Créer une question de préqualification personnalisée

Objectif

Créer une question personnalisée sur le formulaire de préqualification.

Vous pouvez créer des questions personnalisées sur le formulaire de préqualification pour les ajouter à la liste existante de questions prédéfinies.

permissions utilisateur requises :
- Privilèges Admin dans l'outil de préqualification au niveau de la compagnie et dans l'outil Admin.
Information supplémentaire :
- Il n'y a qu'un seul formulaire de préqualification pour votre compagnie.
- Toute modification créera une nouvelle version du formulaire de préqualification unique et mettra à jour tous les formulaires existants envoyés aux utilisateurs.
- Vous ne pourrez pas publier à partir de la page Modifier.
- Les questions personnalisées et prédéfinies peuvent être activées et désactivées.

Accédez à l'outil Préqualifications de la compagnie.
Cliquez sur l’onglet Formulaire.
Cliquez sur l'icône Modifier .
Accédez à une catégorie (par exemple, Informations générales, Sécurité, Assurance et cautionnement, Données financières) et cliquez sur le curseur pour développer la sous-section « Informations supplémentaires ».
Remarque : Chaque catégorie du formulaire comporte une sous-section « Informations supplémentaires » avec la possibilité d'ajouter des questions personnalisées à l'aide du bouton Ajouter une question.
Sous « Informations supplémentaires », cliquez sur Ajouter une question.
Entrez la question que vous souhaitez ajouter au formulaire de préqualification dans le champ Question .
Utilisez le menu déroulant Type pour configurer le type et le format de réponse. Vous pouvez choisir parmi 8 types de questions.
- Texte
- Menu déroulant
- Oui/Non
- Numéro
- Monnaie
- Date
- Numéro de téléphone
- Téléversement de fichiers
  Remarque : Chaque catégorie peut ajouter jusqu'à 20 questions à n'importe quel type de question.
Cliquez sur Aperçu pour voir à quoi ressemblera la question pour l'utilisateur qui y répondra.
Cliquez sur Enregistrer.