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Procore

Créer des rapports de portefeuille personnalisés

Objectif

Créer un rapport personnalisé offrant un affichage plus organisé et en temps réel des données spécifiques au projet. Par exemple, un propriétaire ou un chef de projet peut souhaiter créer un rapport personnalisé mettant en évidence les dates critiques du projet, ainsi que le nom des principales parties prenantes. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requise :
    • Pour créer, modifier ou supprimer un rapport Portefeuille personnalisé, permission de niveau « Admin » sur l'outil Portefeuille.
    • Pour afficher un rapport de portefeuille personnalisé, une permission de niveau « Lecture seule » ou supérieur est nécessaire pour l'outil Portefeuille.
  • Important ! 
  • Conditions préalables :
  • Informations complémentaires :
    • Il n'y a pas de limite au nombre de rapports personnalisés que vous pouvez créer.

Étapes

Important! Avant de créer un rapport personnalisé, vous souhaiterez peut-être d'abord ajouter des champs de données personnalisés qui peuvent être inclus dans vos rapports. Par exemple, vous pouvez ajouter un champ pour mettre en évidence les rôles et dates clés du projet. Voir les conditions préalables ci-dessus pour plus de détails. 

    Accédez à l'outil Portefeuille de votre compagnie.
  1. Cela révèle la page Portefeuille. 
  2. Choisissez l'une de ces options pour lancer la fonctionnalité de rapport personnalisé :
    • À côté de Rapports personnalisés, cliquez sur Nouveau .
      OU
    • Tout d'abord, cliquez sur Configurer les paramètres icons-settings-gear.png . Ensuite, cliquez sur Rapports personnalisés, puis sur Créer un rapport personnalisé.
      Cela ouvre la page Créer un rapport de portefeuille personnalisé. 
  3. Procédez comme suit :
    1. Filtres. Appliquez les filtres suivants à votre rapport :
  4. Cliquez sur Enregistrer.
    Le système génère votre rapport en utilisant les paramètres que vous avez indiqués.

Voir également