Créer des rapports de portefeuille personnalisés
Objectif
Créer un rapport personnalisé offrant un affichage plus organisé et en temps réel des données spécifiques au projet. Par exemple, un propriétaire ou un chef de projet peut souhaiter créer un rapport personnalisé mettant en évidence les dates critiques du projet, ainsi que le nom des principales parties prenantes.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Pour créer, modifier ou supprimer un rapport de portefeuille personnalisé, permissions de niveau « Admin » dans l'outil Portefeuille.
- Pour afficher un rapport Portefeuille personnalisé, permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures sur l'outil Portefeuille .
Remarque : Pour afficher les données du champ « Valeur totale » (également appelée « Valeur estimée » dans certains comptes) dans un rapport de Portefeuille personnalisé, des permissions de niveau « Admin » sur l'outil Répertoire au Niveau projet sont requises. Les utilisateurs sans permissions adéquates peuvent afficher un rapport contenant des données de ce champ, mais ne verront pas les valeurs de ce champ renseignées dans le rapport. - Pour créer un rapport de portefeuille personnalisé, permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau du projet pour un ou plusieurs projets
- Conditions préalables :
- Si vous souhaitez inclure des rôles de projet personnalisés dans vos rapports, suivez les étapes de Ajouter un rôle de projet personnalisé.
- Si vous souhaitez inclure des dates de projet personnalisées dans vos rapports, suivez les étapes de Ajouter des dates de projet personnalisées.
- Si vous souhaitez inclure des types de propriétaires personnalisés dans vos rapports, suivez les étapes de la section Ajouter un type de propriétaire personnalisé.
- Information supplémentaire :
- Il n'y a pas de limite au nombre de rapports personnalisés que vous pouvez créer.
Étapes
Important! Avant de créer un rapport personnalisé, vous souhaiterez peut-être d'abord ajouter des champs de données personnalisés qui peuvent être inclus dans vos rapports. Par exemple, vous pouvez ajouter un champ pour mettre en évidence les rôles et dates clés du projet. Voir les conditions préalables ci-dessus pour plus de détails.
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- Cela révèle la page Portefeuille.
- Choisissez l'une de ces options pour lancer la fonctionnalité de rapport personnalisé :
- À côté de Rapports personnalisés, cliquez sur Nouveau .
OU - Tout d'abord, cliquez sur Configurer les paramètres . Ensuite, cliquez sur Rapports personnalisés, puis sur Créer un rapport personnalisé.
Cela ouvre la page Créer un rapport de portefeuille personnalisé.
- À côté de Rapports personnalisés, cliquez sur Nouveau .
- Procédez comme suit :
- Filtres. Appliquez les filtres suivants à votre rapport :
- Cliquez sur Enregistrer.
Le système génère votre rapport en utilisant les paramètres que vous avez spécifiés.