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Procore

Archiver une compagnie ERP dans Procore

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer une meilleure façon de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, veuillez consulter Intégrations ERP et sélectionner la vignette de votre système ERP.

Objectif

Archiver une compagnie à partir d'un système ERP intégré à l'aide de l'outil Intégrations ERP.

Contexte

Si vous avez une compagnie dans un système ERP intégré qui ne sera plus utilisé pour les futurs projets Procore et que la compagnie a été ajoutée au répertoire des compagnies de Procore, il est recommandé de l'archiver. Cela garantit que l'enregistrement de la compagnie ne sera plus utilisé dans Procore. Lorsque vous archivez une compagnie, la compagnie ne s'affichera plus dans la liste « Compagnies uniquement dans Procore » sous l'onglet Compagnies de l'outil Intégrations ERP.

Remarque
L'archivage d'un dossier de compagnie dans Procore n'affectera PAS le dossier de la compagnie dans le système ERP intégré.

Éléments à considérer

Étapes

  1. Accédez à l'outil Intégrations ERP de la compagnie. 
    Cela révèle la page Intégrations. 
  2. Cliquez sur le sous-onglet Compagnies .
  3. Dans la zone « Compagnies uniquement dans votre intégration ERP », cliquez sur l'icône « x » rouge pour archiver la compagnie. 
    Cela déplace l'enregistrement sélectionné vers la liste « Compagnies archivées » (Remarque: Étant donné que les informations sur la compagnie sont requises pour les références historiques, la suppression des compagnies de Procore n'est PAS possible).