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Procore

Préparer les données à synchroniser entre la planification de la main- Planification de la main-d'œuvre et Procore

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Objectif

Préparer les données à synchroniser entre la Planification de la main-d'œuvre et d'autres outils Procore.

Contexte

Lors de la configuration de la Planification de la main-d'œuvre, les clients doivent d'abord choisir comment vous souhaitez ajouter des informations à la Planification de la main-d'œuvre. Voir Quelles intégrations sont disponibles pour la Planification de la main-d'œuvre. Après avoir sélectionné comment obtenir des informations dans Planification de la main-d'œuvre, vous pouvez choisir de synchroniser les personnes et les données du projet afin que les informations soient synchronisées dans la Planification de la main-d'œuvre et les autres outils Procore :

  • Les personnes répertoriées dans la liste de personnes sontsynchronisées entre la Planification de la main-d'œuvre -d'œuvre et le Répertoire de la compagnie dans Procore.
  • Les projets se synchronisent dans un sens entre la liste des projets dans la Planification de la main-d'œuvre et l'outil Portefeuille dans Procore.

 Les données sont synchronisées entre la planification de la main- Planification de la main-d'œuvre et Procore une fois par heure. 

Étapes

  1. Travaillez avec votre équipe de compte Procore pour identifier vos systèmes d'enregistrement où vous ajouterez et gérerez des personnes et des projets. Voir Quelles intégrations sont disponibles pour la Planification de la main-d'œuvre?
  2. Travaillez avec votre équipe de compte Procore pour déterminer si vous souhaitez que toutes les personnes soient synchronisées ou si vous ne souhaitez que les utilisateurs (personnes marquées comme « Utilisateurs » ou « Les deux » dans Planification de la main-d'œuvre-d'œuvre).
  3. Identifiez si vous avez des personnes qui existent actuellement à la fois dans la planification de la main- Planification de la main-d'œuvre et le Répertoire de Procore et mettez à jour leurs informations afin que leurs enregistrements d'utilisateurs puissent être liés. ​​​​​Si des personnes existent dans les deux systèmes, procédez comme suit afin que les données puissent être liées entre la planification de la main- Planification de la main-d'œuvre et Procore :
    Remarque

    Il est important que les données soient nettoyées à l'avance, sinon des enregistrements en double peuvent être créés.

    Si tous les champs ci-dessous ne correspondent pas, il est fort possible que la synchronisation soit rompue et que le lien ne soit pas rétabli, créant ainsi des enregistrements en double.

    Les personnes inactives ne sont pas synchronisées dans cette configuration initiale. Cependant, une fois ce processus de configuration initial terminé, les enregistrements des personnes inactivées seront synchronisés entre la planification de la main- Planification de la main-d'œuvre et Procore.

    1. Examinez les champs de données de vos personnes entre la liste des personnes dans la Planification de la main-d'œuvre et le Répertoire de votre compagnie dans Procore (utilisateurs et contacts). Les champs suivants doivent correspondre entre la liste de personnes et votre répertoire de compagnie Répertoire avant d'activer la synchronisation des personnes :
      • Prénom
      • Nom de famille
      • Adresse courriel
      • Identifiant de l'employé
      • Cochez la case à cocher « Est un employé » pour les utilisateurs du Répertoire Procore.
    2. Assurez-vous que les utilisateurs de votre répertoire de la compagnie Répertoire que vous souhaitez gérer dans la Planification de la main-d'œuvre sont « utilisateurs » ou « les deux » dans votre liste de personnes de Planification de la main-d'œuvre . Si les utilisateurs se trouvent dans le Répertoire de la compagnie, mais pas encore dans la liste de personnes, procédez comme suit :
      1. Accédez au répertoire de la compagnie.
      2. Recherchez l'utilisateur qui doit être ajouté à la Planification de la main-d'œuvre et cliquez sur Modifier.
      3. Assurez-vous que la case à cocher Est un employé est cochée. 
      4. Mettez à jour la permission de l'utilisateur d'avoir un accès en lecture seule ou supérieur à l'outil de Planification de la main-d'œuvre -d'œuvre.
      5. Accédez à l'outil Planification de la main-d'œuvre au niveau de la compagnie.
      6. Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes .
      7. Cliquez sur Nouveau .
      8. Remplissez le formulaire avec les informations suivantes :
        • Prénom . Le prénom de la personne.
        • Nom de famille . Le nom de famille de la personne.
        • Courriel. L'adresse courriel de la personne.
          Remarque : Cela doit correspondre à l'adresse courriel dans le Répertoire de la compagnie.
        • Tapez . Sélectionnez Utilisateur ou Les deux .
        • Permission. Sélectionnez le niveau de permissions de l'utilisateur. 
        • Groupe. Le groupe de la personne. Voir Configurer les groupes pour la Planification de la main-d'œuvre.
      9. Cliquez sur Enregistrer.
    3. Assurez-vous que les contacts de votre répertoire de la compagnie Répertoire que vous souhaitez gérer dans la Planification de la main-d'œuvre sont des personnes « attribuables » dans votre liste de personnes de Planification de la main-d'œuvre .
      Remarque : Sautez cette étape si vous avez choisi de synchroniser uniquement les utilisateurs.
      1. Accédez à l'outil Planification de la main-d'œuvre au niveau de la compagnie.
      2. Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes .
      3. Cliquez sur Nouveau .
      4. Remplissez le formulaire avec les informations suivantes :
        • Prénom . Le prénom de la personne.
        • Nom de famille . Le nom de famille de la personne.
        • Identifiant d'employé . L'identifiant d'employé de la personne.
          Remarque : Cela doit correspondre à l'ID d'employé dans le répertoire de la compagnie.
        • Tapez . Sélectionnez Attribuable .
        • Groupe. Le groupe de la personne. Voir Configurer les groupes pour la Planification de la main-d'œuvre.
      5. Cliquez sur Enregistrer.
  4. Par défaut, les projets sont synchronisés entre l'outil Portefeuille de Procore et la Planification de la main-d'œuvre de la main-d'œuvre. Si vous préférez que les données du projet proviennent de la Planification de la main-d'œuvre, veuillez en discuter avec votre point de contact Procore.
  5. Contactez votre point de contact Procore pour lancer la synchronisation des données. Cela peut être fait par courriel ou en envoyant un courriel à support@procore.com . 
  6. Votre équipe de compte Procore exécutera un processus de liaison de données unique qui garantira que les données existantes sur les employés sont liées entre Procore et Planification de la main-d'œuvre-d'œuvre. 
  7. Procore lancera la synchronisation des données entre Workforce Planning et Procore.
  8. À l'avenir, tout nouveau projet dans votre système d'enregistrement sera synchronisé entre la planification de la main- Planification de la main-d'œuvre et Procore.
  9. À l'avenir, toutes les nouvelles personnes seront gérées dans la liste des personnes de la Planification de la main-d'œuvre et resteront synchronisées avec la planification de la main- Planification de la main-d'œuvre dans Procore. Voir Ajouter des personnes à la Planification de la main-d'œuvre.
    Remarque
    • Gérez tous les employés via la Planification de la main-d'œuvre pour vous assurer que votre liste de personnes et votre Répertoire de la compagnie sont toujours synchronisés et évitez de maintenir deux listes.
    • Les personnes sont synchronisées avec le répertoire de la compagnie Répertoire après chaque synchronisation de données horaire. 
    • Si vous ajoutez un utilisateur au Répertoire de la compagnie dans Procore, les données ne seront pas synchronisées. La synchronisation des données est unidirectionnelle de la liste de personnes vers le Répertoire de la compagnie .