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Procore

Créer des modèles de permissions pour la planifications des ressources

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Objectif

Créer des modèles de permissions pour la planifications des ressources.

Contexte

Dans Procore, les permissions basées sur les rôles sont utilisées pour gérer l’accès des utilisateurs à différents outils Procore. Dans la planifications des ressources, les modèles de permissions donnent accès à des actions spécifiques dans l’outil de planifications des ressources. Il existe quatre modèles de permissions standard dans la planifications des ressources. Vous pouvez utiliser ou modifier ces modèles de permissions, ou créer les vôtres en fonction des permissions granulaires disponibles. Voir Quelles sont les permissions granulaires disponibles pour l’outil de planifications des ressources de la compagnie ?

 Important

Pour accéder à l’outil de planifications des ressources, les utilisateurs doivent également disposer de permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures pour l’outil de planifications des ressources. Ceci est défini en créant et en appliquant un modèle de permissions dans l’outil Permissions de Procore.

  1. Créer un modèle de permissions de la compagnie
  2. Attribuer un modèle de permissions de l'entreprise à un ou plusieurs utilisateur(s)

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises
  • Les personnes qui sont « Utilisateurs » ou « Les deux » doivent se voir attribuer un modèle de permissions.
  • Les utilisateurs ne peuvent se voir attribuer qu’un seul modèle de permissions à la fois dans planifications des ressources.
  • Vous pouvez cliquer sur l’icône Info icon-info-black-ios.png à côté de chaque permission granulaire pour afficher les détails.
  • Toutes les permissions granulaires sont activées pour le modèle « Admin » et ne peuvent pas être modifiées ou supprimées.
 Conseil
  • Vos permissions doivent refléter vos rôles d’utilisateur et leurs actions requises.
    • Par exemple, votre surintendant prendrait probablement des mesures différentes de celles d’une personne de votre équipe des ressources humaines.
  • À l’exception du modèle de permissions « Admin », vous pouvez modifier les modèles existants ou en créer de nouveaux pour qu’ils correspondent à votre flux de travail et à votre accès réels.
  • Nous vous recommandons de créer un modèle de permissions pour les travailleurs sur le terrain, même s’ils ont peu ou pas de permissions sélectionnées pour la planifications des ressources. En effet, dans Procore, vous pouvez gérer le chronométrage de votre ressource, à condition que son type d’utilisateur soit « Utilisateurs » ou « Les deux ». Un modèle de permissions doit être attribué à ces utilisateurs. 

Étapes

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png .
  3. Cliquez sur Permissions.
  4. Cliquez sur Nouveau .
  5. Entrez le nom du modèle de permissions.
  6. Cochez la case à cocher de chaque permission granulaire que vous souhaitez activer sur le modèle de permissions.
  7. Cliquez sur Enregistrer.