Modifier une affectation de ressources

Les affectations de ressources vous permettent de gérer vos ressources en les affectant à des projets. Les affectations de ressources peuvent également être utilisées pour prévoir et planifier les travaux futurs. Vous pouvez modifier ces affectations à tout moment.

• Permissions d'utilisateur requises

• Vous pouvez gérer la visibilité des affectations par les utilisateurs avec des statuts de demande d’affectation. Voir Configurer les statuts des demandes d’affectation pour la planification des ressources.

• Les utilisateurs affectés dans l’outil Planification des ressources sont également ajoutés au projet dans le Répertoire de la compagnie.

• Vous ne pouvez modifier que les dates d’une affectation de ressources fractionnées.

Vous pouvez modifier les affectations à partir des endroits suivants :

• Tableaux d’assignations (bêta)

• Tableaux d’affectation

• Affectations Gantt (Bêta)

• Affectations Gantt

• Liste des assignations 

   Conseil

  Vous pouvez modifier des affectations en bloc.

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Tableaux (bêta).

3. Cliquez avec le bouton droit sur l’attribution et sélectionnez Modifier l’assignation.

4. Mettez à jour les informations d’affectation.

5. Mettez à jour l’affectation.

   1. Cliquez sur Mettre à jour pour mettre à jour l’affectation.

   2. Cliquez sur Mettre à jour et alerter pour mettre à jour l’attribution et envoyer une alerte d’affectation à la personne assignée.

       Envoyer des mises à jour d’alerte d’affectation

      Après avoir créé ou mis à jour une affectation, envoyez une alerte à la personne assignée.

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Tableaux.

3. Recherchez l’affectation de ressources que vous souhaitez modifier et cliquez sur l’icône Gantt .

4. Cliquez sur Fractions des jours ouvrables.

5. Cliquez sur la barre colorée pour les jours que vous souhaitez modifier.

6. Cliquez sur Modifier cette occurrence pour modifier des jours spécifiques de l’affectation.
   OU
   Cliquez sur Modifier l’attribution totale pour modifier l’ensemble de l’affectation.

7. Modifiez les informations de l’affectation.

8. Choisissez une option pour enregistrer l’affectation :

   • Cliquez sur Enregistrer.

   • Sélectionnez l’icône du curseur et sélectionnez Enregistrer et alerter pour enregistrer l’attribution et envoyer une alerte d’affectation à la personne assignée.

     • Facultatif: Mettez à jour le « Objet ».

     • Facultatif: Mettez à jour le « Contenu de l’alerte ».

     • Sélectionnez le moment d’envoi de l’alerte :

       • Envoyer maintenant. Sélectionnez cette option pour envoyer l’alerte immédiatement, puis cliquez sur Envoyer.
         Remarque : Cela enverra l’alerte immédiatement en fonction des paramètres d’alerte par défaut ou d’affectation de projet.

       • Échéancier. Placez la bascule en position ACTIVÉ pour planifier l’envoi de l’alerte dans le futur.
         Remarque : Vous pouvez modifier ou envoyer l’alerte planifiée ultérieurement.

         1. Sélectionnez la date et l’heure d’envoi de l’alerte.

         2. Cliquez sur Enregistrer.

       • Enregistrer l’ébauche. Sélectionnez cette option pour enregistrer l’alerte en tant qu’ébauche. Cliquez ensuite sur Enregistrer.

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (bêta).

3. Sélectionnez cette option pour afficher les affectations par projets ou ressources.

4. Suivez les étapes pour modifier les affectations de l’une des manières suivantes :

   • Détails de l’affectation

     1. Dans la liste, passez la souris sur l’affectation. Cliquez sur les points de suspension verticaux et cliquez sur Modifier l’affectation.
        OU

     2. Cliquez avec le bouton droit sur l’attribution ou sur la barre d’affectation et cliquez sur Modifier l’assignation.

     3. Modifiez les détails de l’affectation.
        Remarque : Si vous avez des questions sur l’ajout d’équipement, consultez la section « Affectation de Gantt » de Créer une affectation de ressource.

     4. Cliquez sur Publier pour enregistrer.

   • Raccourcir ou prolonger une affectation

     1. Passez la souris sur le dernier jour de la barre d’attribution sur le diagramme de gantt jusqu’à ce que vous voyiez les flèches.

     2. Cliquez sur les flèches et déplacez la date de fin de l’attribution à l’aide d’une opération de glisser-déposer.

     3. S’il y a un conflit d’horaire, examinez les détails et prenez l’une des mesures suivantes :

        • Cliquez sur Continuer pour enregistrer la modification malgré le chevauchement des affectations.

        • Cliquez sur Annuler pour ne pas tenir compte de vos modifications.

   • Déplacer une affectation

     1. Cliquez et maintenez la barre d’affectation. Déplacez l’attribution à la nouvelle date à l’aide d’une opération de glisser-déposer.

     2. S’il y a un conflit d’horaire, examinez les détails et prenez l’une des mesures suivantes :

        • Cliquez sur Continuer pour enregistrer la modification malgré le chevauchement des affectations.

        • Cliquez sur Annuler pour ne pas tenir compte de vos modifications.

           Conseil

          Cliquez sur l’icône annuler pour annuler une action. Cliquez sur l’icône Rétablir Réfaire une action précédemment annulée.

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt.

3. Sélectionnez la barre d’affectation du projet à côté de la personne dont vous souhaitez modifier l’affectation.

4. Cliquez sur Configurer.

5. Sélectionnez Fractions des jours ouvrables et cliquez sur Appliquer.

6. Cliquez sur la barre colorée des jours que vous souhaitez modifier.

7. Sélectionnez Modifier cette occurrence pour modifier des jours spécifiques de l’affectation.
   OU
   Sélectionnez Modifier l’affectation totale pour modifier l’intégralité de l’assignation.

8. Modifiez les informations de l’affectation.

9. Choisissez une option pour enregistrer l’affectation :

   • Cliquez sur Enregistrer.

   • Sélectionnez l’icône du curseur et sélectionnez Enregistrer et alerter pour enregistrer l’attribution et envoyer une alerte d’affectation à la personne assignée.

     • Facultatif: Mettez à jour le « Objet ».

     • Facultatif: Mettez à jour le « Contenu de l’alerte ».

     • Sélectionnez le moment d’envoi de l’alerte :

       • Envoyer maintenant. Sélectionnez cette option pour envoyer l’alerte immédiatement, puis cliquez sur Envoyer.
         Remarque : Cela enverra l’alerte immédiatement en fonction des paramètres d’alerte par défaut ou d’affectation de projet.

       • Échéancier. Placez la bascule en position ACTIVÉ pour planifier l’envoi de l’alerte dans le futur.
         Remarque : Vous pouvez modifier ou envoyer l’alerte planifiée ultérieurement.

         1. Sélectionnez la date et l’heure d’envoi de l’alerte.

         2. Cliquez sur Enregistrer.

       • Enregistrer l’ébauche. Sélectionnez cette option pour enregistrer l’alerte en tant qu’ébauche. Cliquez ensuite sur Enregistrer.

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Liste des affectations.

3. Survolez la ligne d’attribution et cliquez sur l’icône Modifier .

4. Mettez à jour les informations d’affectation.

5. Cliquez sur Mettre à jour.

    Envoyer des mises à jour d’alerte d’affectation

   Après avoir créé ou mis à jour une affectation, envoyez une alerte à la personne assignée.