Préqualifications

Préqualification 

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche	Aucune	Lecture seule	Standard	Admin
Ajouter un commentaire sur un formulaire de préqualification			1
Attribuer un point de contact principal de préqualification
Inviter en bloc des compagnies à se préqualifier				2
Configurer les paramètres avancés : préqualifications
Créer une demande de changement pour un formulaire de préqualification
Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Préqualification
Supprimer un commentaire sur un formulaire de préqualification			3
Modifier le formulaire de préqualification
Filtrer les formulaires de préqualification
Inviter une compagnie à se préqualifier				2
Aperçu du formulaire de préqualification
Examiner un formulaire de préqualification soumis			1
Définir le statut sur un formulaire de préqualification
Afficher un commentaire sur un formulaire de préqualification
Afficher les informations de préqualification d'une compagnie
Afficher l'historique des modifications d'un formulaire de préqualification
Voir la liste des compagnies de préqualification

Les utilisateurs doivent être ajoutés au répertoire au niveau de la compagnie pour que vous puissiez les inviter à se préqualifier. Une fois qu'ils sont invités à se préqualifier, ils recevront automatiquement des permissions « Lecture seule » dans l'outil Portail de préqualification.

¹ Les utilisateurs de niveau « Standard » peuvent afficher toutes les données de réponse des catégories, à l'exception des données financières.

² Des permissions de niveau « Standard » ou « Admin » sont requises dans l'outil Répertoire de la compagnie pour remplir cette fonction.

³ Les utilisateurs de niveau « Standard » peuvent exécuter des fonctions sur les items qu'ils ont créés.

Changements récents

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