Ajouter un projet ERP à Procore

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer une meilleure façon de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement.

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, veuillez consulter Intégrations ERP et sélectionner la vignette de votre système ERP.

Objectif

Créer un nouveau projet dans Procore à partir d'un projet existant dans votre système ERP.

Contexte

Si vous avez d'abord créé un projet de construction dans votre système ERP, vous pouvez utiliser les étapes ci-dessous pour l'ajouter à Procore. Cela crée un nouveau projet Procore qui contient toutes les informations de travail pertinentes pour votre système ERP.

Éléments à considérer

Permissions d'utilisateur requises :
- Permission de niveau « Standard » ou supérieur sur l'outil Intégrations ERP plus UN des suivants :
  - Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire de la compagnie.
    OU
  - L'utilisateur doit disposer du privilège « Créer un nouveau projet ». Voir Autoriser les utilisateurs à créer de nouveaux projets.
Les limitations et les conditions préalables varient en fonction du système ERP auquel votre compte Procore est intégré. Voir Choses à savoir sur votre intégration ERP pour plus de détails.

Étapes

Accédez à l'outil Intégrations ERP .
Cliquez sur l'onglet Travaux .
Sous Filtrer les travaux par, cliquez sur Prêt à importer.
Cela affiche une liste de tous les projets de votre système ERP qui n'ont pas encore été importés dans Procore. La liste Prêt à importer résume les travaux par nom de projet.
Localisez le projet qui doit être importé dans Procore.
(Remarque: Si vous avez une longue liste de projets, utilisez les options de recherche et de filtrage avancées).
Si vous souhaitez appliquer un modèle de projet Procore au nouveau projet, sélectionnez-en un dans la liste Modèles de projet Procore . Voir Configurer un modèle de projet.
Cliquez sur Ajouter à Procore.
Cela synchronise les données du projet dans votre système ERP avec le projet Procore.
Une fois la synchronisation terminée, cliquez sur le lien Synchronisé dans le menu « Filtres » pour afficher le projet Procore nouvellement créé.
Remarque: Le nom du projet dans votre système ERP est utilisé comme nom de projet Procore.

Voir également

Choses à savoir sur votre intégration ERP