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Procore

Exporter un instantané à partir de l’outil Budget (bêta)

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 En version bêta
Ce contenu est destiné aux participants au programme bêta Instantanés de l’état du projet. Découvrez comment rejoindre la version bêta de Gérer les fonctionnalités avec Procore Explore.

Objectif

Exporter un instantané de budget ou de prévision à partir de l’outil Budget d’un projet. 

Contexte

Après avoir créé un instantané, les utilisateurs peuvent immédiatement l’exporter vers un fichier CSV (valeurs séparées par des virgules) ou au format PDF (Portable Document Format). Le type d’instantané disponible varie selon que vous exportez à partir de l’onglet Budget ou Prévision de l’outil Budget. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour exporter un instantané du statut du projet créé à partir de l’onglet Instantanés du statut du projet, permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures sur l’outil Budget du projet. 
  • Informations complémentaires :
    • Des instantanés ad hoc et d’état du projet sont disponibles pour l’onglet Budget. 
    • Seuls les instantanés ad hoc sont disponibles pour l’onglet Prévisions. 

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l’outil Budget . 
  2. Cliquez sur l’onglet Budget ou Prévisions.
  3. Créez ou affichez un instantané.
    Remarque
    Des instantanés ad hoc et d’état du projet sont disponibles pour l’onglet Budget.  Seuls les instantanés ad hoc sont disponibles pour l’onglet Prévisions.  
  4. (Facultatif) Choisissez l’affichage budgétaire et appliquez les options de filtrage ou de regroupement à l’instantané.
  5. Cliquez sur Exporter. 
     export-budget-forecast-snapshot.png
    Remarque
    Étant donné que CSV est un format de fichier plat, les options de regroupement appliquées ne sont pas incluses dans les exportations au format CSV. 
  6. Choisissez l’une de ces options dans le menu :
    • Le fichier CSV. Cela télécharge un fichier CSV à l’emplacement configuré dans votre navigateur Web. 
    • Fichier PDF.  Cela ouvre une version PDF du fichier dans une nouvelle fenêtre de navigateur. Pour le télécharger, utilisez les options disponibles dans le visualiseur PDF de votre navigateur Web.