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Procore

Créer une entrée d'équipement au niveau de la compagnie

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Remarque

flag-australia.png L'outil Équipement (hérité) a été développé spécifiquement pour être utilisé par les clients de Procore en Australie et en Nouvelle-Zélande. Pour la documentation, visitez le  icon-external-link.png Page Équipement au niveau de la compagnie et icon-external-link.png Équipement au niveau du projet sur l'instance Australie (anglais) du site de site de support Procore .

Objectif

Créer une entrée d'équipement dans l'outil Équipement de la compagnie.

Contexte

Au niveau de la compagnie, vous souhaiterez ajouter des équipements appartenant à votre compagnie.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Standard » ou supérieures dans l’outil Équipement de la compagnie.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Équipement de la compagnie.
  2. Cliquez sur Créer.
  3. Entrez les informations suivantes :
    Remarque : Une astérisque (*) indique un champ obligatoire.
    • * Catégorie d'équipement : Sélectionnez la catégorie d'équipement dans le menu déroulant. Voir Configurer les paramètres avancés : outil Équipement au niveau de la compagnie.
    • * Type d'équipement : Sélectionnez le type d'équipement dans le menu déroulant. Voir Configurer les paramètres avancés : Outil Équipement au niveau de la compagnie.
    • * Marque : Sélectionnez le fabricant de l'item d'équipement dans le menu déroulant. Voir Configurer les paramètres avancés : Outil Équipement au niveau de la compagnie. 
      Remarque : Vous pouvez cliquer sur « + Créer » pour ajouter une nouvelle marque à la liste des marques et modèles de votre compagnie.
    • *Maquette : Sélectionnez la maquette de l'item d'équipement dans le menu déroulant. Voir Configurer les paramètres avancés : Outil d'équipement au niveau de la compagnie .
      Remarques : 
      • Pour sélectionner une maquette, vous devez d'abord sélectionner une catégorie, un type et une marque.
      • Vous pouvez cliquer sur « + Créer » pour ajouter une nouvelle maquette à la liste Marque et maquette de votre compagnie.
    • Année : Sélectionnez dans le menu déroulant l'année de fabrication de l'item d'équipement.
    • *N° de série : Entrez le numéro de série figurant sur l'item d'équipement.
    • *N° ID : Saisissez le numéro d'identification de l'item d'équipement. En général, ce numéro est associé au système comptable de votre compagnie.
    • Nom affiché : Saisir le nom par lequel vous référencez l'élément d'équipement.
      Remarque
      • Le « Nom d'affichage » apparaît dans le menu déroulant.
      • Si le champ est laissé vide, la « Marque » et le « Numéro de modèle » remplissent automatiquement le « Nom d'affichage » de l'équipement.
    • Description : saisissez toute information pertinente sur l'équipement.
    • Pièces jointes : Joignez tous les fichiers ou photos pertinents associés à l'équipement (par exemple, les garanties).
  4. Cliquez sur Créer.