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Procore

Créer des rapports de portefeuille personnalisés

Objectif

Créer un rapport personnalisé offrant un affichage plus organisé et en temps réel des données spécifiques au projet. Par exemple, un propriétaire ou un chef de projet peut souhaiter créer un rapport personnalisé mettant en évidence les dates critiques du projet, ainsi que le nom des principales parties prenantes. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requise :
    • Pour créer, modifier ou supprimer un rapport Portefeuille personnalisé, permission de niveau « Admin » sur l'outil Portefeuille.
    • Pour afficher un rapport de portefeuille personnalisé, une permission de niveau « Lecture seule » ou supérieur est nécessaire pour l'outil Portefeuille.
  • Important ! 
  • Conditions préalables :
  • Informations complémentaires :
    • Il n'y a pas de limite au nombre de rapports personnalisés que vous pouvez créer.

Étapes

Important! Avant de créer un rapport personnalisé, vous souhaiterez peut-être d'abord ajouter des champs de données personnalisés qui peuvent être inclus dans vos rapports. Par exemple, vous pouvez ajouter un champ pour mettre en évidence les rôles et dates clés du projet. Voir les conditions préalables ci-dessus pour plus de détails. 

    Accédez à l'outil Portefeuille de votre compagnie.
  1. Cela révèle la page Portefeuille. 
  2. Choisissez l'une de ces options pour lancer la fonctionnalité de rapport personnalisé :
    • À côté de Rapports personnalisés, cliquez sur Nouveau .
      OU
    • Tout d'abord, cliquez sur Configurer les paramètres icons-settings-gear.png . Ensuite, cliquez sur Rapports personnalisés, puis sur Créer un rapport personnalisé.
      Cela ouvre la page Créer un rapport de portefeuille personnalisé. 
  3. Procédez comme suit :
    1. Nom. Entrez un nom pour le rapport personnalisé (par exemple, Projets clés par programme). Ce champ est obligatoire.

    2. Regrouper par. Choisissez comment regrouper les informations de votre rapport. Vos possibilités de regroupement sont les suivantes : Programme, Étape, Type et Nom du bureau.

    3. Colonnes. Cochez la ou les cases correspondant aux colonnes que vous souhaitez inclure (Remarque : Si vous souhaitez modifier l’ordre d’affichage des colonnes de votre rapport, saisissez la colonne par le hamburger (≡) button et utilisez une opération de glisser-déposer pour la placer dans la position souhaitée).
      Remarque : Si vous souhaitez inclure des colonnes qui correspondent aux champs qui ont été personnalisés pour votre organisation, tels que les rôles de projet (par exemple, chef de projet), les dates du projet (par exemple, le lancement du projet) ou les types de propriétaires (c’est-à-dire propriétaire/créateur), vous devez d’abord créer ces sélections. Voir Ajouter un rôle de projet personnalisé, Ajouter des dates de projet personnalisées ou Ajouter un type de propriétaire personnalisé.

    4. Filtres. Appliquez les filtres suivants à votre rapport :
      • Statut. Filtrez les données du rapport personnalisé par statut en sélectionnant Actif, Inactif ou Tout dans cette liste. 

      • Programme. Filtrez les données du rapport personnalisé par programme, sélectionnez un ou plusieurs d’entre eux dans la liste. Ces sélections sont créées dans l’outil Admin au niveau de la compagnie. Voir Ajouter des programmes.

      • Étape. Filtrez les données du rapport personnalisé par étape, sélectionnez un ou plusieurs d’entre eux dans la liste. Ces sélections sont créées dans l’outil Admin au niveau de la compagnie. Voir Ajouter une étape de projet personnalisée.

      • Type. Filtrez les données du rapport personnalisé par type de projet, sélectionnez un ou plusieurs d’entre eux dans la liste. Ces sélections sont créées dans l’outil Admin au niveau de la compagnie. Voir Ajouter un type de projet personnalisé.

      • Département. Filtrez le rapport par département, sélectionnez un ou plusieurs d’entre eux dans la liste. Ces sélections sont créées dans l’outil Admin au niveau de la compagnie. Voir Ajouter un service personnalisé.

      • Bureau. Filtrez le rapport par lieu de bureau, sélectionnez un ou plusieurs d’entre eux dans la liste. Ces sélections sont créées dans l’outil Admin au niveau de la compagnie. Voir Ajouter un lieu de bureau.

  4. Cliquez sur Enregistrer.
    Le système génère votre rapport en utilisant les paramètres que vous avez indiqués.

Voir également