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Procore

Créer des alertes d'affectation personnalisées pour les projets

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Objectif

Créer des alertes d’affectation personnalisées pour les projets dans la planifications des ressources.

Contexte

Dans vos paramètres de planifications des ressources, vous pouvez définir des alertes d’affectation par défaut pour informer les utilisateurs des détails de leurs affectations de ressources. Toutefois, il se peut que certains projets nécessitent leurs propres alertes d’affectation. Lorsque vous créez des alertes d’affectation de projet, ces alertes remplacent toujours les alertes d’affectation par défaut de votre compagnie.

Éléments à considérer

Étapes

  1. Accédez au menu déroulant Projets et sélectionnez Liste des projets.
  2. Sélectionnez votre projet.
  3. Recherchez la section Contenu de l’alerte d’affectation personnalisée.
  4. Sélectionnez l’icône d’ajout icon-add-project-wfp.png à côté de l’alerte que vous souhaitez mettre à jour : 
    1. Nouvelle affectation. Cette alerte est envoyée lorsqu’une personne se voit attribuer une nouvelle affectation.
    2. Modification de l’affectation existante. Cette alerte est envoyée lorsqu’une modification est apportée à l’affectation existante de la personne assignée.
    3. Transfert d’assignation. Cette alerte est envoyée lorsque la personne assignée a été mutée à une nouvelle affectation.
    4. Affectation supprimée. Cette alerte est déclenchée lorsque l’affectation de la personne assignée a été supprimée.
  5. Sélectionnez le « Type de message ».
    • Messages individuels. Les messages individuels sont envoyés à chaque destinataire et les réponses ne sont reçues que par l’expéditeur.
    • Messages de groupe. Les messages de groupe sont envoyés à chaque destinataire et les réponses sont reçues par chaque destinataire ainsi que par l’expéditeur.
  6. Pour l’alerte que vous choisissez, saisissez les informations que vous souhaitez inclure dans l’objet et le message.
  7. Ajoutez les informations que vous souhaitez voir apparaître dans vos alertes afin de personnaliser les informations pour la personne qui reçoit l’alerte :
    Remarque : Les options que vous sélectionnez sont des espaces réservés remplis d’informations provenant des détails du projet.
    • Nom de la personne assignée. Le nom et le prénom de la personne assignée.
    • Courriel de la personne assignée. L’adresse courriel de la personne assignée.
    • Téléphone de la personne assignée. Le numéro de téléphone de la personne assignée.
    • Titre du poste de la personne assignée. Le titre de poste de la personne assignée.
    • Directives d’affectation. Les directives d’affectation incluses dans l’affectation ou la demande.
    • Date de début de l’affectation. La date de début du devoir.
    • Date de fin de l’affectation. La date de fin de l’affectation.
    • Heure de début de l’affectation. L’heure de début du devoir.
    • Heure de fin de l’affectation. L’heure de fin de l’affectation.
    • Jours de travail d’affectation. Les jours de travail de l’affectation.
    • Nom du projet. Le nom du projet.
    • Adresse du projet. L’adresse du projet.
    • Ville du projet. La ville du projet.
    • État du projet. L’état du projet.
    • Code postal du projet. Le code postal du projet.
    • Pays du projet. Le pays du projet.
    • Numéro de projet. Le numéro de projet.
    • État d’avancement du projet. Le statut du projet.
  8. Cliquez sur Enregistrer.
  9. Facultatif : Pour sélectionner les destinataires par défaut qui reçoivent des alertes personnalisées, en plus de la personne assignée, recherchez la section Destinataires d’alertes par défaut et cliquez sur Nouveau. Sélectionnez les destinataires et cliquez sur Terminé.