Guide de configuration de l’équipement de l’entreprise

L'outil Équipement vous aide à gérer l'équipement de votre compagnie pour vos chantiers. Qu'ils soient détenus ou loués, l'outil Équipement de Procore garantit que toutes les machines sont utilisées de manière optimale et gérées efficacement de l'arrivée au départ. 

Ce guide vous explique comment configurer et gérer vos enregistrements d'équipement dans l'outil Équipement de la compagnie. Tout d'abord, vous devez configurer vos catégories, types, marques et maquettes. Après avoir créé votre structure, vous pouvez créer et gérer des enregistrements d'équipement individuels et les ajouter à vos projets.

• Configuration de la catégorie et du type
• Effectuer la configuration

1. Accédez à l'outil Équipement de la compagnie.
2. Cliquez sur l’icône de configuration des paramètres  .
3. Cliquez sur l’onglet Configuration du statut .
4. Dans la catégorie appropriée pour « Disponible », « En cours d’utilisation » ou « Indisponible », saisissez le statut que vous souhaitez créer.
5. Cliquez sur Ajouter.
6. Cliquez sur le curseur  à côté de la catégorie pour voir tous les statuts correspondants.
7. Pour gérer les statuts personnalisés :
   • Cochez ou décochez la case à cocher pour afficher ou masquer le statut dans l’outil Équipement.
   • Cliquez sur l’icône Supprimer  pour supprimer une option de statut.

1. Accédez à l'outil Équipement de la compagnie.
2. Cliquez sur Créer.
3. Saisissez les informations sur l'équipement.
   • Informations sur la spécification
     • Catégorie. La catégorie d’équipement.
     • Tapez. Le type d’équipement.
     • Faire. L’équipement fait.
     • Modèle. Le modèle d’équipement.
     • Numéro de série. Le numéro de série.
     • l’année dernière. L’année de construction de l’équipement.
   • Informations générales
     • ID de l’équipement. L’ID de l’équipement.
     • Nom de l’équipement. Le nom de l’équipement.
     • Tarif à l’heure. Le coût de l’équipement à l’heure.
     • Statut. L’état de l’équipement.
     • Ownership. Si l’équipement est possédé, loué ou sous-traité.
       • Nom du fournisseur. Le nom du fournisseur de l’équipement.
       • Date de début de location. La date de début de la location de l’équipement.
       • Date de fin de location. La date de début de la location de l’équipement.
     • Remarques
   • Pièces jointes
     1. Cliquez sur Joindre un fichier et sélectionnez le fichier sur votre ordinateur.
        OU
        Glisser-déposer un ou plusieurs fichiers dans la zone « Glisser-déposer ».
4. Cliquez sur Enregistrer et suivant.
5. Cochez les cases pour affecter les équipements à des projets et cliquez sur Enregistrer.
   OU
   Cliquez sur Ignorer.

1. Accédez à l'outil Équipement de la compagnie.
2. Cliquez sur Télécharger le modèle Excel pour télécharger le modèle.
3. Saisissez les informations de votre équipement dans la feuille de calcul et enregistrez le fichier.
4. Cliquez sur Téléverser un fichier .xlsx et sélectionnez le fichier.
   OU
   Glisser-déposer le fichier de votre ordinateur vers la zone de téléversement.
5. Cliquez sur Téléverser.

1. Accédez à l'outil Équipement de la compagnie.
2. Cochez les cases de l’équipement que vous souhaitez attribuer.
3. Cliquez sur Ajouter aux projets.
4. Sélectionnez les projets.
5. Facultatif : Pour chaque projet, déplacez la bascule  sur ON si l’équipement est arrivé sur site.
6. Cliquez sur Ajouter.

• Établir un seul record
• Équipement d’ensemble en vrac

• Mettre à jour une seule pièce d’équipement
• Mise à jour en bloc de l’équipement

• Supprimer un seul enregistrement
• Supprimer en bloc des enregistrements

1. Accédez à l'outil Équipement de la compagnie.
2. Cliquez sur l'onglet Corbeille .
3. Cochez les cases des enregistrements d'équipement que vous souhaitez récupérer.
4. Cliquez sur Récupérer.
5. Cliquez sur Récupérer pour confirmer.

1. Accédez à l'outil Équipement de la compagnie.
2. Cliquez sur l’icône des paramètres  du tableau pour configurer les données affichées dans le tableau.
   1. Déplacez les bascules  ON ou  OFF pour afficher ou masquer une colonne. 
      Les champs suivants sont disponibles :
      • Nom
      • Statut
      • Numéro de série
      • Projet en cours
      • Catégorie
      • Type
      • Marque
      • Maquette
      • Année
      • Projets (nombre)
      • Propriété
      • Tarif à l’heure
      • Remarques
3. Pour configurer l’ordre des colonnes, cliquez sur l’en-tête de colonne et maintenez-le en-tête. Déplacez-le ensuite à l’endroit souhaité à l’aide d’une opération de glisser-déposer.
4. Pour trier les colonnes, cliquez sur la colonne. Cliquez à nouveau pour basculer entre l’ordre croissant ou décroissant :
   • Ascendant
   • Décroissant
5. Pour configurer l’affichage des colonnes, cliquez sur les points de suspension verticaux de la colonne. Sélectionnez ensuite l’une des options suivantes :
   • Épingler la colonne: cliquez pour épingler la colonne à un côté spécifique ou supprimer l'épingle. 
     • Épingler à gauche
     • Épingler à droite
     • Aucune épingle
   • Dimensionner automatiquement cette colonne: Cliquez pour ajuster automatiquement la taille de cette colonne. 
   • Dimensionner automatiquement toutes les colonnes: Cliquez pour ajuster automatiquement la taille de toutes les colonnes. 
   • Réinitialiser les colonnes: Cliquez pour réinitialiser les colonnes aux paramètres par défaut.

• Rechercher
• Trier
• Filtre

1. Accédez à l'outil Équipement de la compagnie.
2. Survolez le dossier d’équipement et cliquez sur l’icône modifier  .
3. Cliquez sur l’onglet correspondant pour afficher les informations suivantes :
   • Informations. Comprend des informations générales et des spécifications sur l’équipement.
   • Projets. Comprend les projets en cours pour lesquels l’équipement est affecté.
   • Historique des modifications. Comprend les modifications apportées au dossier d’équipement.

Ajouter un type de coût par défaut d'équipement pour les entrées de la carte de présence dans l'outil Feuilles de temps de la compagnie.

1. Accédez à l'outil Feuilles de temps de la compagnie. 
2. Cliquez sur Configurer les paramètres  icône.
3. Sous « Limitation des codes de coût par type de coût », cochez les cases pour l'équipement et la main-d'œuvre.
   Remarque : Si la main-d'œuvre est configurée comme type de coût par défaut pour les cartes de présence, le mot « Par défaut » s'affichera à la place d'une coche.

Pour configurer des paramètres supplémentaires, voir Configurer les paramètres avancés : Feuilles de temps au niveau de la compagnie.

1. Accédez à l’outil Inspections du projet.
2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres .
   Remarque : Pour plus d' informations sur la configuration des paramètres avancés, voir Configurer les paramètres avancés : Inspections.
3. Cliquez sur l'onglet Modèles.
4. Cliquez sur Importer des modèles de compagnie.
   Note: Ce bouton sera désactivé si vous n’avez pas d’abord créé de modèle d’inspection au niveau de la compagnie.
5. Cochez le case à cocher à côté d’un ou de plusieurs modèles d’inspection de la compagnie à utiliser sur ce projet.
   Notes:
   • Seuls les modèles que vous n’avez pas ajoutés à votre projet apparaîtront pour que vous le sélectionnez.
   • Pour affiner vos options, filtrez les modèles par type ou métier en cliquant sur le menu déroulant Ajouter un filtre .
6. Cliquez sur Modèles d'importation.
   Remarque : Les modèles de projet peuvent être modifiés ici pendant toute la durée du projet, mais les modifications ne seront répercutées que sur les inspections au niveau du projet créées à partir du modèle modifié.