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Procore

Rechercher et filtrer le Gantt des affectations

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Objectif

Pour rechercher et filtrer les affectations dans le Gantt et voir un affichage sur plusieurs jours des demandes de main - d'œuvre et des affectations de main-d'œuvre.

Contexte

Affectations Gantt vous permet d'afficher les demandes de main-d'œuvre et les affectations de main-d'œuvre pour tous les projets et les personnes au sein de votre entreprise. Devoirs Gantt fournit un affichage sur plusieurs jours d'un (1) jour à trois (3) ans. Vous pouvez rechercher et filtrer le Gantt des affectations pour trouver les informations dont vous avez besoin, telles que tous les projets actifs, les congés, l'allocation en pourcentage de la main-d'œuvre et toutes les demandes ouvertes. Voir Comment afficher le pourcentage d'allocation de main-d'œuvre?

Éléments à considérer

Étapes

Vous pouvez sélectionner l'une des options ci-dessous pour localiser les affectations de main-d'œuvre. 

Remarque : Ces étapes peuvent être effectuées dans n'importe quel ordre.

Rechercher des personnes

Suivez les étapes ci-dessous pour rechercher des personnes.

  1. Accédez à l'outil Planification de la main-d'œuvre au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Devoirs et sélectionnez Devoirs Gantt.
  3. Sélectionnez Personnes .
    clipboard_e0b871ff5e884d4e53fad29cb0fcf5022.png
  4. Entrez le prénom, le nom ou l'ID d'employé d'une personne dans la zone Rechercher des personnes . Cliquez ensuite sur l'icône en forme de loupe ou appuyez sur la touche ENTRÉE/RETOUR de votre clavier pour lancer votre recherche.
    clipboard_eb7652cfb5e19d0abc05da88493e6fb7d.png

Rechercher des projets

Suivez les étapes ci-dessous pour rechercher un projet.

  1. Accédez à l'outil Planification de la main-d'œuvre au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Devoirs et sélectionnez Devoirs Gantt.
  3. Sélectionnez Projets.
    clipboard_eec8772bcc04d4b76e7957914de087972.png
  4. Entrez un nom de projet ou un numéro de projet dans la zone Demandes de recherche . Cliquez ensuite sur l'icône en forme de loupe ou appuyez sur la touche entrée/retour de votre clavier pour lancer votre recherche.
    clipboard_efe75752a247282bd4bbb8643fede2c2b.png

Filtrer les personnes

Suivez les étapes ci-dessous pour filtrer les items dans le Gantt des affectations.

  1. Accédez à l'outil Planification de la main-d'œuvre au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Devoirs et sélectionnez Devoirs Gantt.
  3. Sélectionnez Personnes .
    clipboard_e0b871ff5e884d4e53fad29cb0fcf5022.png
  4. Cliquez sur le filtre icon-filter-wfp.png icône .
  5. Cliquez sur Correspondances pour filtrer par termes qui correspondent à vos filtres, ou cliquez sur Ne correspond pas pour afficher les congés qui ne correspondent PAS au filtre.
  6. Sélectionner pour filtrer par :
    • Sexe.Sélectionnez cette option pour filtrer par sexe, puis sélectionnez le sexe.
    • Masquer les personnes vides.Sélectionnez cette option pour masquer les personnes sans affectation de main-d'œuvre, puis sélectionnez Vrai .
    • Titres de poste. Sélectionnez cette option pour voir une liste des titres de poste, puis sélectionnez le Titre du poste .
    • Afficher uniquement.Sélectionnez cette option pour n'afficher que certains types d'entrées, puis sélectionnez Devoirs ou Congés.
    • Projets. Sélectionnez cette option pour filtrer par projet spécifique, puis sélectionnez le projet.
    • Balises. Balises qui ont été configurées pour les personnes. Voir Configurer les balises pour la planification de la main-d'œuvre .
       Conseil
      Pour appliquer la logique ET à vos filtres de balises, cochez toutes les cases de votre sélection de filtre.
      • Par exemple, si vous souhaitez voir les personnes avec à la fois l'étiquette A et l'étiquette B :
        1. Cliquez sur le filtre icon-filter-wfp.png icône .
        2. Cliquez sur Correspondances .
        3. Sélectionnez pour filtrer par étiquette.
        4. Cochez les cases des balises A et B .
        5. Cliquez sur la coche icon-check-wfp.png pour appliquer le(s) filtre(s).
      Pour appliquer la logique OU à vos filtres, filtrez individuellement pour chaque étiquette.
      •  Par exemple, si vous souhaitez voir les utilisateurs OU les utilisateurs attribuables :
        1. Cliquez sur le filtre icon-filter-wfp.png icône .
        2. Cliquez sur Correspondances .
        3. Sélectionnez pour filtrer par étiquette.
        4. Cochez la case de l' étiquette A.
        5. Cliquez sur la coche dans le modal.
        6. Cliquez sur le filtre icon-filter-wfp.png icône .
        7. Cliquez sur Correspondances .
        8. Sélectionnez pour filtrer par étiquette.
        9. Cochez la case ou l'étiquette B.
        10. Cliquez sur la coche dans le modal.
        11. Cliquez sur la coche icon-check-wfp.png pour appliquer le(s) filtre(s).
    • [Champs personnalisés].Les champs personnalisés qui ont été configurés pour les affectations et qui sont filtrables s'afficheront à la fin de cette liste. Sélectionnez le champ personnalisé, puis sélectionnez l'option selon laquelle vous souhaitez filtrer.
      Remarque : Pour filtrer sur un champ personnalisé, la case Activer l'utilisation comme filtre doit être cochée dans la configuration du champ personnalisé. Voir Configurer les champs personnalisés pour la planification de la main-d'œuvre .
  7. Cliquez sur la coche icon-check-wfp.png pour appliquer le(s) filtre(s).
  8. Si vous souhaitez effacer les filtres que vous avez appliqués, cliquez sur le « x » à côté du filtre, puis cliquez sur la coche icon-check-wfp.png pour effacer le(s) filtre(s).
  9. Si vous souhaitez effacer des filtres supplémentaires et revenir aux filtres par défaut, cliquez sur la corbeille icon-trash-wfp.png icône.
Exemples

Pour voir les congés au fil du temps, sélectionnez les filtres suivants :

  • Sélectionnez « Afficher uniquement » et cliquez sur Congés .
  • Sélectionnez « Masquer les personnes vides » et cliquez sur Vrai .

Pour masquer les personnes sans affectation, utilisez le filtre suivant :

  • Sélectionnez « Masquer les personnes vides », puis cliquez sur Vrai .

Filtrer les projets

Suivez les étapes ci-dessous pour filtrer les items dans le Gantt des affectations.

  1. Accédez à l'outil Planification de la main-d'œuvre au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Devoirs et sélectionnez Devoirs Gantt.
  3. Sélectionnez Projets .
    clipboard_eec8772bcc04d4b76e7957914de087972.png
  4. Cliquez sur le filtre icon-filter-wfp.png icône .
  5. Cliquez sur Correspondances pour filtrer par termes qui correspondent à vos filtres, ou cliquez sur Ne correspond pas pour afficher les congés qui ne correspondent PAS au filtre.
  6. Sélectionner pour filtrer par :
    • Taux de soumission.Sélectionnez cette option pour filtrer par taux moyen estimé du projet inférieur à, inférieur ou égal à, égal à, supérieur ou égal à ou supérieur à une valeur spécifique, puis entrez la valeur du taux moyen estimé.
    • Est. Date de fin.Sélectionnez cette option pour filtrer par projets qui se terminent le ou avant, le ou le ou après une date désignée, puis sélectionnez la date.
    • Masquer les projets vides.Sélectionnez cette option pour masquer les projets sans affectation de main-d'œuvre ni demande de main-d'œuvre, puis sélectionnez Vrai .
    • Titres de poste. Sélectionnez cette option pour voir une liste des titres de poste, puis sélectionnez le Titre du poste .
    • Afficher uniquement.Sélectionnez cette option pour n'afficher que certains types d'entrées, puis sélectionnez Devoirs ou Demandes.
    • Pourcentage achevé.Sélectionnez cette option pour filtrer par projets pour lesquels le pourcentage achevé est inférieur à, inférieur ou égal à, égal à, supérieur ou égal à ou supérieur à un pourcentage spécifique, puis entrez le pourcentage.
    • Date de début.Sélectionnez cette option pour filtrer par projets qui commencent le ou avant, le ou le ou après une date désignée, puis sélectionnez la date.
    • Statut.Sélectionnez cette option pour filtrer par statut, puis sélectionnez Actif, En attente ou Inactif .
    • Balises. Balises qui ont été configurées pour les personnes. Voir Configurer les balises pour la planification de la main-d'œuvre .
       Conseil
      Pour appliquer la logique ET à vos filtres de balises, cochez toutes les cases de votre sélection de filtre.
      • Par exemple, si vous souhaitez voir les personnes avec à la fois l'étiquette A et l'étiquette B :
        1. Cliquez sur le filtre icon-filter-wfp.png icône .
        2. Cliquez sur Correspondances .
        3. Sélectionnez pour filtrer par étiquette.
        4. Cochez les cases des balises A et B .
        5. Cliquez sur la coche icon-check-wfp.png pour appliquer le(s) filtre(s).
      Pour appliquer la logique OU à vos filtres, filtrez individuellement pour chaque étiquette.
      •  Par exemple, si vous souhaitez voir les utilisateurs OU les utilisateurs attribuables :
        1. Cliquez sur le filtre icon-filter-wfp.png icône .
        2. Cliquez sur Correspondances .
        3. Sélectionnez pour filtrer par étiquette.
        4. Cochez la case de l' étiquette A.
        5. Cliquez sur la coche dans le modal.
        6. Cliquez sur le filtre icon-filter-wfp.png icône .
        7. Cliquez sur Correspondances .
        8. Sélectionnez pour filtrer par étiquette.
        9. Cochez la case ou l'étiquette B.
        10. Cliquez sur la coche dans le modal.
        11. Cliquez sur la coche icon-check-wfp.png pour appliquer le(s) filtre(s).
    • [Champs personnalisés].Les champs personnalisés qui ont été configurés pour les affectations et qui sont filtrables s'afficheront à la fin de cette liste. Sélectionnez le champ personnalisé, puis sélectionnez l'option selon laquelle vous souhaitez filtrer. 
      Remarque : Pour filtrer sur un champ personnalisé, la case Activer l'utilisation comme filtre doit être cochée dans la configuration du champ personnalisé. Voir Configurer les champs personnalisés pour la planification de la main-d'œuvre .
  7. Cliquez sur la coche icon-check-wfp.png pour appliquer le(s) filtre(s).
  8. Si vous souhaitez effacer les filtres que vous avez appliqués, cliquez sur le « x » à côté du filtre, puis cliquez sur la coche icon-check-wfp.png pour effacer le(s) filtre(s).
  9. Si vous souhaitez effacer des filtres supplémentaires et revenir aux filtres par défaut, cliquez sur la corbeille icon-trash-wfp.png icône.
Exemples

Pour voir toutes les demandes ouvertes, sélectionnez les filtres suivants :

  • Sélectionnez « Masquer les projets vides » et cliquez sur Vrai .
  • Sélectionnez « Afficher uniquement » et cliquez sur Demandes .

Pour masquer les projets sans affectations, sélectionnez les filtres suivants :

  • Sélectionnez « Masquer les projets vides » et cliquez sur Vrai .