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Procore

Modifier une question de préqualification personnalisée

Objectif

Modifier une question personnalisée sur le formulaire de préqualification.

Contexte

Une fois qu'une question personnalisée a été créée et ajoutée au formulaire de préqualification, vous pouvez revenir en arrière et modifier la question. 

Éléments à considérer

  • Autorisations utilisateur requises :
    • « Admin » dans l'outil Préqualification de la compagnie.
  • Information supplémentaire :
    • Il n'y a qu'un seul formulaire de préqualification pour votre compagnie.
    • Toute modification créera une nouvelle version du formulaire de préqualification unique et mettra à jour tous les formulaires existants envoyés aux utilisateurs.
    • Vous ne pourrez pas publier à partir de la page Modifier.
    • Si vous supprimez une question, vous ne pourrez plus la rajouter plus tard. La question doit être reformulée pour être ajoutée à une date ultérieure. 

Étapes

  1. Accédez à l'outil Préqualifications de la compagnie.
  2. Cliquez sur l'onglet Formulaire.
    prequal-form.jpg
  3. Cliquez sur l'icône Modifier .
  4. Accédez à une catégorie (par exemple, Informations générales, Sécurité, Assurance et cautionnement, Données financières) et cliquez sur le curseur pour développer la sous-section « Informations supplémentaires ».
    Remarque : Chaque catégorie du formulaire comporte une sous-section « Informations supplémentaires » avec la possibilité d'ajouter des questions personnalisées à l'aide du bouton Ajouter une question. Faites défiler jusqu'à la fin de la section/sous-section à laquelle vous souhaitez ajouter une question personnalisée.
  5. Sous « Information supplémentaire », cliquez sur les points de suspension verticaux, puis sur Modifier.
    edit-question.jpg
  6. Modifiez la question selon vos préférences.
    edit-question-update.jpg
    Remarque : Lorsque vous modifiez un type de question Oui ou Non, vous ne pouvez mettre à jour que le texte du champ de question.
  7. Cliquez sur Mettre à jour.

Modifier des types de questions

  • Texte : Lors de l'édition d'une question de type texte, le format de la réponse est désactivé. Vous ne pouvez modifier que le champ de question. Le changement du format de la case réponse de réponses courtes à la case paragraphes n'est pas autorisé.
    edit-text.jpg
  • Liste déroulante : Lorsque vous modifiez un type de question de liste déroulante, l'icône corbeille utilisée pour supprimer les options de réponse est remplacée par une icône de champ actif . Lorsque vous cliquez sur l'icône de champ actif , les options de réponse basculent de champ actif à champ inactif . Si vous désactivez un champ d'option de réponse , le champ désactivé et n'apparaîtra pas comme option de réponse.

    Remarque : Lorsque vous modifiez un type de question de liste déroulante, vous pouvez modifier le champ Question, ajouter d'autres options de réponse et classer les options de réponse par ordre alphabétique. Si une question ne permet pas de sélections multiples lors de sa création, elle ne peut pas être modifiée lors de l'édition.
    edit-dropdown.jpg

Les types de questions suivants ne peuvent être modifiés que lors de la modification du texte du champ de question :

  • Monnaie
  • Date
  • Téléversement de fichiers
  • Numéro
  • Numéro de téléphone
  • Oui/Non

Voir également

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