Quelles sont les intégrations disponibles pour la planification des ressources ?
Contexte
Lorsque vous configurez la planification des ressources, vous pouvez choisir d’intégrer votre système d’enregistrement afin de pouvoir gérer les personnes et les projets dans votre système d’enregistrement et synchroniser ces données avec la planification des ressources. Travaillez avec l’équipe de votre compte Procore pour identifier votre ou vos systèmes d’enregistrement et quelle option d’intégration convient le mieux à votre entreprise.
Remarque
Toutes les informations de votre système d’enregistrement ne peuvent pas être intégrées à la planification des ressources. Les rôles et les affectations du projet, par exemple, ne s’intègrent pas. Pour afficher la liste des champs à intégrer, voir Mappage détaillé des données de la planification des ressources.Une fois que vous avez sélectionné le mode d’intégration de votre système d’enregistrement, vous pouvez décider de la manière dont vous souhaitez synchroniser vos données entre la planification des ressources et les autres outils Procore.
Réponse
Trois options d’intégration sont disponibles :
- Connexion rapide - voir la liste des intégrations approuvées.
- L’API
- SFTP (en anglais seulement)
Si aucune des options ne fonctionne pour votre entreprise, Procore peut effectuer un téléchargement de données unique pour ajouter vos personnes et vos projets.
Connexion rapide
L’intégration QuickConnect synchronise les données de votre ou vos systèmes d’enregistrement avec la planifications des ressources. Cette option est disponible pour les clients disposant d’un système compatible approuvé et prend environ deux semaines à mettre en œuvre.
Les synchronisations QuickConnect peuvent s’exécuter plusieurs fois par jour aux heures souhaitées et se synchroniser de manière unidirectionnelle entre votre système d’enregistrement et la planification des ressources. Il peut y avoir une source distincte pour les personnes et une autre source pour les projets ; ou les deux peuvent provenir de la même source.
Remarque
Si vous intégrez déjà votre ERP à Procore, il est recommandé de pousser les projets de l’outil Portefeuille de Procore vers Planification des ressources.Pour voir quels champs sont synchronisés entre votre système d’enregistrement et la Planification des ressources, voir Mappage détaillé des données de la planification des ressources.
L’API
Une intégration d’API vous permet de créer vos propres API pour connecter vos données à Resource Planning. Cette option vous offre le plus de flexibilité et de personnalisation pour l’intégration des données dans la planification des ressources. Cette option nécessite des ressources d’ingénierie de votre entreprise pour créer l’intégration et, en tant que telle, prend plus de temps à mettre en œuvre. Nous vous recommandons ce chemin uniquement si vous êtes familiarisé avec l’utilisation d’API pour connecter des systèmes.
Si vous n’avez pas d’expérience avec les API, mais que vous souhaitez tout de même explorer cette option, l’équipe des services techniques peut définir la portée d’une connexion construite par Procore.
Pour en savoir plus sur l’authentification et consulter la liste complète des points de terminaison de l’API la planifications des ressources disponibles, consultez la documentation de l’API la planifications des ressources.
Pour en savoir plus sur les tests, consultez Qu’est-ce que l’environnement Sandbox mensuel ?
SFTP (en anglais seulement)
SFTP est un moyen sécurisé et crypté de transférer des fichiers sur Internet. Cette option d’intégration permet aux clients d’utiliser des modèles CSV standardisés pour télécharger le(s) fichier(s) sur un serveur hébergé Procore lorsqu’ils souhaitent mettre à jour les données des personnes et du projet. Cela écrase les données existantes et les transfère automatiquement via la base de données SQL dans la planifications des ressources.
Téléchargement unique des données
Si une intégration n’est pas une option pour votre entreprise, Procore propose un téléchargement de données unique pour ajouter vos employés et vos projets à la planification des ressources. Après le téléchargement, la planification des ressources devient la source de vérité pour les personnes et les projets sont mis à jour manuellement dans la planification des ressources.
Pour commencer à télécharger vos données, consultez Préparer les données pour l’importation dans la planification des ressources.