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Procore

Créer un ordre de changement potentiel pour un contrat client à partir d’un événement de changement

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Objectif

Créer un ordre de changement potentiel pour un contrat client à partir d’un événement de changement.

Contexte

Si votre compagnie a activé l'outil Événements de changement et configuré votre projet pour utiliser une structure d'ordre de changement à deux (2) niveaux, le processus d'événement de changement vous oblige à créer un ordre de changement potentiel. Ensuite, vous créerez l'ordre de changement au contrat client à partir de l'outil Contrats clients. Pour plus de détails sur les niveaux, voir Quels sont les différents paramètres de niveau d'ordre de changement dans Finances du projet? Remarque: Procore vous recommande de créer un ordre de changement potentiel uniquement pour les items d'événement de changement qui sont hors de portée et qui doivent être soumis au client/propriétaire pour approbation.

Lorsque vous créez un ordre de changement potentiel, la ventilation des coûts (VDC) sera renseignée avec les valeurs de ODG approximatif revenus. Si vous disposez de la fonctionnalité ODG approximatif revenus masquée, la valeur dépendra de la portée de l’événement de changement. Pour les événements de changement à portée ou à déterminer, l’ODCP sera renseigné avec 0 $. Pour les événements de changement hors de portée, l’ODCP sera renseigné à partir de la DDP si le statut de cette DDP est En attente d’approbation finale. S’il n’y a pas de DDP avec ce statut, elle sera renseignée à partir de l’ODG approximatif coût. Pour plus d’informations sur les statuts des DDP, voir Quels sont les différents statuts de DDP et comment affectent-ils les coûts et les montants de ordre de changement?.

Éléments à considérer

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l’outil Événements de changement du projet.
  2. Dans le tableau, cochez les cases pour un (1) ou plusieurs postes d’événement de changement à inclure dans la nouvelle ordre de changement potentiel.
    Remarque
    Procore crée la ventilation des coûts (VDC) de la ordre de changement potentiel à l’aide des postes d’événement de changement sélectionnés.
  3. Cliquez sur le menu Actions en bloc et choisissez l’option Créer un ODCP du client . Choisissez ensuite l’option de contrat appropriée dans le sous-menu.
  4. Dans la page « Nouvel ordre de changement potentiel », complétez la saisie de données suivante :

    • #
      Acceptez le numéro par défaut, entrez un nouveau numéro ou créez un schéma de numérotation personnalisé pour cette ordre de changement et les futures.

      Remarques
      • Procore attribue automatiquement à l’item un nouveau numéro dans un ordre séquentiel. Par exemple ; 001, 002, 003, et ainsi de suite.
      • Pour utiliser un schéma de numérotation personnalisé, entrez n’importe quel ensemble de caractères alphanumériques. Procore attribue automatiquement de nouveaux numéros dans un ordre séquentiel à l’aide de votre schéma personnalisé.

    • Date de création. Affiche la date à laquelle le ordre de changement a été créé.

    • Révision
      Si vous révisez un ordre de changement ultérieurement, vous pouvez entrer le numéro de révision ici.

    • Compagnie contractante
      Affiche le nom de la compagnie contractante sélectionnée dans le contrat.

    • Contrat
      Inclut automatiquement un lien vers le contrat associé à cette ordre de changement.

    • Titre
      Entrez un nom descriptif ici.

    • Statut
      Sélectionnez le statut actuel de l’ordre de changement. Procore place automatiquement le ordre de changement au statut « Ébauche ». Pour en savoir plus, voir Quels sont les statuts par défaut des ordres de changement dans Procore?

    • Ordre de changement de contrat de client
      Choisissez l’un (1) de ces boutons d’option :

      • Aucun. Vous pouvez mettre à jour cette sélection ultérieurement.
      • Ajouter à l’existant. Choisissez cette option pour lier la nouvelle ordre de changement potentiel à un ordre de changement existante.
      • Créer nouveau. Choisissez cette option pour lier la nouvelle ordre de changement potentiel à un nouvel ordre de changement.

    • Raison pour le changement. Ce champ remplit automatiquement la raison du changement de l’événement de changement sélectionné Cependant, vous pouvez mettre à jour la raison de l’ordre de changement potentiel si nécessaire en sélectionnant un dans la liste. Les sélections comprennent la demande du client, le développement de la conception, l’indemnité, la condition existante, la charge à facturer ou toute option personnalisée ajoutée à Procore par l’administrateur Procore de votre compagnie.

    • Privé
      Cochez cette case à cocher si vous souhaitez que l’item soit privé. Cela signifie qu’il n’est visible que par les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » sur le contrat (ou le financement).

    • Description
      Saisissez une description plus détaillée du ordre de changement.

    • Exécuté
      Cochez ce case à cocher une fois le ordre de changement entièrement exécuté.

    • Date de réception de l’ordre de changement signé
      Ce champ est vide sur un nouveau ordre de changement. Une fois le ordre de changement signé reçu, sélectionnez la date dans le contrôle de l’échéancier.

    • Demande reçue de
      Sélectionnez l’utilisateur du projet approprié dans la liste déroulante.

    • Lieu. Sélectionnez un lieu à plusieurs niveaux dans cette liste. Si votre administrateur de projet a activé la fonctionnalité de lieu à plusieurs niveaux sur le projet, vous pourrez peut-être également créer un nouveau lieu pour ajouter la liste principale des lieux de projet. Pour en en savoir plus, consultez Comment ajouter un lieu à plusieurs niveaux à un item?

    • Impact sur l’échéancier
      Si cette ordre de changement devrait avoir un impact sur l’échéancier du projet de construction, entrez le nombre estimé de jours supplémentaires que cela ajouterait à l’échéancier.

    • Changement de chantier
      Cochez ce case à cocher si le ordre de changement potentiel est le résultat d’un changement de chantier.

    • Référence
      Ajoutez des détails sur les ordre de changement potentiel dans ce champ.

    • Payé en entier
      Cochez ce case à cocher si vous avez reçu le paiement de ce changement.

    • Pièces jointes
      Ajoutez tout document ou image pertinent en tant que pièce jointe. Vous pouvez joindre plusieurs fichiers à l’aide de ces méthodes :

      • Cliquez sur Joindre des fichiers et sélectionnez les fichiers à ajouter depuis votre ordinateur ou un autre outil Procore.
        OU
      • Utilisez une opération de glisser-déposer sur votre ordinateur pour ajouter les pièces jointes de fichiers à Procore.
      Remarque
      Si la fonction Demande de prix (DDP) est activée, vous pouvez configurer l’outil Événements de changement pour inclure toutes les pièces jointes ajoutées à la réponse à la DDP d’un réviseur. Pour obtenir des directives, voir Configurer les paramètres : Événements de changement.
  5. Cliquez sur Créer.
    Remarques
    • La liste déroulante Poste associé n’apparaît que si le compte Procore de votre compagnie est intégré à un système de ERP intégré et que l’outil Contrats principaux est actif sur le projet.
    • Lors de l’ajout de postes à l’ventilation des coûts du ordre de changement, vous devez sélectionner un poste associé pour chaque nouveau poste. Vous pouvez désigner un (1) poste associé ou utiliser le même poste associé pour plusieurs postes.