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Procore

Ajouter des postes d'événement de changement

Objectif

Pour ajouter des postes à un événement de changement sur un projet.

Contexte

Il existe deux façons d'ajouter des postes à un événement de changement :

  • Ajoutez manuellement chaque poste.
  • Ajoutez des postes de manière groupée à l'aide du lien « Ajouter des postes pour tous les engagements ».

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil Événements de changement du projet.
  • Information supplémentaire :
    • Pour les compagnies utilisant les outils Finances du projet et Gestion des ressources de Procore, vous pouvez enregistrer les modifications des quantités de production (par exemple, si l'événement de changement inclut une modification de la quantité de production pour des cloisons sèches supplémentaires) dans l'onglet Quantités de production. Pour plus de détails, voir Enregistrer les modifications des quantités de production dans un événement de changement.

Étapes

 Conseil
Saviez-vous qu'un utilisateur disposant des paramètres « Admin » sur l'outil Événements de changement peut activer et désactiver les paramètres « Affichage des colonnes » de l'outil Événements de changement? Pour de meilleurs résultats, les paramètres d'affichage des colonnes de votre projet doivent être déterminés au début d'un projet. Pour en savoir plus, consultez Comment fonctionnent les paramètres d'affichage des colonnes de l'outil Événements de changement?
  1. Accédez à l’outil Événements de changement du projet.
  2. Choisissez parmi ces options :
    • Cliquez sur l'onglet Détails. Recherchez ensuite l'événement de changement à mettre à jour et cliquez sur Modifier.

      OU
    • Suivez les étapes décrites dans Créer un événement de changement.
  3. Choisissez parmi ces options :
    • Pour ajouter un poste, cliquez sur Ajouter une ligne.
      OU
    • Pour ajouter des postes de manière groupée à partir des postes de tous les engagements du projet à l'état « Approuvé », cliquez sur Ajouter des lignes pour tous les engagements.
  4. Complétez l'entrée de données du poste comme suit :
    • Code budgétaire
      Sélectionnez un code budget dans la liste ou cliquez sur Créer un code budgétaire pour en créer un nouveau. Voir Qu'est-ce qu'un code budgétaire?
    • Description
      Saisissez une description pour le poste. 
    • Fournisseur
      Sélectionnez le nom de la compagnie du fournisseur dans le menu déroulant. Voir Ajouter une compagnie au répertoire du projet.
    • Contrat
      Sélectionnez le bon de commande ou le contrat de sous-traitance concerné dans le menu déroulant. Voir Créer un engagement.
    • Qté
      Entrez une valeur numérique dans cette case pour indiquer le nombre d'unités correspondant à l'unité de mesure que vous spécifiez.
    • Unité de mesure (UdM)
      Sélectionnez une unité de mesure dans la liste déroulante. Pour en savoir plus sur les sélections par défaut dans cette liste, voir Quelles unités de mesure (UdM) sont incluses dans la liste principale de Procore? et Ajouter une unité de mesure à la liste principale des unités de mesure.
    • Coût unitaire
      Entrez le coût monétaire dans cette case pour indiquer le coût par unité de mesure.
    • Coût d'ODG approximatif
      Entrez une estimation numérique de l'ordre de grandeur (ODG) approximatif du coût. Cette entrée n'a AUCUN impact financier sur les valeurs des autres outils Procore. Vous pouvez ajouter l'ODG approximatif au budget en suivant les étapes de la rubrique Ajouter des colonnes source ODG approximatif de coût, DDP et coût sans engagement à l'affichage d'un budget.
      Remarques
      • Si vous utilisez les améliorations pour les données financières basées sur les unités, cette colonne capturera les modifications d'unité dans UdM à la fois sur l'ODG Rév et l'ODG des coûts.
      • Si vous suivez ces étapes pour afficher la valeur de l'ODG approximatif dans le budget et que le poste d'événement de changement ne comporte aucun coût, vous devrez remettre à zéro l'ODG approximatif pour la supprimer du budget.
       
  5. Cliquez sur Mettre à jour.

 

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