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Procore

Modifier un engagement synchronisé avec l'ERP

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer une meilleure façon de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, veuillez consulter Intégrations ERP et sélectionner la vignette de votre système ERP.

Objectif

Modifier un engagement dans Procore après sa synchronisation avec un système ERP intégré . 

Contexte

Dans certains cas, vous devrez peut-être modifier un engagement qui a été synchronisé avec votre système ERP au lieu de créer un ordre de changement. Les engagements ne peuvent pas être modifiés lorsqu'ils ont le statut « Approuvé », et la plupart des champs d'engagement ne peuvent pas être modifiés pendant que le contrat est synchronisé avec l'ERP. Avant de pouvoir modifier un engagement, vous devrez peut-être prendre des mesures, telles que modifier le statut ou dissocier l'engagement, avant de pouvoir apporter les modifications souhaitées.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Admin dans l'outil Engagements du projet.
      OU
    • Standard ou Lecture seule dans l'outil Engagements du projet avec les permissions granulaires suivantes :
      •  « Mettre à jour le contrat de bon de commande » et/ou « Mettre à jour le contrat de bon de commande » 
  • Les conditions préalables, les limitations et les considérations varient en fonction du système ERP auquel votre compte Procore est intégré. Voir Choses à savoir sur votre intégration ERP pour plus de détails.

Étapes

  1. Remplissez toutes les conditions préalables requises pour votre intégration ERP spécifique.
  2. Accédez à l'outil Engagements du projet.
  3. Localisez l'engagement souhaité dans la liste des engagements.
  4. Cliquez sur Modifier.
  5. Apportez les modifications nécessaires.
  6. Cliquez sur Enregistrer.
  7. Renvoyez l'engagement mis à jour à votre intégration ERP pour acceptation comptable.