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Procore

Préparer l'équipement appartenant à la compagnie pour l'importation

Remarque

flag-australia.png L'outil Équipement (hérité) a été développé spécifiquement pour être utilisé par les clients de Procore en Australie et en Nouvelle-Zélande. Pour la documentation, visitez le  icon-external-link.png Page Équipement au niveau de la compagnie et icon-external-link.png Équipement au niveau du projet sur l'instance Australie (anglais) du site de site de support Procore .

Objectif

Formater correctement votre équipement appartenant à la compagnie pour l'importation dans votre outil d'équipement au niveau de la compagnie.

Contexte

Avec la fonction d'importation, vous pouvez importer vous-même l'équipement appartenant à la compagnie dans l'outil Équipement de votre compagnie. Au lieu d'ajouter manuellement chaque élément d'équipement, vous pouvez accélérer ce processus en important jusqu'à 500 items d'équipement à la fois.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Équipement de la compagnie.

Étapes

Télécharger le modèle d'importation d'équipement

  1. Accédez à l'outil Équipement de la compagnie.
  2. Cliquez sur Importer.
  3. Dans la fenêtre « Télécharger et importer un document Excel », cliquez sur Télécharger le modèle .
    Remarque : L'équipement au niveau de la compagnie est un item d'équipement appartenant à votre compagnie. Pour ajouter de l'équipement loué ou de sous-traitant, voir Créer une entrée d'équipement au niveau du projet .

Formater le modèle d'importation d'équipement

  1. Voir ci-dessous pour des considérations lors du remplissage du modèle.
    Données requises :
    • Les en-têtes suivants sont obligatoires. Un en- tête fait référence à la ligne supérieure de la feuille de calcul (c'est-à-dire la ligne 1) :
      • N° d'ID
      • Nom
      • Statut
      • Catégorie
      • Type
      • Marque
      • Maquette
      • N° de série
    • Chaque ligne du tableau correspond à un élément d'équipement.
    • Important! Vous pouvez uniquement importer 500 lignes à la fois et les lignes ne peuvent pas être vides.
      • Si vous devez importer plus de 500 lignes, séparez le fichier importer en plusieurs segments.
    • Le processus d'importation affichera une erreur si vous modifiez les valeurs dans les en-têtes de colonne.
    • Le processus d'importation échouera si vous insérer de nouvelles colonnes, déplacez des colonnes ou supprimez des colonnes du modèle.
    • Le processus d'importation affichera une erreur si vous modifiez l'ordre des en-têtes de colonne dans le modèle.
      • Ceci permet de garantir que les données appropriées sont saisies dans chaque champ respectif.
    • La première ligne du tableau doit inclure l'en-tête, lequel définit les champs du tableau Excel et de la base de données Équipement de votre compagnie dans Procore.
  2. Complétez le modèle d'importation.
    Remarque : Un astérisque (*) indique un champ obligatoire.

    equip template 1.jpg
    • N° d'ID* : Entrez le numéro d'identification de l'équipement.
    • Nom* : Entrez un nom unique pour l'équipement ou remplissez les champs Marque et Modèle qui peupleront par défaut le champ Nom.
    • Statut* : sélectionnez le statut approprié de l'équipement : Disponible, En cours d'utilisation ou En maintenance.
    • Catégorie* : Entrez la catégorie d'équipement (par exemple, construction, camions et remorques).
    • Type* : Saisir le type d'équipement (p. ex. excavatrices, bouteurs, grues).
    • Marque* : Saisir le fabricant de l'équipement (p. ex. Caterpillar, Kubota).
    • Modèle : entrez le numéro de modèle de l'équipement (par exemple, 211).
    • Année : saisissez l'année de fabrication de l'équipement.
    • N° de série* : Ajoutez le numéro de série de l'équipement ou l'identifiant unique.
    • Description : Saisir toute information supplémentaire pour l'équipement (p. ex. les numéros d'enregistrement, les dates d'achat, le poids, la taille).
    • Date du dernier entretien  : saisissez la dernière date d'entretien de l'équipement.
    • Prochaine date d'entretien : Saisir la prochaine date d'entretien de l'équipement ou la prochaine date de contrôle de l'entretien. Cela vous permettra de signaler et de vérifier l'équipement à un moment donné.

Étapes suivantes