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Procore

Créer une question de préqualification personnalisée

Objectif

Créer une question personnalisée sur le formulaire de préqualification.

Contexte

Vous pouvez créer des questions personnalisées sur le formulaire de préqualification pour les ajouter à la liste existante de questions prédéfinies.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Privilèges Admin dans l'outil de préqualification au niveau de la compagnie et dans l'outil Admin.
  • Information supplémentaire :
    • Il n'y a qu'un seul formulaire de préqualification pour votre compagnie.
    • Toute modification créera une nouvelle version du formulaire de préqualification unique et mettra à jour tous les formulaires existants envoyés aux utilisateurs.
    • Vous ne pourrez pas publier à partir de la page Modifier.
    • Les questions personnalisées et prédéfinies peuvent être activées et désactivées.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Préqualifications de la compagnie.
  2. Cliquez sur l'onglet Formulaire.
    prequal-form.jpg
  3. Cliquez sur l'icône Modifier .
  4. Accédez à une catégorie (par exemple, Informations générales, Sécurité, Assurance et cautionnement, Données financières) et cliquez sur le curseur pour développer la sous-section « Informations supplémentaires ».
    Remarque : Chaque catégorie du formulaire comporte une sous-section « Informations supplémentaires » avec la possibilité d'ajouter des questions personnalisées à l'aide du bouton Ajouter une question.
  5. Sous « Informations supplémentaires », cliquez sur Ajouter une question.
    add-question.jpg
  6. Saisissez la question que vous souhaitez ajouter au formulaire de préqualification dans le champ Question.
    prequal-question.jpg
  7. Utilisez le menu déroulant Type pour configurer le type et le format de réponse. Vous pouvez choisir parmi 8 types de questions.
    • Texte
    • Menu déroulant
    • Oui/Non
    • Numéro
    • Monnaie
    • Date
    • Numéro de téléphone
    • Téléversement de fichiers
      Remarque : Chaque catégorie peut ajouter jusqu'à 20 questions à n'importe quel type de question.
  8. Cliquez sur Aperçu pour voir à quoi ressemblera la question pour l'utilisateur qui répondra à la question.
  9. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi