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Procore

Guide d'installation de l'équipement de la compagnie

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Table des matières

Aperçu

 En version bêta
Cette fonctionnalité est actuellement disponible pour certains clients via une version bêta. Si vous souhaitez participer à la version bêta, contactez votre Point de contact Procore.

L'outil Équipement vous aide à gérer l'équipement de votre compagnie pour vos chantiers. Qu'ils soient détenus ou loués, l'outil Équipement de Procore garantit que toutes les machines sont utilisées de manière optimale et gérées efficacement de l'arrivée au départ. 

Ce guide vous explique comment configurer et gérer vos enregistrements d'équipement dans l'outil Équipement de la compagnie. Tout d'abord, vous devez configurer vos catégories, types, marques et maquettes. Après avoir créé votre structure, vous pouvez créer et gérer des enregistrements d'équipement individuels et les ajouter à vos projets.

Autorisations

 En version bêta
Cette fonctionnalité est actuellement disponible via un programme bêta. Si vous souhaitez participer à la version bêta, veuillez contacter votre Point de contact Procore.

Découvrez quelles permissions d'utilisateur sont requises pour effectuer les actions décrites dans cet outil.

 Important

Autorisations

 |  |  L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher le tutoriel.

icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs peuvent prendre l'action avec ce niveau de permissions.

icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau de permission ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, comme des permissions granulaires.

Mesure Aucune Lecture seule Standard Admin Remarques

Ajouter ou supprimer des équipements des projets

 Web

     check-green2.png check-green2.png  

Configurer les paramètres avancés

 Web

       check-green2.png  

Configurer les colonnes pour l'équipement

 Web

   check-green2.png check-green2.png check-green2.png  

Créer un enregistrement d'équipement

 Web

     check-green2.png check-green2.png  

Supprimer un enregistrement d'équipement

 Web

     check-green2.png check-green2.png  

Modifier un enregistrement d'équipement

 Web

     check-green2.png check-green2.png  

Générer des codes QR pour l'équipement

 Web

   check-green2.png check-green2.png check-green2.png  

Importer de l'équipement

 Web

     check-green2.png check-green2.png  

Récupérer les enregistrements d'équipement dans la corbeille

 Web

     check-green2.png check-green2.png  

Scanner les codes QR pour l'équipement

 iOS     Android

   check-green2.png check-green2.png check-green2.png  

Rechercher et filtrer l'équipement

 Web

   check-green2.png check-green2.png check-green2.png  

Définir le projet actuel

 Web

     check-green2.png check-green2.png  

Afficher l'historique des modifications

 Web

     check-green2.png check-green2.png  

Afficher les affectations de projet d’équipement

 Web

     check-green2.png check-green2.png  
 Contenu hérité

Pour l'expérience de l'équipement hérité, référencez ces permissions.

Équipement au niveau de la compagnie

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Ajouter un registre de projet à une entrée d'équipement au niveau de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : Outil Équipement au niveau de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Créer une entrée d'équipement au niveau de la compagnie 1       icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Équipement au niveau de la compagnie   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer une catégorie ou un type d'équipement au niveau de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer une entrée d'équipement au niveau de la compagnie 1       icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer une marque ou un modèle d'équipement au niveau de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier une catégorie ou d'un type d'équipement au niveau de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier une entrée d'équipement au niveau de la compagnie 1       icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Modifier une marque ou un modèle d'équipement au niveau de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Importer de l'équipement appartenant à la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Effectuer des actions en bloc dans l'outil Équipement au niveau de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Préparer l'équipement appartenant à la compagnie pour l'importation       icon-mindtouch-table-check.png
Récupérer une entrée d'équipement au niveau de la compagnie dans la corbeille 1       icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher et filtrer des entrées d'équipement au niveau de la compagnie   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurer l'équipement par défaut       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher une entrée d'équipement au niveau de la compagnie   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher l'historique des modifications d'une entrée d'équipement au niveau de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png

1 Les utilisateurs disposant d'une permission « Standard » ne peuvent exécuter la tâche que sur les entrées d'équipement qu'ils créent.

 

Configurer les paramètres de l'équipement

  1. Accédez à l'outil Équipement de la compagnie.
  2. Cliquez sur les paramètres de configuration icon-settings-gear-grey3.png icône.

Configuration de la catégorie et du type

  1. Sous l'onglet « Catégorie et type », saisissez une catégorie d'équipement.
  2. Cliquez sur Créer.
  3. Dans la catégorie, saisissez le type d'équipement.
  4. Cochez la case à cocher Actif pour rendre l'option disponible lors de la création et de la modification des enregistrements d'équipement.
  5. Cliquez sur Créer.
  6. Cliquez sur le curseur icon-expand-materials-esticom.png à côté de la catégorie pour développer la section et voir les types disponibles.
    Remarque : Cliquez sur Supprimer icon-delete-trash6.png pour supprimer les options disponibles.

Effectuer la configuration

  1. Cliquez sur l'onglet « Créer une configuration ».
  2. Saisissez la marque de l'équipement.
  3. Cliquez sur Créer.
  4. Sous la marque, entrez le modèle et sélectionnez le type.
  5. Cochez la case à cocher Actif pour rendre l'option disponible lors de la création et de la modification des enregistrements d'équipement.
  6. Cliquez sur Créer.
  7. Cliquez sur le curseur icon-expand-materials-esticom.png à côté de la marque pour élargir la section et voir les modèles disponibles.
    Remarque : Cliquez sur Supprimer icon-delete-trash6.png pour supprimer les options disponibles.

Créer des enregistrements d'équipement

  1. Accédez à l'outil Équipement de la compagnie.
  2. Cliquez sur Créer.
  3. Saisissez les informations sur l'équipement.
  4. Cliquez sur Enregistrer et suivant.
  5. Cochez les cases pour affecter les équipements à des projets et cliquez sur Enregistrer.
    OU
    Cliquez sur Ignorer.

Importer les enregistrements d'équipement

  1. Accédez à l'outil Équipement de la compagnie.
  2. Cliquez sur Télécharger le modèle Excel pour télécharger le modèle.
  3. Saisissez les informations de votre équipement dans la feuille de calcul et enregistrez le fichier.
  4. Cliquez sur Téléverser un fichier .xlsx et sélectionnez le fichier.
    OU
    Glisser-déposer le fichier de votre ordinateur vers la zone de téléversement.
  5. Cliquez sur Téléverser.

Ajouter et supprimer des équipements des projets

  1. Accédez à l'outil Équipement de la compagnie.
  2. Survolez l'enregistrement d'équipement et cliquez sur le modifier icon-edit2.png icône.
  3. Cliquez sur l'onglet Projets .
  4. Cochez les cases des projets auxquels l'équipement doit être ajouté.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Définir le projet actuel

  1. Accédez à l'outil Équipement de la compagnie.
  2. Survolez l'enregistrement d'équipement et cliquez sur le modifier icon-edit2.png icône.
  3. Cliquez sur l'onglet Projets .
  4. Survolez le projet actuel.
  5. Cliquez sur Projet en cours.
  6. Cliquez sur Enregistrer.

Modifier les enregistrements d'équipement

  1. Accédez à l'outil Équipement de la compagnie.
  2. Survolez l'enregistrement d'équipement et cliquez sur le modifier icon-edit2.png icône.
  3. Mettez à jour les informations sur l'équipement.
  4. Cliquez sur Enregistrer.

Supprimer les enregistrements d'équipement

Supprimer un seul enregistrement

  1. Accédez à l'outil Équipement de la compagnie.
  2. Survolez l'enregistrement d'équipement et cliquez sur Supprimer icon-delete-trash6.png icône.
  3. Cliquez sur Supprimer pour confirmer.

Supprimer en bloc des enregistrements

  1. Accédez à l'outil Équipement de la compagnie.
  2. Cochez les cases des enregistrements que vous souhaitez supprimer.
  3. Cliquez sur Déplacer vers la corbeille.
  4. Cliquez sur Supprimer pour confirmer.

Récupérer les enregistrements d'équipement

  1. Accédez à l'outil Équipement de la compagnie.
  2. Cliquez sur l'onglet Corbeille .
  3. Cochez les cases des enregistrements d'équipement que vous souhaitez récupérer.
  4. Cliquez sur Récupérer.
  5. Cliquez sur Récupérer pour confirmer.

Configurer les colonnes

  1. Accédez à l'outil Équipement de la compagnie.
  2. Cliquez sur l’icône des paramètres icon-ag-grid-table-filter-menu.png du tableau pour configurer les données affichées dans le tableau.
    1. Déplacez les bascules icon-toggle-on.png ON ou icon-toggle-off.png OFF pour afficher ou masquer une colonne. 
      Les champs suivants sont disponibles :
      • Nom
      • Statut
      • Numéro de série
      • Projet en cours
      • Catégorie
      • Type
      • Marque
      • Modèle
      • Année
      • Projets (nombre)
      • Propriété
      • Tarif à l’heure
      • Remarques
  3. Pour configurer l’ordre des colonnes, cliquez sur l’en-tête de colonne et maintenez-le en-tête. Déplacez-le ensuite à l’endroit souhaité à l’aide d’une opération de glisser-déposer.
  4. Pour configurer l’affichage des colonnes, cliquez sur les points de suspension icon-ellipsis-vertical.pngverticaux de la colonne. Sélectionnez ensuite l’une des options suivantes :
    • Épingler la colonne: cliquez pour épingler la colonne à un côté spécifique ou supprimer l'épingle. 
      • Épingler à gauche
      • Épingler à droite
      • Aucune épingle
    • Dimensionner automatiquement cette colonne: Cliquez pour ajuster automatiquement la taille de cette colonne. 
    • Dimensionner automatiquement toutes les colonnes: Cliquez pour ajuster automatiquement la taille de toutes les colonnes. 
    • Réinitialiser les colonnes: cliquez pour réinitialiser les colonnes aux paramètres par défaut.

Rechercher et filtrer

Rechercher un équipement

  1. Accédez à l'outil Équipement de la compagnie.
  2. Saisissez un mot-clé dans le champ de recherche.
  3. La recherche renvoie les résultats pour les données dans les champs suivants :
    • ID
    • Maquette
    • Nom
    • Numéro de série.

Équipement de filtrage

  1. Accédez à l'outil Équipement de la compagnie.
  2. Cliquez sur Filtres.
  3. Sélectionner pour filtrer par les champs suivants :
    • Statut
    • Catégorie
    • Type
    • Marque
    • Maquette
    • Année
    • Propriété
  4. Pour effacer les filtres, cliquez sur le « x » du filtre individuel ou cliquez sur Effacer tous les filtres.

Historique des modifications

  1. Accédez à l'outil Équipement de la compagnie.
  2. Survolez l'enregistrement d'équipement et cliquez sur le modifier icon-edit2.png icône.
  3. Cliquez sur l'onglet Historique des modifications.

Activer les codes de tâche

Configurer les paramètres des feuilles de temps

Ajouter un type de coût par défaut d'équipement pour les entrées de la carte de présence dans l'outil Feuilles de temps de la compagnie.

  1. Accédez à l'outil Feuilles de temps de la compagnie. 
  2. Cliquez sur Configurer les paramètres icons-settings-gear.png icône.
  3. Sous « Limitation des codes de coût par type de coût », cochez les cases pour l'équipement et la main-d'œuvre.
    Remarque : Si la main-d'œuvre est configurée comme type de coût par défaut pour les cartes de présence, le mot « Par défaut » s'affichera à la place d'une coche.

Pour configurer des paramètres supplémentaires, voir Configurer les paramètres avancés : Feuilles de temps au niveau de la compagnie.

Ajouter un équipement aux ensembles de champs configurables

Pour utiliser l'équipement dans Inspections, le champ « Équipement » doit être activé sur vos ensembles de champs paramétrables Inspections et affecté à vos projets.

Ajouter un équipement à l'ensemble de champs paramétrables existant

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie.
  2. Sous « Paramètres de l'outil », cliquez sur Inspections.
  3. Cliquez sur Modifier à côté du groupe de champs que vous souhaitez modifier.
  4. Placez le commutateur Équipement (bêta) sur ACTIVÉ icon-toggle-on.png poste.
  5. Pour tous les autres champs, cliquez sur le bouton ACTIVÉ icon-toggle-on.png position pour rendre le champ visible dans la section.
    OU
    Cliquez sur le bouton pour le désactiver icon-toggle-off.png position pour masquer le champ dans la section.
  6. Cochez la case à cocher « Obligatoire » pour désigner le champ comme obligatoire.
    OU
    Décochez la case à cocher « Obligatoire » pour désigner le champ comme facultatif.
    Remarques :
    • Les champs sans case à case à cocher sont facultatifs par défaut et ne peuvent pas être changés en obligatoires.
    • Une case à case à cocher marquée en gris icon-checkbox-marked-grayed-out.png indique que le champ est obligatoire par défaut et ne peut pas être changé en facultatif.
  7. Cliquez sur Enregistrer.
  8. Dans la boîte de dialogue « Appliquer les modifications à [nº] projet(s)? Dans la fenêtre, cliquez sur Affecter des projets pour ajouter l'ensemble de champs paramétrables aux projets.
    • Dans la fenêtre « Assigner des projets », cochez la case à cocher à côté de chaque projet auquel vous souhaitez appliquer l'ensemble de champs paramétrables et cliquez sur Mettre à jour .
    • Dans la boîte de dialogue « Appliquer les modifications à [nº] projet(s)? fenêtre, cliquez sur Confirmer.
  9. Facultatif : Pour définir un ensemble de champs par défaut pour les nouveaux projets, cliquez sur le icon-ellipsis-options-menu.png à la fin de sa ligne dans l'onglet « Ensemble de champs paramétrables » et sélectionnez Définir comme nouveau projet par défaut.

Créer un nouvel ensemble de champs paramétrables

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie.
  2. Sous « Paramètres de l'outil », cliquez sur Inspections.
  3. Cliquez sur Créer un nouveau en face du type d'inspection pour lequel vous souhaitez configurer des groupes de champs.
  4. Saisissez un nom pour l'ensemble de champs paramétrables et cliquez sur Créer.
  5. Placez le commutateur Équipement (bêta) sur ACTIVÉ icon-toggle-on.png poste.
  6. Pour tous les autres champs, cliquez sur le bouton ACTIVÉ icon-toggle-on.png position pour rendre le champ visible dans la section.
    OU
    Cliquez sur le bouton pour le désactiver icon-toggle-off.png position pour masquer le champ dans la section.
  7. Cochez la case à cocher « Obligatoire » pour désigner le champ comme obligatoire.
    OU
    Décochez la case à cocher « Obligatoire » pour désigner le champ comme facultatif.
    Remarques :
    • Les champs sans case à case à cocher sont facultatifs par défaut et ne peuvent pas être changés en obligatoires.
    • Une case à case à cocher marquée en gris icon-checkbox-marked-grayed-out.png indique que le champ est obligatoire par défaut et ne peut pas être changé en facultatif.
  8. Cliquez sur Enregistrer.
  9. Dans la boîte de dialogue « Appliquer les modifications à [nº] projet(s)? Dans la fenêtre, cliquez sur Affecter des projets pour ajouter l'ensemble de champs paramétrables aux projets.
    • Dans la fenêtre « Assigner des projets », cochez la case à cocher à côté de chaque projet auquel vous souhaitez appliquer l'ensemble de champs paramétrables et cliquez sur Mettre à jour .
    • Dans la boîte de dialogue « Appliquer les modifications à [nº] projet(s)? fenêtre, cliquez sur Confirmer.
  10. Facultatif : Pour définir un ensemble de champs par défaut pour les nouveaux projets, cliquez sur le icon-ellipsis-options-menu.png à la fin de sa ligne dans l'onglet « Ensemble de champs paramétrables » et sélectionnez Définir comme nouveau projet par défaut.

Ajouter un équipement aux modèles d'inspection de la compagnie

Une fois que le champ « Équipement » a été ajouté à vos ensembles de champs paramétrables et affecté à des projets, vous pouvez ajouter le champ à un modèle d'inspection existant ou créer un nouveau modèle.

Ajouter un équipement au modèle existant 

  1. Accédez à l'outil Inspections au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Modifier à côté du modèle que vous souhaitez modifier.
    Remarque : Il doit avoir le même type d'inspection que l'ensemble de champs paramétrables où le champ Équipement a été ajouté (par exemple, Sécurité).
  3. Sous Items d'inspection, ajoutez des sections et des items à votre inspection comme suit en fonction de votre équipement :
    • + Ajouter une section : Cliquez sur ce bouton pour ajouter une section à votre modèle d'inspection. 
    • + Ajouter un item : Cliquez sur ce bouton pour ajouter un item dans la section actuelle.
    • + Ajout rapide: Voir Qu'est-ce que l'ajout rapide d'item de modèle d'inspection?
      Remarque : Vous pouvez réorganiser des items individuels dans une section de votre modèle en faisant glisser votre item avec la réorganisation icon-reorder-grip.png icône. Pour réorganiser une section entière, cliquez sur le bouton icon-toggle-on-android.png à côté de Réorganiser les sections et faites glisser les sections de votre choix. Désactivez Réorganiser les sections pour continuer à créer votre modèle. 
    • + Ajouter des références: cliquez sur ce bouton pour joindre des fichiers de votre ordinateur afin d'obtenir des détails supplémentaires sur item d'inspection . 
  4. Sélectionnez un type de réponse pour des items individuels dans le menu Type de réponse .
    OU
    Pour sélectionner le même type de réponse pour plusieurs items, cochez les cases à côté des items individuels ou de l'en-tête de la section, puis cliquez sur le bouton Modifier le type de réponse  .
  5. Pour activer les exigences relatives aux item d'inspection, appuyez sur ou faites défiler jusqu'aux colonnes Exiger des Observations sur ou Exiger des photos sur .
    Remarque : Si l'exigence n'est pas fournie par l'utilisateur, la réponse d'inspection ne sera pas enregistrée.  
  6. Cliquez sur Sélectionner une réponse.
    • Statut: Vous pouvez sélectionner le statut « Conforme » ou « Déficient », ou vous pouvez sélectionner les deux.
    • Réponses: Vous pouvez sélectionner les réponses « Réussite », « Échec » ou « S.o. », ou vous pouvez sélectionner une combinaison des trois. Vous pouvez également sélectionner « Non requis ». 
    • Cliquez sur « X » pour supprimer l'un de vos types de réponse. 
  7. Cliquez sur Mettre à jour.

Créer un nouveau modèle

  1. Accédez à l'outil Inspections au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Créer.
    Remarque : Vous pouvez également cloner un modèle d'inspection au niveau de la compagnie existant.
  3. Saisissez les informations générales.
  4. Pour le type, choisissez le type d'inspection qui inclut l'équipement dans l'ensemble de champs paramétrables (par exemple, Sécurité).
    Remarque : Le champ Équipement ne s'affiche pas dans le modèle mais est disponible lorsque l'inspection est créée dans un projet.
  5. Sous Items d'inspection, ajoutez des sections et des items à votre inspection comme suit en fonction de votre équipement :
    • + Ajouter une section : Cliquez sur ce bouton pour ajouter une section à votre modèle d'inspection. 
    • + Ajouter un item : Cliquez sur ce bouton pour ajouter un item dans la section actuelle.
    • + Ajout rapide: Voir Qu'est-ce que l'ajout rapide d'item de modèle d'inspection?
      Remarque : Vous pouvez réorganiser des items individuels dans une section de votre modèle en faisant glisser votre item avec la réorganisation icon-reorder-grip.png icône. Pour réorganiser une section entière, cliquez sur le bouton icon-toggle-on-android.png à côté de Réorganiser les sections et faites glisser les sections de votre choix. Désactivez Réorganiser les sections pour continuer à créer votre modèle. 
    • + Ajouter des références: cliquez sur ce bouton pour joindre des fichiers de votre ordinateur afin d'obtenir des détails supplémentaires sur item d'inspection . 
  6. Sélectionnez un type de réponse pour des items individuels dans le menu Type de réponse .
    OU
    Pour sélectionner le même type de réponse pour plusieurs items, cochez les cases à côté des items individuels ou de l'en-tête de la section, puis cliquez sur le bouton Modifier le type de réponse  .
  7. Pour activer les exigences relatives aux item d'inspection, appuyez sur ou faites défiler jusqu'aux colonnes Exiger des Observations sur ou Exiger des photos sur .
    Remarque : Si l'exigence n'est pas fournie par l'utilisateur, la réponse d'inspection ne sera pas enregistrée.  
  8. Cliquez sur Sélectionner une réponse.
    • Statut: Vous pouvez sélectionner le statut « Conforme » ou « Déficient », ou vous pouvez sélectionner les deux.
    • Réponses: Vous pouvez sélectionner les réponses « Réussite », « Échec » ou « S.o. », ou vous pouvez sélectionner une combinaison des trois. Vous pouvez également sélectionner « Non requis ». 
    • Cliquez sur « X » pour supprimer l'un de vos types de réponse. 
  9. Cliquez sur Créer.

Attribuer des modèles de la compagnie aux projets

  1. Accédez à l’outil Inspections du projet.
  2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png.
    Remarque : Pour plus d' informations sur la configuration des paramètres avancés, voir Configurer les paramètres avancés : Inspections.
  3. Cliquez sur l'onglet Modèles.
  4. Cliquez sur Importer des modèles de compagnie.
    Note: Ce bouton sera désactivé si vous n’avez pas d’abord créé de modèle d’inspection au niveau de la compagnie.
  5. Cochez le case à cocher à côté d’un ou de plusieurs modèles d’inspection de la compagnie à utiliser sur ce projet.
    Notes:
    • Seuls les modèles que vous n’avez pas ajoutés à votre projet apparaîtront pour que vous le sélectionnez.
    • Pour affiner vos options, filtrez les modèles par type ou métier en cliquant sur le menu déroulant Ajouter un filtre .
  6. Cliquez sur Modèles d'importation.
    Remarque : Les modèles de projet peuvent être modifiés ici pendant toute la durée du projet, mais les modifications ne seront répercutées que sur les inspections au niveau du projet créées à partir du modèle modifié.

Ajouter un équipement aux modèles d'inspection du projet

Une fois que le champ « Équipement » a été ajouté à vos ensembles de champs paramétrables et affecté à des projets, vous pouvez ajouter le champ à un modèle d'inspection existant ou créer un nouveau modèle.

Ajouter un équipement au modèle existant 

  1. Accédez à l'outil Inspections au Niveau projet .
  2. Cliquez sur Configurer les paramètres icons-settings-gear.png icône.
  3. Cliquez sur l'onglet Modèles .
  4. Cliquez sur Modifier à côté du modèle que vous souhaitez modifier.
    Remarque : Il doit avoir le même type d'inspection que l'ensemble de champs paramétrables où le champ Équipement a été ajouté (par exemple, Sécurité).
  5. Sous Items d'inspection, ajoutez des sections et des items à votre inspection comme suit en fonction de votre équipement :
    • + Ajouter une section : Cliquez sur ce bouton pour ajouter une section à votre modèle d'inspection. 
    • + Ajouter un item : Cliquez sur ce bouton pour ajouter un item dans la section actuelle.
    • + Ajout rapide: Voir Qu'est-ce que l'ajout rapide d'item de modèle d'inspection?
      Remarque : Vous pouvez réorganiser des items individuels dans une section de votre modèle en faisant glisser votre item avec la réorganisation icon-reorder-grip.png icône. Pour réorganiser une section entière, cliquez sur le bouton icon-toggle-on-android.png à côté de Réorganiser les sections et faites glisser les sections de votre choix. Désactivez Réorganiser les sections pour continuer à créer votre modèle. 
    • + Ajouter des références: cliquez sur ce bouton pour joindre des fichiers de votre ordinateur afin d'obtenir des détails supplémentaires sur item d'inspection . 
  6. Sélectionnez un type de réponse pour des items individuels dans le menu Type de réponse .
    OU
    Pour sélectionner le même type de réponse pour plusieurs items, cochez les cases à côté des items individuels ou de l'en-tête de la section, puis cliquez sur le bouton Modifier le type de réponse  .
  7. Pour activer les exigences relatives aux item d'inspection, appuyez sur ou faites défiler jusqu'aux colonnes Exiger des Observations sur ou Exiger des photos sur .
    Remarque : Si l'exigence n'est pas fournie par l'utilisateur, la réponse d'inspection ne sera pas enregistrée.  
  8. Cliquez sur Sélectionner une réponse.
    • Statut: Vous pouvez sélectionner le statut « Conforme » ou « Déficient », ou vous pouvez sélectionner les deux.
    • Réponses: Vous pouvez sélectionner les réponses « Réussite », « Échec » ou « S.o. », ou vous pouvez sélectionner une combinaison des trois. Vous pouvez également sélectionner « Non requis ». 
    • Cliquez sur « X » pour supprimer l'un de vos types de réponse. 
  9. Cliquez sur Mettre à jour.

Créer un nouveau modèle d'inspection

  1. Accédez à l'outil Inspections au Niveau projet .
  2. Cliquez sur Configurer les paramètres icons-settings-gear.png icône.
  3. Cliquez sur l'onglet Modèles .
  4. Cliquez sur Créer.
  5. Saisissez les informations générales.
  6. Pour le type, choisissez le type d'inspection qui inclut l'équipement dans l'ensemble de champs paramétrables (par exemple, Sécurité).
    Remarque : Le champ Équipement ne s'affiche pas dans le modèle mais est disponible lorsque l'inspection est créée dans un projet.
  7. Sous Items d'inspection, ajoutez des sections et des items à votre inspection comme suit en fonction de votre équipement :
    • + Ajouter une section : Cliquez sur ce bouton pour ajouter une section à votre modèle d'inspection. 
    • + Ajouter un item : Cliquez sur ce bouton pour ajouter un item dans la section actuelle.
    • + Ajout rapide: Voir Qu'est-ce que l'ajout rapide d'item de modèle d'inspection?
      Remarque : Vous pouvez réorganiser des items individuels dans une section de votre modèle en faisant glisser votre item avec la réorganisation icon-reorder-grip.png icône. Pour réorganiser une section entière, cliquez sur le bouton icon-toggle-on-android.png à côté de Réorganiser les sections et faites glisser les sections de votre choix. Désactivez Réorganiser les sections pour continuer à créer votre modèle. 
    • + Ajouter des références: cliquez sur ce bouton pour joindre des fichiers de votre ordinateur afin d'obtenir des détails supplémentaires sur item d'inspection . 
  8. Sélectionnez un type de réponse pour des items individuels dans le menu Type de réponse .
    OU
    Pour sélectionner le même type de réponse pour plusieurs items, cochez les cases à côté des items individuels ou de l'en-tête de la section, puis cliquez sur le bouton Modifier le type de réponse  .
  9. Pour activer les exigences relatives aux item d'inspection, appuyez sur ou faites défiler jusqu'aux colonnes Exiger des Observations sur ou Exiger des photos sur .
    Remarque : Si l'exigence n'est pas fournie par l'utilisateur, la réponse d'inspection ne sera pas enregistrée.  
  10. Cliquez sur Sélectionner une réponse.
    • Statut: Vous pouvez sélectionner le statut « Conforme » ou « Déficient », ou vous pouvez sélectionner les deux.
    • Réponses: Vous pouvez sélectionner les réponses « Réussite », « Échec » ou « S.o. », ou vous pouvez sélectionner une combinaison des trois. Vous pouvez également sélectionner « Non requis ». 
    • Cliquez sur « X » pour supprimer l'un de vos types de réponse. 
  11. Cliquez sur Créer.

Ajouter des outils aux projets

  1. Accédez à l'outil d' Admin du projet.
  2. Sous « Paramètres du projet », cliquez sur Outils actifs.
    select-project-tools.png
  3. Cochez les cases pour ajouter les outils suivants à votre projet :
    • Budget
    • Équipement (bêta)
    • Inspections
    • Feuilles de temps
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