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Procore

Rechercher et filtrer des documents dans l'outil de gestion de documents

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  2. Enregistrer en tant que PDF
disponibilité régionale
L'outil de gestion de documents est disponible dans certains pays. Il n'est pas encore disponible pour les comptes Procore aux États-Unis. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre point de contact Procore.

Objectif

Rechercher et filtrer des documents dans l'outil Gestion des documents.

Contexte 

L'une des fonctionnalités les plus utiles de l'outil de gestion de documents est son organisation efficace des documents à l'aide d' affichages enregistrés. Le filtrage dynamique et dépendant du contexte d'un affichage enregistré permet de localiser facilement la révision correcte d'un document. Les utilisateurs peuvent décider s'ils souhaitent rechercher un document dans un affichage enregistré ou parmi tous les documents téléversés dans le projet. Cet article vous guide tout au long du processus. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
  • Informations complémentaires :
    • Si un document téléversé n'a pas encore été soumis, il ne peut être trouvé que dans l' tab« Téléversements » . De même, les documents qui ont été examinés et soumis ne peuvent être trouvés que dans l' tab« Tous les documents » .

Étapes

  1. Accédez à l'outil Gestion de documents du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Documents ou Téléversements .
  3. Cliquez sur un affichage enregistré dans le panneau « Affichages enregistrés ». 
    Remarque : Si vous n'êtes pas sûr de l'affichage enregistré dans lequel rechercher, sélectionnez l'affichage Tous les documents tout en bas du panneau « Affichages enregistrés ». 
  4. Voir les étapes pour les options suivantes :

Rechercher des documents

  1. Saisissez un terme de recherche dans la barre de recherche.
    Les résultats correspondants se remplissent automatiquement.
  2. Si vous souhaitez effacer votre recherche, cliquez sur x dans la barre de recherche.
    dm-search-bar.png
 Conseil

En plus de la fonctionnalité de recherche dans l'outil Gestion de documents, vous pouvez utiliser la recherche Procore (la barre de recherche dans l'en-tête Procore) pour rechercher des documents dans l'outil Gestion de documents. Voir Rechercher des items dans un projet à l'aide de la rechercheProcore . Les informations suivantes peuvent être recherchées : Nom, Descriptionet Fichier.

De plus, vous pouvez rechercher contextuellement le texte qui apparaît dans les fichiers PDF vectoriels.

Filtrer des documents

  1. En haut du tableau, cliquez sur Filtres icon-filter2.png.  Ce bouton s'appelle Plus de filtres  icon-filter2.png si vous avez déjà appliqué des filtres ou si vous affichez un « affichage enregistré ».  
  2. Sélectionnez un ou plusieurs filtres pour affiner automatiquement les résultats de la recherche. 
    Conseil : Certains types de filtres ont « Moi » comme option. Choisir « Moi » limite les résultats aux documents qui vous sont attribués, que vous avez créés, que vous avez mis à jour, etc.
  3. Options supplémentaires : 
    • Cliquez sur x sur un filtre pour le supprimer.
    • Cliquez sur Effacer tous les filtres pour supprimer tous les filtres.dm-filter-panel.png
 Conseil

Basculer entre l'affichage uniquement de la dernière révision de chaque document et l'affichage de toutes les révisions à l'aide des boutons en haut à droite est un autre moyen de filtrer les résultats de votre recherche. Le tableau principal sera mis à jour en fonction de votre choix.

Si vous avez choisi « Toutes les révisions », la colonne Révision affiche l'identifiant de révision pour chacune des révisions du document. Vous devrez peut-être trier à nouveau le tableau en cliquant sur l'en-tête de la colonne « Nom » si vous souhaitez que les révisions d'un document soient regroupées dans la liste.

2024-07-10_All Revisions button.png

Trier les documents

Certaines colonnes du tableau des résultats de la recherche vous permettent de trier la liste des documents selon ces critères. 

  1. Dans le tableau, cliquez sur le nom de la colonne par lequel vous souhaitez trier les documents. 
    Les résultats sont immédiatement réorganisés.
    Remarque : Vous pouvez également cliquer sur les paramètres de la colonne icon-ellipsis-vertical.pnget sélectionnez Trier selon cette colonne. Si vous ne voyez pas cette option, cette colonne ne peut pas être utilisée pour trier les résultats. 
  2. Facultatif : Cliquez sur la flèche dans la colonne pour basculer entre l'ordre croissant ou décroissant.dm-sort.png
  3. Si vous souhaitez revenir à un affichage non trié, choisissez parmi ces options :
    • Continuez à cliquer sur l'en-tête de la colonne jusqu'à ce que la flèche disparaisse.
    • Ouvrez les paramètres de la colonne icon-ellipsis-vertical.pngdans l'en-tête de la colonne et sélectionnez Trier selon cette colonne. Sélectionnez ensuite Colonne non triée.
    • Cliquez sur les points de suspension verticaux icon-ellipsis-vertical.pngsur une colonne et sélectionnez Réinitialiser les colonnes.
      Remarque : Cela supprime tous les paramètres de colonne, y compris les colonnes masquées ou non masquées configurées via les paramètres du tableau icon-ag-grid-table-filter-menu.png panneau et toutes les colonnes réorganisées, redimensionnées ou épinglées.  

Rechercher du texte dans les documents

Remarque : Actuellement, seuls les fichiers PDF peuvent être recherchés.

  1. Ouvrez le document que vous souhaitez rechercher.
  2. Dans la barre d'outils de droite, cliquez sur la recherche icon-search.png icône.
  3. Entrez un terme de recherche et appuyez sur ENTRÉE ou RETOUR sur votre clavier.
    Les résultats correspondants sont mis en évidence sur le document et dans la liste des résultats de la recherche.