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Procore

Gérer les alertes d'affectation provisoire pour la planification de la main-d'œuvre

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Objectif

Pour gérer les ébauches d'alertes d'affectation pour les affectations de main-d'œuvre dans Workforce Planning.

Contexte

Les affectations de main-d'œuvre vous permettent de gérer votre main-d'œuvre en affectant des ressources à des projets. Vous pouvez créer des alertes d'affectation pour informer les personnes assignées et partager des informations clés sur leur affectation. Voir Qu'est-ce qu'une alerte d'affectation dans Workforce Planning? Vous pouvez rédiger des alertes d'affectation à envoyer ultérieurement. Voir Envoyer des alertes d'affectation pour la planification de la main-d'œuvre .

Ce tutoriel vous montre comment gérer les ébauches d'alertes d'affectation qui n'ont pas encore été envoyées aux destinataires.

Éléments à considérer

Étapes

Il existe quatre (4) façons de gérer vos alertes de projet d'affectation :

Afficher les alertes d'ébauche de devoir

  1. Accédez à l'outil Planification de la main-d'œuvre au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Communications et sélectionnez Alertes .
  3. Sélectionnez Ébauches dans le menu déroulant.
    clipboard_e8789aa8cc3b5faa1e5a85bef8a8249fe.png
  4. Facultatif : Pour rechercher une alerte d'affectation, entrez le nom de la personne qui reçoit l'alerte dans la zone Rechercher des destinataires . Cliquez ensuite sur l'icône en forme de loupe ou appuyez sur la touche entrée/retour de votre clavier pour lancer votre recherche.
  5. Facultatif : Pour filtrer les alertes d'affectation, cliquez sur le filtre icon-filter-wfp.png icône .Sélectionnez vos filtres, puis cliquez sur Appliquer .
    • Pour les projets. Sélectionnez le projet dans la liste déroulante pour voir les alertes d'affectation envoyées pour ce projet.
      Remarque : Pour effacer les filtres, cliquez sur le filtre icon-filter-wfp.png icône .Sélectionnez ensuite Tout effacer .
  6. Facultatif : Pour trier la liste des demandes d'affectation, cliquez sur Trier par et sélectionnez Créé - Le plus récent ou Créé - Le plus ancien .
  7. Cela vous montre un aperçu de toutes vos alertes de projet de cession :
    • Nom de la personne assignée. Le prénom et le nom de la personne assignée.
    • Nom du projet.Le nom du projet.
    • Date de début de l'affectation.La date de début du devoir.
    • Date de fin d'affectation.La date de fin du devoir.
    • Créateur. La personne qui a créé l'alerte d'affectation.

Envoyer des alertes d'ébauche de devoir maintenant

  1. Accédez à l'outil Planification de la main-d'œuvre au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Communications et sélectionnez Alertes .
  3. Sélectionnez Ébauches dans le menu déroulant.
    clipboard_ecf6c46a770cedcf65c0986ca33160f86.png
  4. Facultatif : Pour rechercher une alerte d'affectation, entrez le nom de la personne qui reçoit l'alerte dans la zone Rechercher des destinataires . Cliquez ensuite sur l'icône en forme de loupe ou appuyez sur la touche entrée/retour de votre clavier pour lancer votre recherche.
  5. Facultatif : Pour filtrer les alertes d'affectation, cliquez sur le filtre icon-filter-wfp.png icône .Sélectionnez vos filtres, puis cliquez sur Appliquer .
    • Pour les projets. Sélectionnez le projet dans la liste déroulante pour voir les alertes d'affectation envoyées pour ce projet.
      Remarque : Pour effacer les filtres, cliquez sur le filtre icon-filter-wfp.png icône .Sélectionnez ensuite Tout effacer .
  6. Localisez l'alerte d'affectation que vous souhaitez envoyer maintenant. Cliquez ensuite sur Envoyer maintenant .

Modifier les alertes de projet d'affectation

  1. Accédez à l'outil Planification de la main-d'œuvre au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Communications et sélectionnez Alertes .
  3. Sélectionnez Ébauches dans le menu déroulant.
    clipboard_ecf6c46a770cedcf65c0986ca33160f86.png
  4. Facultatif : Pour rechercher une alerte d'affectation, entrez le nom de la personne qui reçoit l'alerte dans la zone Rechercher des destinataires . Cliquez ensuite sur l'icône en forme de loupe ou appuyez sur la touche entrée/retour de votre clavier pour lancer votre recherche.
  5. Facultatif : Pour filtrer les alertes d'affectation, cliquez sur le filtre icon-filter-wfp.png icône .Sélectionnez vos filtres, puis cliquez sur Appliquer .
    • Pour les projets. Sélectionnez le projet dans la liste déroulante pour voir les alertes d'affectation envoyées pour ce projet.
      Remarque : Pour effacer les filtres, cliquez sur le filtre icon-filter-wfp.png icône .Sélectionnez ensuite Tout effacer .
  6. Recherchez l'alerte d'affectation que vous souhaitez modifier. Cliquez ensuite sur Modifier .
  7. Modifiez l'alerte d'affectation.
    • Sujet. Saisissez l'objet de l'alerte d'affectation.
    • Contenu de l'alerte. Saisissez les informations à envoyer dans l'alerte d'affectation.
      Remarque : Vous ne pouvez pas ajouter de jetons dynamiques lors de la modification d'une alerte d'affectation de brouillon.
    • Planification de la livraison. Indiquez si la livraison du message est planifiée.
      • Déplacez la bascule de « Planification de la livraison » en position ACTIVÉ pour planifier l'alerte d'affectation. Entrez ensuite la date et l'heure d'envoi de l'alerte d'affectation planifiée.
        OU
      • Laissez la bascule pour « Échéancier de livraison » en position DÉSACTIVÉ , conservez l'alerte d'affectation sous forme d'ébauche.
    • Destinataires. Sélectionnez qui recevra l'alerte d'affectation.
      • Cliquez sur supprimer icon-delete-wfp.png icône pour supprimer un destinataire.
      • Cliquez sur Ajouter des destinataires pour ajouter des destinataires, puis sélectionnez un destinataire.
  8. Cliquez sur Enregistrer.

Supprimer les alertes d'affectation provisoire

  1. Accédez à l'outil Planification de la main-d'œuvre au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Communications et sélectionnez Alertes .
  3. Sélectionnez Ébauches dans le menu déroulant.
    clipboard_ecf6c46a770cedcf65c0986ca33160f86.png
  4. Facultatif : Pour rechercher une alerte d'affectation, entrez le nom de la personne qui reçoit l'alerte dans la zone Rechercher des destinataires . Cliquez ensuite sur l'icône en forme de loupe ou appuyez sur la touche entrée/retour de votre clavier pour lancer votre recherche.
  5. Facultatif : Pour filtrer les alertes d'affectation, cliquez sur le filtre icon-filter-wfp.png icône .Sélectionnez vos filtres, puis cliquez sur Appliquer .
    • Pour les projets. Sélectionnez le projet dans la liste déroulante pour voir les alertes d'affectation envoyées pour ce projet.
      Remarque : Pour effacer les filtres, cliquez sur le filtre icon-filter-wfp.png icône .Sélectionnez ensuite Tout effacer .
  6. Recherchez le brouillon que vous souhaitez supprimer. Cliquez ensuite sur Supprimer .