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Procore

Configurer les balises pour planifications des ressources

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Objectif

Configurer des étiquettes pour les personnes et les projets dans planifications des ressources.

Contexte

Les balises sont des critères spécifiques qui peuvent être ajoutés à la fois aux personnes et aux projets dans planifications des ressources. Les étiquettes peuvent être filtrées pour vous aider à organiser et à trouver rapidement des personnes et des projets qui correspondent à ces critères. 

Éléments à considérer

 Conseil

Créez des étiquettes pour les qualifications dont les personnes et les projets ont besoin sur un chantier, telles qu’une certification OSHA ou un accès aux badges. Ils sont faciles à voir lors de la planification et peuvent être consultés lorsqu’un code QR est scanné sur un chantier.

Exemple : Suivi des certifications

  • Créez une étiquette de certification que les employés doivent avoir sur un chantier.
  • Configurez l’étiquette avec des dates d’expiration pour suivre les certifications des personnes afin qu’elles soient toujours à jour.
  • Joignez des documents, comme leur certificat, à étiqueter pour conserver une trace de la certification.

Exemple : Badges

  • Créez l’étiquette de badge nécessaire pour un projet (aéroport, district scolaire, etc.) et attribuez-la au projet et aux personnes autorisées à travailler sur le projet.
  • Lorsque vous remplissez des demandes pour le projet, filtrez vos personnes disponibles en fonction de la balise de badge du projet.

Étapes

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètres icons-settings-gear.png icône.
  3. Cliquez sur Balises.
  4. Facultatif : Pour regrouper les étiquettes en catégories, cliquez sur le bouton à bascule Regrouper les étiquettes dans les catégories ? sur ACTIVÉ.
    1. Pour créer une nouvelle catégorie de balise, cliquez sur Nouveau dans la section « Catégories ».
    2. Entrez le nom de la catégorie.
    3. Cliquez sur Enregistrer.
  5. Dans la section Balises, cliquez sur Nouveau.
  6. Configurez votre balise avec les propriétés suivantes :
    1. Nom*. Saisissez le nom de l’étiquette.
    2. Couleur. Entrez la couleur de l’étiquette.
    3. Exiger une date d’expiration. Cochez cette case si la balise nécessite une date d’expiration.
      Remarque : Si vous avez besoin d’une date d’expiration, la date d’expiration doit être ajoutée lors de l’ajout de l’étiquette au profil d’une personne. Ceci est couramment utilisé pour suivre les certifications d’une personne. Pour plus d’informations, consultez Comment utiliser des balises avec des dates d’expiration ?
    4. # Avertissement de jours avant l’expiration. Entrez le nombre de jours à l’avance pendant lesquels la personne sera informée de l’expiration de son étiquette.
    5. Accessible à tous les groupes dans le monde entier. Cochez cette case à cocher si vous souhaitez rendre cette étiquette disponible dans tous les groupes. Voir Configurer des groupes pour planifications des ressources.
    6. Groupes*. Si vous choisissez de ne pas rendre la balise disponible pour tous les groupes, sélectionnez les groupes qui doivent avoir accès à la balise.
    7. Abréviations (5 caractères). Saisissez l’abréviation de l’étiquette.
    8. Catégories. Si vous avez choisi de catégoriser vos balises, sélectionnez les catégories dans lesquelles la balise doit apparaître.
  7. Cliquez sur Enregistrer.