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Procore

Créer des modèles de permissions pour la planifications des ressources

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 Une nouvelle expérience de paramètres admin est disponible

Les administrateurs Procore peuvent activer la version bêta Planification des ressources : NGX Helix - Admin dans Procore Explore. (États-Unis 2 | Royaume-Uni)

Contexte

L’outil Permissions Procore vous aide à gérer l’accès utilisateur. Vous pouvez créer des modèles pour donner des permissions de rôles spécifiques à différents outils Procore.

L’outil Planification des ressources dispose de son propre ensemble de modèles de permissions qui donnent accès à des actions spécifiques dans l’outil Planification des ressources. Il existe quatre modèles de permissions standard dans la Planification des ressources. Vous pouvez utiliser ou modifier ces modèles de permission, ou créer les vôtres en fonction des permissions granulaires disponibles. Voir Quelles permissions granulaires sont disponibles pour l’outil Planification des ressources de l’entreprise?

 Important

Pour accéder à l’outil Planification des ressources, les utilisateurs doivent également disposer de permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Planification des ressources. Cela est défini en créant et en appliquant un modèle de permission dans l’outil Permissions de Procore :

  1. Créer un modèle de permissions de la compagnie
  2. Attribuer un modèle de permissions de l'entreprise à un ou plusieurs utilisateur(s)

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises

  • Les personnes qui sont « Utilisateurs » ou « Les deux » doivent se voir attribuer un modèle de permissions.

  • Les utilisateurs ne peuvent se voir attribuer qu’un seul modèle de permissions à la fois dans la Planification des ressources.

  • Vous pouvez cliquer sur l’icône Info Info sur l’icône Noir iOS à côté de chaque permission granulaire pour afficher les détails.

  • Toutes les permissions granulaires sont activées pour le modèle « Admin » et ne peuvent pas être modifiées ou supprimées.

 Conseil
  • Vos permissions doivent refléter vos rôles d’utilisateur et leurs actions requises.
    • Par exemple, votre surintendant prendrait probablement des mesures différentes de celles d’une personne de votre équipe des ressources humaines.
  • À l’exception du modèle 'Admin' permission, vous pouvez modifier les modèles existants ou en créer de nouveaux pour correspondre à votre flux de travail et à votre accès réels.
  • Nous vous recommandons de créer un modèle de permission pour les travailleurs de chantier. Ceci est essentiel pour gérer leur chronométrage dans Procore, car seuls les utilisateurs de type « Utilisateurs » ou « Utilisateurs assignables » qui disposent d’un modèle de permission attribué peuvent être inclus.

Étapes

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

  2. Cliquez sur l’icône Paramètres Icônes Paramètres Engrenage.

  3. Cliquez sur Permissions ou Contrôles d’accès.

  4. Cliquez sur Nouveau ou Ajouter une Permission.

  5. Entrez le nom du modèle de permissions.

  6. Cochez la case à cocher pour chaque permission granulaire que vous souhaitez activer sur le modèle de permissions.

  7. Cliquez sur Enregistrer.