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Procore

Accepter ou rejeter les factures de sous-traitants pour l'exportation vers l'ERP

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer une meilleure façon de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, veuillez consulter Intégrations ERP et sélectionner la vignette de votre système ERP.

Objectif

Accepter ou rejeter une facture de sous-traitant qui a été envoyée à l'outil Intégrations ERP pour acceptation par un approbateur comptable.

Contexte

Une fois qu'un utilisateur a envoyé une facture à l'outil Intégrations ERP pour acceptation comptable, un approbateur comptable a la possibilité d'« Accepter » ou de « Rejeter » la facture.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • « Admin » dans l'outil Intégrations ERP de la compagnie.
      ET
    • Le compte de la personne doit disposer du privilège « Peut transmettre à la comptabilité » dans le répertoire de la compagnie. Remarque : Ce privilège ne peut être accordé que par Procore.
  • Les conditions préalables, les limitations et les considérations varient en fonction du système ERP auquel votre compte Procore est intégré. Voir Choses à savoir sur votre intégration ERP pour plus de détails.

Étapes

Consulter une facture

  1. Accédez à l'outil Intégration PRE de l'entreprise.
  2. Cliquez sur l'onglet Factures de sous-traitant .
    Remarque: Si votre navigateur Web est réduit, cliquez sur le lien Plus et sélectionnez Factures de sous-traitant dans la liste. 
  3. Sous Filtrer les factures par, assurez-vous que le lien Prêt à exporter est mis en surbrillance. 
    La page qui apparaît répertorie uniquement les factures qui ont été envoyées à l'outil Intégrations ERP pour acceptation comptable. 
  4. Continuez avec l'une des options suivantes :

Accepter une facture

  1. Sélectionnez les factures que vous souhaitez accepter pour l'exportation.
  2. Cliquez sur Exporter.
    Ce processus de synchronisation prend généralement quelques minutes. 
    • Si, pour une raison quelconque, l'exportation d'une facture échoue, vous pouvez afficher le ou les items ayant échoué en cliquant sur le lien Échec de l'exportation dans le menu Affichages du volet droit. 

Rejeter une facture

  1. Sélectionnez les factures que vous souhaitez rejeter.
  2. Entrez la ou les raisons du rejet de la facture dans la case Raison . Cliquez ensuite sur Rejeter.
    Les événements suivants se produisent :
    • Le système supprime la facture de l'outil Intégrations ERP et lui renvoie un état modifiable dans l'outil Engagements du projet dans l'onglet Factures. 
    • Le système envoie une notification automatique par courriel à l'utilisateur qui a créé la facture pour alerter cette personne de la réponse « Rejeter ».