Comment activer l’intégration Procore Bidding + COMPASS
Contexte
Les clients Procore utilisant COMPASS by Bespoke Metrics peuvent afficher de manière transparente les données de qualification COMPASS et inviter les entreprises à se qualifier directement dans l’outil Appel d’offres sur un projet Procore. Si votre compagnie n’a pas de compte COMPASS, vous pouvez toujours accéder aux données de projet Procore pour les compagnies répertoriées dans le réseau de construction Procore.
Ce guide vous fournira des informations sur les principales fonctionnalités de l’intégration de COMPASS avec l’outil Appel d’offres de Procore. Vous y trouverez également les étapes nécessaires pour activer l’intégration de COMPASS pour votre entreprise.
Principales caractéristiques
- Recherchez et filtrez les soumissionnaires à partir de l’affichage du réseau de construction Procore dans la gestion des appels d’offres à l’aide du statut de qualification (qualifié, qualifié avec exceptions, refusé, expiré) que vous avez attribué à un fournisseur dans COMPASS.
- Recherchez et trouvez des soumissionnaires à l’aide d’informations commerciales telles que les métiers, les certifications commerciales et les adresses de bureau.
- Consultez les limites de projet et les limites globales attribuées, la date d’expiration de la qualification, le Q-Score, les cotes DME des trois dernières années, les revenus annuels et la valeur moyenne du contrat, ainsi que le contact en matière de santé et de sécurité pour les fournisseurs que votre entreprise a qualifiés dans COMPASS.
- Envoyez des invitations à se qualifier aux fournisseurs via COMPASS directement à partir de l’outil Appel d’offres dans Procore. Les invités devront s’inscrire et fournir leurs données par l’intermédiaire de COMPASS.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Répertoire de la compagnie.
- Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Répertoire de la compagnie.
- Exigences supplémentaires :
- L’intégration de COMPASS à la gestion des appels d’offres de Procore est disponible pour les clients aux États-Unis et au Canada.
- Votre compagnie doit avoir un abonnement actif à Procore Bid Management.
- Vos projets doivent également être mis à niveau vers l’appel d’offres amélioré.
- Le numéro EIN de la compagnie doit être ajouté dans le Répertoire au niveau de la compagnie pour extraire les données COMPASS. Voir Modifier une compagnie dans le Répertoire de la compagnie.
Étapes
Activer l’intégration COMPASS
- Accédez à la page d’intégration COMPASS dans le marché des applications Procore.
- Connectez-vous à votre compte Procore et confirmez que vous avez sélectionné la bonne compagnie.
- Cliquez sur Installer.
- Vous serez redirigé vers la page Paramètres de l’outil Admin de la compagnie pour soumissionner dans Procore.
- Cliquez sur Connexion à COMPASS.
- Cela active le partage de données de COMPASS vers Procore pour votre compte.
Synchroniser les données COMPASS pour les compagnies de votre Répertoire
- Accédez à l’outil Répertoire au niveau de la compagnie.
- Cliquez sur l’onglet Compagnies .
- À côté de la compagnie, cliquez sur Modifier.
- Localisez le « Type d’entité » et sélectionnez EIN.
- Entrez le numéro EIN à côté du « Type d’entité ».
Les informations COMPASS seront synchronisées instantanément et seront disponibles dans l’outil Appel d’offres.
Remarque
Si vous n’avez pas le numéro EIN, vous pouvez suivre ces mêmes étapes, mais mettre à jour le nom et l’adresse de l’entreprise pour qu’ils correspondent exactement à ce qui se trouve dans COMPASS. Cependant, cette méthode prend au moins trois jours pour synchroniser et traiter les adresses.Pour arrêter d’utiliser l’intégration COMPASS :
- Accédez à la page Paramètres de l’outil Admin de la compagnie pour Soumissionner.
- Cliquez sur Déconnexion de COMPASS.
Questions courantes
Quelles données puis-je voir sur les soumissionnaires avec l’intégration COMPASS ?
Lorsque vous ajoutez des soumissionnaires via le réseau de construction Procore ou votre Répertoire, vous pouvez cliquer sur le nom d’une compagnie pour ouvrir un panneau latéral et voir les données de qualification du soumissionnaire. Les données sur les qualifications sont divisées en trois catégories :
-
L’onglet Aperçu fournit des informations générales sur l’entreprise, telles que l’emplacement des bureaux, le statut syndical, les certifications commerciales, les métiers et les licences. Ces informations proviennent du réseau de construction Procore.
-
L’onglet Qualifications contient des données provenant de la connexion de données COMPASS. Il s’agit de données soumises par les fournisseurs une fois par an dans COMPASS. Il comprend l’historique de leur DME au cours des trois dernières années, la taille moyenne du contrat pour l’année précédente, le panier de revenus annuels pour l’année précédente, les coordonnées en matière de santé et de sécurité et QScore. Il contient également leur statut de qualification, leur limite de projet et d’agrégation, ainsi que la date d’expiration de leur qualification, le cas échéant dans COMPASS.
Les abonnés à COMPASS peuvent également consulter l’historique du projet COMPASS d’un fournisseur dans l’onglet Qualifications du panneau latéral. Ces données comprennent jusqu’à cinq (5) projets en cours et cinq (5) projets terminés que le fournisseur a soumis à son compte COMPASS.- Les informations suivantes seront disponibles pour chaque projet, le cas échéant :
- Nom du projet
- Valeur du contrat de sous-traitance
- Lieu
- (Estimé) Date d’achèvement
- GC / Propriétaire
- Portée des travaux / Code CSI
- L’onglet Activité Procore contient des données compilées à partir des projets Procore, telles que leur nombre total et actif de projets au cours des trois dernières années, les types de projets les plus courants et le taux d’ordres de changement par rapport aux contrats au cours des trois dernières années. Il comprend également le nombre d’inspections et d’infractions à l’OSHA au cours des trois dernières années, le nombre de privilèges de mécaniciens déposés par ou contre la société au cours des trois dernières années, le nombre de faillites déposées par cette société au cours des trois dernières années et le nombre de privilèges fiscaux déposés par l’entrepreneur au cours des trois dernières années.
-
Les données de COMPASS peuvent également être consultées dans le Répertoire Procore en s’assurant que :
- Le nom et l’adresse de la compagnie dans Procore correspondent au nom et à l’adresse de la compagnie utilisés dans le compte COMPASS du fournisseur.
OU - Ajoutez les numéros EIN du fournisseur dans votre Répertoire Procore.
- Le nom et l’adresse de la compagnie dans Procore correspondent au nom et à l’adresse de la compagnie utilisés dans le compte COMPASS du fournisseur.
Pour plus d’informations sur les données de qualification consultables dans Procore, voir D’où proviennent les données de « qualification » lors de la recherche de soumissionnaires ?
Les clients sans abonnement COMPASS peuvent-ils accéder aux données COMPASS dans Procore ?
Oui, les clients sans abonnement COMPASS auront une expérience légèrement différente dans Procore. Les utilisateurs pourront consulter les données publiques suivantes sur les fournisseurs lors de l’ajout de soumissionnaires à partir du Répertoire et du réseau de construction Procore :
COMPASS QScore
COMPASS fournit un QScore, qui est l’évaluation par COMPASS des risques liés aux sous-traitants en fonction des variables clés de l’entreprise, des finances et de la santé et de la sécurité. Un score numérique compris entre 1,0 (risque le plus faible) et 7,9 (risque le plus élevé) est attribué par COMPASS pour représenter ce risque. Ce QScore est disponible pour toutes les entreprises inscrites à COMPASS qui ont soumis leurs informations commerciales et financières à l’application COMPASS. Ce QScore est disponible publiquement et peut être utilisé par tout utilisateur de Bidding 2.0 pour rechercher des soumissionnaires sans avoir besoin d’un abonnement à COMPASS.
- Les clients peuvent filtrer les fournisseurs dans le réseau de construction Procore à l’aide du filtre QScore.
- Les clients pourront consulter le QScore pour les fournisseurs ajoutés à partir du réseau de construction Procore et de leur répertoire, le cas échéant.
- Le QScore est disponible pour environ 30 à 40 000 fournisseurs du réseau de construction Procore.
Activité Procore
L’activité Procore se compose de deux types de données :
- Données de l’historique du projet du fournisseur sur la plateforme Procore : les fournisseurs peuvent contrôler la visibilité de ces données via leur profil Construction Network. Si les données d’activité de Procore sont visibles sur le réseau de construction, elles le seront dans Appel d’offres. Ces données sont constituées de :
- Le nombre total et actif de projets dans Procore,
- Leur type de projet le plus courant dans Procore,
- Le taux d’ordre de changement par rapport au taux de contrat pour les projets des trois dernières années.
- Données collectées auprès de sources publiques : Il s’agit notamment de
- Le nombre d’inspections et d’infractions à l’OSHA,
- le nombre de privilèges de mécaniciens déposés par ou contre le fournisseur au cours des trois dernières années ;
- Les faillites déposées par le fournisseur au cours des trois dernières années,
- Données sur les privilèges fiscaux déposées contre le fournisseur au cours des trois dernières années.
Données du réseau de construction Procore
Les informations commerciales générales sur le fournisseur, telles que l’emplacement de ses bureaux, ses certifications commerciales et les métiers que le fournisseur a soumis à son profil Procore Construction Network, seront visibles lors de l’ajout de fournisseurs à un dossier d’appel d’offre à partir du réseau de construction ou du répertoire de la compagnie.
Pourquoi ne puis-je pas voir les données COMPASS ?
Le numéro EIN doit être ajouté aux détails de l’entreprise dans votre Répertoire au niveau de l’entreprise. Voir Modifier une compagnie dans le Répertoire de la compagnie.
Pourquoi ne puis-je pas voir COMPASS Qu’est-ce que le COMPASS QScore ?
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Le COMPASS QScore est l’évaluation des risques des sous-traitants par COMPASS basée sur des variables clés commerciales, financières et de santé et sécurité. Un score numérique compris entre 1,0 (risque le plus faible) et 7,9 (risque le plus élevé) est attribué par COMPASS pour représenter ce risque.
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Ce QScore est disponible pour toutes les entreprises inscrites auprès de COMPASS qui ont soumis leurs informations commerciales et financières à l’application COMPASS.
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Ce QScore est disponible publiquement et peut être utilisé par tout utilisateur à la recherche de soumissionnaires sans avoir besoin d’un abonnement à COMPASS.
Qu’est-ce que le DME ?
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EMR est l’abréviation de Experience Modification Rate (taux de modification de l’expérience). Il s’agit d’une représentation numérique utilisée dans le domaine de l’assurance contre les accidents du travail. Il s’agit d’un facteur qui influe sur la prime d’un employeur en fonction de son historique de demandes d’indemnisation pour blessures et maladies professionnelles par rapport à la moyenne de l’industrie.
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La cote de modification d’expérience standard est de 1, ce qui signifie que l’entreprise est à peu près aussi sûre que l’entreprise moyenne. Si l’entreprise a eu un peu plus d’incidents de sécurité que la plupart des entreprises de l’industrie, le DME sera supérieur à 1.
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Le DME est généralement utilisé pour évaluer le risque pour la santé et la sécurité d’un fournisseur dans l’industrie de la construction. En général, un DME de 1 ou moins est considéré comme bon.
Que signifient les données de l’ordre de changement par rapport aux contrats ?
Le taux d’ordre de changement par rapport aux contrats est un pourcentage qui représente la variation moyenne du prix de l’entrepreneur par rapport au contrat original en fonction des ordres de changement. Le pourcentage affiché dans l’application correspond à tous les projets connus de Procore sur lesquels ce fournisseur a travaillé au cours des trois dernières années.