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Procore

Créer une entrée d'équipement au niveau de la compagnie

Objectif

Créer une entrée d'équipement dans l'outil Équipement de la compagnie.

Contexte

Au niveau de la compagnie, vous souhaiterez ajouter des équipements appartenant à votre compagnie.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Standard » ou supérieures dans l’outil Équipement de la compagnie.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Équipement de la compagnie.
  2. Cliquez sur Créer.
  3. Entrez les informations suivantes :
    Remarque : Une astérisque (*) indique un champ obligatoire.
    • * Catégorie d'équipement : Sélectionnez la catégorie d'équipement dans le menu déroulant. Voir Configurer les paramètres avancés : outil Équipement au niveau de la compagnie.
    • * Type d'équipement : Sélectionnez le type d'équipement dans le menu déroulant. Voir Configurer les paramètres avancés : Outil Équipement au niveau de la compagnie.
    • * Marque : Sélectionnez le fabricant de l'item d'équipement dans le menu déroulant. Voir Configurer les paramètres avancés : Outil Équipement au niveau de la compagnie
      Remarque : Vous pouvez cliquer sur « + Créer » pour ajouter une nouvelle marque à la liste des marques et modèles de votre compagnie.
    • *Maquette : Sélectionnez la maquette de l'item d'équipement dans le menu déroulant. Voir Configurer les paramètres avancés : Outil d'équipement au niveau de la compagnie .
      Remarques : 
      • Pour sélectionner une maquette, vous devez d'abord sélectionner une catégorie, un type et une marque.
      • Vous pouvez cliquer sur « + Créer » pour ajouter une nouvelle maquette à la liste Marque et maquette de votre compagnie.
    • Année : Sélectionnez dans le menu déroulant l'année de fabrication de l'item d'équipement.
    • *N° de série : Entrez le numéro de série figurant sur l'item d'équipement.
    • *N° ID : Saisissez le numéro d'identification de l'item d'équipement. En général, ce numéro est associé au système comptable de votre compagnie.
    • Nom d'affichage : Saisissez le nom par lequel vous référencez l'item d'équipement.
      Remarque
      • Le « Nom d'affichage » apparaît dans le menu déroulant.
      • Si le champ est laissé vide, la « Marque » et le « Numéro de modèle » remplissent automatiquement le « Nom d'affichage » de l'équipement.
    • Description : saisissez toute information pertinente sur l'équipement.
    • Pièces jointes : Joignez tous les fichiers ou photos pertinents associés à l'équipement (par exemple, les garanties).
  4. Cliquez sur Créer.
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