Importer de l'équipement appartenant à la compagnie

Objectif

Importer des équipements appartenant à la compagnie dans votre outil Équipement de la compagnie.

Contexte

Dans Procore, le registre des équipements de la compagnie contient la liste des équipements appartenant à votre compagnie que votre équipe de chantier peut ajouter et intégrer. L'ajout d'équipements au niveau de la compagnie permet de rationaliser le processus d'intégration et d'intégrer les informations de maintenance dans le projet. Votre équipe peut alors vérifier rapidement les informations et remplir la liste de contrôle appropriée pour votre équipement dès son arrivée sur le site.

Éléments à considérer

• Permissions utilisateur requises :
  • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Équipement de la compagnie.
• Information supplémentaire :
  • Les catégories, types, marques et modèles d'équipement importés ne peuvent pas être supprimés lorsqu'ils sont associés à un équipement.
  • Vous pouvez modifier une catégorie, un type, une marque et un modèle en tout temps après l'importation.
  • Seuls les fichiers en format XLSX correctement remplis sont acceptés.

Conditions préalables

• Préparer l'équipement appartenant à la compagnie pour l'importation

Étapes

1. Accédez à l'outil Équipement de la compagnie.
2. Cliquez sur Importer.
3. Dans la fenêtre « Télécharger et importer un document Excel », cliquez sur Télécharger le modèle.
4. Ouvrez, remplissez et enregistrez le fichier modèle. Voir Préparer l'équipement appartenant à la compagnie pour l'importation pour plus d'informations.
5. Dans la fenêtre « Télécharger et importer un document Excel », cliquez sur Choisir un fichier.
6. Dans la fenêtre qui apparaît, sélectionnez votre fichier. Cliquez ensuite sur Ouvrir.
   Remarque : Si vous recevez le message d'erreur ci-dessous, les informations saisies dans le modèle peuvent être mal alignées. Téléchargez le fichier corrigé et assurez-vous que les valeurs de chaque ligne correspondent aux en-têtes de colonne.
   • Les en-têtes dans le message d'erreur ci-dessous ont la signification suivante :
     • Reçu : Indique le texte dans les en-têtes de colonne de votre fichier actuel. 
     • Correction appliquée : Indique les en-têtes de colonne du fichier d'importation si vous sélectionnez « Télécharger le fichier corrigé » et le champ que les informations respecteront.
     • Valeur de la première ligne : Indique la valeur de la première ligne de votre fichier d'importation afin que vous puissiez vérifier que les en-têtes de colonne correspondent aux valeurs de votre fichier Excel. Il est recommandé de vérifier les valeurs de votre « fichier corrigé » avant l'importation.
       
       
       
7. Lorsque le nom du fichier apparaît à côté du bouton « Choisir un fichier », cliquez sur Importer.
   Remarque : l'importation de votre fichier d'équipement peut prendre quelques minutes.
8. Une bannière apparaît à l'écran avec l'un des éléments suivants :
   • Un message de réussite indiquant le nombre d'éléments de votre fichier importés.
   • Un message d'échec indiquant le nombre d'éléments à corriger pour que l'importation réussisse.
     • Pour corriger les items de votre fichier d'importation, procédez comme suit :
       • Cliquez sur le bouton « Corriger les éléments ayant échoué ».
       • Suivez les invites du fichier pour mettre à jour les données marquées en rouge et les enregistrez ou consultez « Préparer l'équipement appartenant à la compagnie pour l'importation » pour plus d'informations.
       • Dans la fenêtre « Télécharger et importer un document Excel », cliquez sur Choisir un fichier.
       • Sélectionnez le fichier corrigé et cliquez sur Importer.
       • Répétez ce processus jusqu'à ce que toutes les informations pertinentes soient importées avec succès.
         Remarque : Si vous souhaitez réinitialiser le processus d'importation, cliquez sur le X sur la bannière; cela redémarrera le processus d'importation.
         Le fichier de correction ne sera pas disponible pour le téléchargement une fois le message supprimé.

Étapes suivantes

• Ajouter des entrées d'équipement de la compagnie (iOS)
• Ajouter des entrées d'équipement (iOS)