Correspondance - Notes de version

Amélioration de l’affichage de la liste des correspondances en version bêta ouverte (18/03/2025)

La page d’affichage de liste de correspondance offre une expérience utilisateur modernisée avec de nouvelles options de filtre et de colonne pour les clients intéressés. Contactez votre point de contact Procore pour activer la version bêta ouverte de l’affichage de la liste de correspondance et utiliser les fonctionnalités suivantes :

• Nouvelles options de filtre : Vous pouvez désormais filtrer par champs personnalisés que vous avez créés !
• Nouvelle option de colonne : Sélectionnez 'Flux de travail' dans les options de colonne du menu « Paramètres du tableau » pour ajouter une colonne avec des informations sur l’état du flux de travail.
• Regrouper par type : Organisez les lignes de votre tableau de données par type de correspondance. 
• Modification en bloc : Une nouvelle option de modification rapide apparaît après la sélection d’un ou de plusieurs éléments, et la nouvelle fenêtre de modification s’intègre à la page. Consultez les conseils pour les modifications en bloc. 

Démarrer les flux de travail de correspondance sur mobile (28/01/2025)

Vous pouvez maintenant utiliser votre appareil mobile pour créer des items de correspondance avec des flux de travail appliqués ! Une fois qu’un administrateur de la compagnie a configuré un modèle de flux de travail au niveau de la compagnie, vous pouvez envoyer des items de correspondance via un flux de travail d’approbation pour rationaliser les processus de communication formels et faire respecter les obligations contractuelles. Maintenant que les flux de travail sont disponibles dans l’application Web Correspondance, Procore étend cette intégration à l’application mobile.

Les items de correspondance présentent les différences suivantes lorsqu’un flux de travail est attribué et que l’item est émis :

• « Statut »: champ En lecture seule qui se remplit automatiquement avec les informations du flux de travail.
• « Date d’échéance » : champ En lecture seule qui se remplit automatiquement avec les dates déterminées par le flux de travail et dont le nom a changé en « Date d’échéance de l’étape actuelle ».
• « Personnes assignées »: champ En lecture seule qui se remplit automatiquement avec l’utilisateur affecté à l’étape en cours, tel que déterminé par le flux de travail. Le nom du champ devient « Personne assignée de l’étape actuelle », mais le champ « Personnes assignées » reste un champ unique à déclarer répertoriant toutes les personnes assignées dans le flux de travail. 
• 'Membre de la distribution' : Tous les membres de la distribution dans le modèle de flux de travail sont automatiquement renseignés ici et ne peuvent pas être supprimés une fois le flux de travail lancé. Des membres supplémentaires peuvent être ajoutés à l’aide de l’application Web Procore, mais seuls les membres de la distribution dans le modèle de flux de travail reçoivent des notifications. 
• « Créer et émettre »: Appuyez sur ce bouton pour lancer automatiquement le processus de flux de travail de l’item. Vous pouvez également enregistrer l’élément en tant que brouillon.

Flux de travail de correspondance améliorés et disponibles pour les clients du pack de démarrage (21/01/2025)

Les comptes du Pack de démarrage Procore peuvent désormais utiliser les flux de travail sur les items de correspondance ! L’intégration des flux de travail de correspondance sera déployée pour les comptes Starter Pack au cours des prochains jours. Après avoir configuré un modèle de flux de travail au niveau de la compagnie, les items de correspondance peuvent être envoyés via un flux de travail pour rationaliser les processus de communication formels et faire respecter les obligations contractuelles.

Parallèlement à cette augmentation de la disponibilité, les items de correspondance subissent également les modifications suivantes lorsqu’un flux de travail est attribué et que l’item est émis :

• « Statut »: champ En lecture seule qui se remplit automatiquement avec les informations du flux de travail.
• « Date d’échéance » : champ En lecture seule qui se remplit automatiquement avec les dates déterminées par le flux de travail et dont le nom a changé en « Date d’échéance de l’étape actuelle ».
• « Personnes assignées »: champ En lecture seule qui se remplit automatiquement avec l’utilisateur affecté à l’étape en cours, tel que déterminé par le flux de travail. Le nom du champ devient « Personne assignée de l’étape actuelle », mais le champ « Personnes assignées » reste un champ unique à déclarer répertoriant toutes les personnes assignées dans le flux de travail. 
• 'Membre de la distribution' : Tous les membres de la distribution dans le modèle de flux de travail sont automatiquement renseignés ici et ne peuvent pas être supprimés une fois le flux de travail lancé.
  • Ajoutez manuellement des membres de distribution supplémentaires sur l’item de correspondance pour leur donner accès à l’item. Cependant, les notifications ne sont envoyées qu’aux membres sur le flux de travail liste de distribution, pas sur le item de correspondance liste de distribution. 
• ​​​​Bouton « Publier la réponse et modifier le statut »: puisque le statut de l’item est déterminé par le flux de travail, ce bouton devient « Publier la réponse ».

Paramètre « non modifiable » pour les items de correspondance ouverts et fermés (13/11/2024)

La nouvelle option « non modifiable » de Procore améliore l’intégrité de la correspondance en désactivant la modification des items de correspondance qui ne sont plus au statut Ébauche. Cela garantit un enregistrement stable des informations que toutes les parties ont reçues et auxquelles elles ont répondu dans l’outil Correspondance. Même les administrateurs ne peuvent pas modifier les éléments de correspondance qui ont été créés et émis lorsque l’option « non modifiable » est activée au niveau de la compagnie. Cependant, les utilisateurs peuvent toujours répondre aux éléments de correspondance et lier des éléments connexes. Contactez votre point de contact Procore pour activer cette fonctionnalité pour votre compte, et consultez Modifier un item de correspondance pour plus d’informations. 

nouvelles options de notification de correspondance pour la suppression d'utilisateurs et la modification d'items (09/12/2024)

Pour améliorer la transparence et l'intégrité des données, l'outil Correspondance dispose de deux nouvelles options de notification : 1) « Item mis à jour » envoie une notification aux rôles de l'utilisateur activés dans la matrice des courriels de correspondance lorsqu'un Item de correspondance « Ouvert » est modifié et 2) « Utilisateur supprimé « envoie une notification à l'utilisateur supprimé des champs «Personne assignée», « Distribution » ou « Reçu de » d'un item de correspondance si le rôle de l'utilisateur particulier associé à ces champs a cette notification activée dans la matrice des courriels de correspondance. Ces fonctionnalités sont disponibles pour tous les comptes via la configuration des paramètres d'un projet. Pour plus de détails sur les notifications par courriel, voir Qui reçoit les courriels de item de correspondance et les notifications push?

Améliorations de la disposition des items, icône de chargement et date de fermeture (09/05/2024)

L’outil Correspondance comporte les trois améliorations suivantes lors de l’affichage d’un item :

• Disposition de l’ensemble de champs paramétrables : Les items de correspondance s’affichent désormais dans une disposition à quatre colonnes au lieu d’une disposition à trois colonnes.  Ceci fournit une expérience cohérente dans les outils Procore.

• spinner de chargement : Auparavant, lorsque vous cliquiez sur le bouton « Enregistrer comme ébauche » ou « Créer et émettre », les deux boutons affichaient un spinner de chargement, mais désormais seul le bouton sur lequel vous avez cliqué affiche un spinner de chargement. 

• Date de fermeture de l'item : Lorsqu'un Item de correspondance est fermé, la date apparaît désormais à côté du champ « Statut » sur la page d'affichage de l'item. 

améliorations des statuts personnalisés dans Correspondance (25/06/2024)

Les utilisateurs de Procore disposent de deux nouvelles options de mappage de statut personnalisées pour les items de correspondance : « Fermé - Échec » et « Fermé - Réussi ». Les deux options ferment un item, mais « Fermé - Réussi » se traduit par un statut vert et « Fermé - Échec » en rouge pour montrer que le problème n'a pas été approuvé ou résolu. Deux catégories distinctes pour les items fermés permettent des rapports plus détaillés.

De plus, les utilisateurs utilisant l'outil Flux de travail de travail peuvent désormais associer un statut personnalisé de correspondance au statut d'item d'une étape du flux de travail de travail. Par exemple, les statuts personnalisés mappés à « Fermé - Réussi » seront disponibles pour les étapes de fin réussies et les statuts personnalisés mappés à « Fermé - Échec » seront disponibles pour les étapes de fin échouées.  Cela améliore le suivi des progrès en permettant une plus grande précision dans l'association des statuts avec les étapes du flux de travail de travail. 

les statuts personnalisés utilisés dans les items de correspondance et les flux de travail ne peuvent pas être supprimés (25/06/2024)

Pour préserver l'intégrité des données, les statuts personnalisés utilisés dans un item de correspondance ou un flux de travail de travail de correspondance ne peuvent pas être supprimés. Voir Gérer les statuts personnalisés pour les types de correspondance.

La liaison d'items est désormais distincte de l'ensemble de champs paramétrables de correspondance (17/06/2024)

L'outil Correspondance a une nouvelle façon de lier une correspondance d'origine et une QRT d'origine à un item de correspondance. Au lieu de les ajouter lors de la création d'un item, le nouveau bouton Lien de Procore aide les utilisateurs à sélectionner les items d'origine appropriés. Les items d'origine s'affichent ensuite dans la section Liens de l' item de correspondance. Cela centralise tous les liens et améliore l'expérience utilisateur. Voir Lier un item de correspondance d'origine ou une QRT d'origine à un item de correspondance existant. 

La création et la liaison d' une nouvelle correspondance, d'une nouvelle QRT ou d'événements de changement à une item de correspondance fonctionnent toujours de la même manière et sont également accessibles via le nouveau bouton Lier.  Voir Créer et lier une QRT, un événement de changement ou un item de correspondance différent à un item de correspondance existant.

Le statut « Fermé » empêche les réponses (05/03/2024)

Les utilisateurs de Procore ne peuvent plus ajouter de réponses aux items de correspondance avec un statut « Fermé » ou un statut personnalisé mappé à « Fermé ». Cela réduit la possibilité d'informations manquées. 

Outil de correspondance inclus dans les packs de démarrage Procore (22/04/2024)

L'outil Correspondance fait désormais partie des packs de démarrage de Procore pour les clients nouveaux et existants! Les clients du pack de démarrage de correspondance peuvent créer 10 types de correspondance à partir de nos modèles prédéfinis. Voir Créer un nouveau type de correspondance et contactez votre point de contact Procore pour en en savoir plus. 

Mises à jour visuelles des pages des items de correspondance (08/10/2023)

Les utilisateurs de Procore voient désormais une conception modernisée lors de l'affichage et de la modification des items de correspondance dans l'outil Correspondance du projet. Ces mises à jour améliorent l'apparence et la disposition des champs dans les onglets Général, Items connexes, Courriels, Historique des modifications et Permissions . Des mises à jour supplémentaires des onglets Items associés et Courriels simplifient les processus d'ajout d'items associés et de transfert d'informations récapitulatives sur un item de correspondance par courriel. Voir Correspondance : Mises à jour visuelles des pages d'items pour en en savoir plus.

Icône de cadenas Orange ajoutée aux items « super privés » dans la liste de correspondance (24/01/2023)

Procore a ajouté une nouvelle icône de cadenas orange aux items créés à l'aide de types de correspondance « Super privé » dans les onglets Liste et Archive de l'outil Correspondance du projet.