Modifier une question de préqualification personnalisée

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Objectif

Modifier une question personnalisée sur le formulaire de préqualification.

Contexte

Une fois qu'une question personnalisée a été créée et ajoutée au formulaire de préqualification, vous pouvez revenir en arrière et modifier la question.

Éléments à considérer

permissions utilisateur requises :
- « Admin » dans l'outil Préqualification de la compagnie.
Information supplémentaire :
- Il n'y a qu'un seul formulaire de préqualification pour votre compagnie.
- Toute modification créera une nouvelle version du formulaire de préqualification unique et mettra à jour tous les formulaires existants envoyés aux utilisateurs.
- Vous ne pourrez pas publier à partir de la page Modifier.
- Si vous supprimez une question, vous ne pourrez plus la rajouter plus tard. La question doit être reformulée pour être ajoutée à une date ultérieure.

Étapes

Accédez à l'outil Préqualifications de la compagnie.
Cliquez sur l’onglet Formulaire.
Cliquez sur l’icône Modifier .
Accédez à une catégorie (par exemple Informations générales, Sécurité, Assurance et cautionnement, Données financières) et cliquez sur le curseur pour développer la sous-section « Informations supplémentaires ».
Remarque : Chaque catégorie du formulaire comporte une sous-section « Informations supplémentaires » avec la possibilité d'ajouter des questions personnalisées à l'aide du bouton Ajouter une question . Faites défiler jusqu'à la fin de la section/sous-section à laquelle vous souhaitez ajouter une question personnalisée.
Sous « Information supplémentaire », cliquez sur les points de suspension verticaux, puis sur Modifier.
Modifiez la question selon vos préférences.

Remarque : Lorsque vous modifiez un type de question Oui ou Non, vous ne pouvez mettre à jour que le texte du champ de question.
Cliquez sur Mettre à jour.

Modifier des types de questions

Texte: Lors de la modification d’une question de type texte, le format de la réponse est désactivé. Vous ne pouvez modifier que le champ de question. Il n’est pas permis de changer le format de réponse de la réponse courte à la zone de paragraphe.
Liste déroulante: Lors de la modification d’un type de question déroulante, l’icône de la corbeille utilisée pour supprimer les options de réponse est remplacée par une icône de champ actif . Lorsque vous cliquez sur l’icône de champ actif , les options de réponse passent du champ actif au champ inactif . Si vous rendez un champ d’option de réponse inactif, le champ est désactivé et ne s’affichera pas comme une option de réponse.

Remarque : Lors de la modification d’un type de question déroulante, vous pouvez modifier le champ Question, ajouter d’autres options de réponse et classer les options de réponse par ordre alphabétique. Si une question ne permet pas de sélections multiples lors de sa création, elle ne peut pas être modifiée lors de la modification.