  3. Options supplémentaires : 
    • Cliquez sur x sur un filtre pour le supprimer.
    • Cliquez sur Effacer tous les filtres pour supprimer tous les filtres.dm-filter-panel.png
 Conseil

Basculer entre l'affichage uniquement de la dernière révision de chaque document et l'affichage de toutes les révisions à l'aide des boutons en haut à droite est un autre moyen de filtrer les résultats de votre recherche. Le tableau principal sera mis à jour en fonction de votre choix.

Si vous avez choisi « Toutes les révisions », la colonne Révision affiche l'identifiant de révision pour chacune des révisions du document. Vous devrez peut-être trier à nouveau le tableau en cliquant sur l'en-tête de la colonne « Nom » si vous souhaitez que les révisions d'un document soient regroupées dans la liste.

2024-07-10_All Revisions button.png

Trier les documents

Déterminez l’ordre de vos résultats de recherche en cliquant sur une ou plusieurs colonnes pour trier la liste en fonction de ces attributs. 

  1. Dans le tableau, cliquez sur le nom de la colonne (en-tête de colonne) selon laquelle vous souhaitez trier les documents. 
    Les résultats sont immédiatement réordonnés. Cliquez à nouveau pour basculer entre l’ordre croissant ou décroissant indiqué par la flèche. 
    Remarque : Vous pouvez également cliquer sur l’icône Paramètres icon-ellipsis-vertical.pngde la colonne et sélectionner Trier par cette colonne. dm-sort.png
  2. Tri multiple : si vous souhaitez que deux champs ou plus déterminent l’ordre de la liste, procédez comme suit. Par exemple, vous pouvez classer la liste principalement par « Type » mais aussi par « Nom » de sorte que dans chaque section d’un type de fichier particulier, les résultats soient classés par ordre alphabétique par nom de fichier. 
    1. Cliquez sur l’en-tête de colonne que vous souhaitez utiliser comme critère de tri principal. 
    2. Tout en maintenant la touche MAJ de votre clavier enfoncée, cliquez sur l’en-tête de colonne d’une autre colonne de votre choix comme critère de tri secondaire. Répétez l’opération pour ajouter des attributs supplémentaires.
      Lorsque cela est fait correctement, votre premier choix affiche un 1 dans l’en-tête de colonne, votre deuxième choix affiche un 2, etc., et les résultats du fichier sont classés en fonction de vos préférences. 
    3. Si vous cliquez sur les colonnes déjà choisies tout en maintenant la touche Maj enfoncée, la priorité change et les résultats sont réordonnés. Par exemple, votre attribut de première priorité change pour devenir votre deuxième priorité. 
 Conseil
Pour configurer des préférences de colonne supplémentaires, telles que les colonnes visibles, épinglées et leur ordre, voir Configurer votre affichage dans l’outil de gestion de documents. Vous pouvez également enregistrer vos préférences de colonne dans un affichage enregistré. 

Rechercher du texte dans les documents

Remarque : Actuellement, seuls les fichiers PDF peuvent être recherchés.

  1. Ouvrez le document que vous souhaitez rechercher.
  2. Dans la barre d'outils de droite, cliquez sur la recherche icon-search.png icône.
  3. Entrez un terme de recherche et appuyez sur ENTRÉE ou RETOUR sur votre clavier.
    Les résultats correspondants sont mis en évidence sur le document et dans la liste des résultats de la recherche.