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Procore

Afficher un aperçu de l’outil Budget (bêta)

 En version bêta
Ce contenu est destiné aux participants au programme bêta Instantanés de l’état du projet. Découvrez comment rejoindre la version bêta de Gérer les fonctionnalités avec Procore Explore.

Objectif

Afficher un instantané du budget à partir de l’outil Budget au niveau projet. 

Contexte

Les instantanés de statut du projet sont disponibles pour tout utilisateur disposant des permissions utilisateur requises. Ils peuvent être consultés à partir de l’onglet Instantanés du statut du projet de l’outil Budget et de l’outil Instantanés du statut du projet au niveau de la compagnie. 

Conditions préalables

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises :
    Pour permettre aux utilisateurs d’accéder aux instantanés de l’outil Budget au niveau projet :
    • Pour afficher tous les instantanés de l’état du projet dans l’outil Budget d’un projet, attribuez des permissions de niveau « Lecture seule ».
    • Pour créer des instantanés de l’état du projet à l’aide de l’outil Budget du projet, attribuez des permissions de niveau « Standard » ou supérieur.
    • Pour créer leurs propres instantanés ad hoc à l’aide de l’outil Budget du projet, attribuer des permissions de niveau « Standard » ou supérieur.

Étapes

Il existe différentes façons d’afficher les aperçus dans l’outil Budget. 

Afficher un instantané du statut du projet à partir de l’onglet Instantanés du statut du projet

Tout utilisateur peut afficher un onglet d’instantané du statut du projet à partir de cet onglet. Les instantanés ad hoc ne sont pas enregistrés et n’apparaissent pas dans cet onglet. 

  1. Accédez à l’outil Budget au niveau projet. 
  2. Cliquez sur l’onglet Instantanés du statut du projet
  3. Dans la colonne Nom , cliquez sur l’instantané pour l’ouvrir. 
  4. Le système ouvre l’instantané dans votre navigateur Web. Une bannière Affichage à partir d’un instantané apparaît. 

    viewing-from-snapshot-callout.png
     
  5. Cliquez sur le bouton Afficher les données actuelles pour revenir aux données budgétaires actuelles de votre projet

Afficher un instantané du statut du projet à partir de l’onglet Instantanés du statut du projet

Tout utilisateur peut afficher un onglet d’instantané du statut du projet à partir de cet onglet. Les instantanés ad hoc ne sont pas enregistrés et n’apparaissent pas dans cet onglet. 

  1. Accédez à l’outil Budget au niveau projet. 
  2. Cliquez sur l’onglet Instantanés du statut du projet
  3. Dans la colonne Nom , cliquez sur l’instantané pour l’ouvrir. 
  4. Le système ouvre l’instantané dans votre navigateur Web. Une bannière Affichage à partir d’un instantané apparaît. 

    viewing-from-snapshot-callout.png
     
  5. Cliquez sur le bouton Afficher les données actuelles pour revenir aux données budgétaires actuelles de votre projet. 

Afficher les instantanés de statut d’un projet en tant que créateur d’instantané

Les créateurs d’instantanés peuvent également afficher un instantané immédiatement après sa création. 

  1. Suivez les étapes décrites dans Créer un instantané du budget
    Une fois enregistrée, la bannière Instantané créé s’affiche.

    view-snapshot-data.png
     
  2. Cliquez sur Afficher les données de l’instantané
  3. L’étiquette de la bannière devient Affichage à partir d’un instantané
  4. Examinez l’instantané si nécessaire. 
  5. Cliquez sur le bouton Afficher les données actuelles pour revenir aux données budgétaires actuelles de votre projet. 

Afficher un instantané ad hoc en tant que créateur d’instantanés

Les instantanés ad hoc ne peuvent être visualisés qu’après leur création. Seuls les instantanés de l’état du projet sont enregistrés. 

  1. Suivez les étapes d’un aperçu ad hoc dans Créer un aperçu du budget
    Une fois enregistrée, la bannière Instantané créé s’affiche. 

    ad-hoc-snapshot-created.png
     
  2. Cliquez sur Afficher les données de l’instantané.
  3. (Facultatif) Voir Exporter un instantané du budget si vous souhaitez l’enregistrer. 
     Important
    Les instantanés ad hoc ne sont pas enregistrés après la session en cours. Vous devez l’exporter si vous souhaitez le voir plus tard. 
  4. Cliquez sur le bouton Afficher les données actuelles pour revenir aux données budgétaires actuelles de votre projet.