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Procore

Exporter une facture au propriétaire

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF

Objectif

Exporter une facture au propriétaire vers l'un des formats de fichier pris en charge.

Contexte

Vous pouvez exporter une facture au propriétaire au format de fichier CSV ou PDF. Vous avez également la possibilité de télécharger la facture et les pièces jointes dans un fichier PDF. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux du projet.
      Remarques
      • Les permissions d’accès aux outils facturation et facturation avancée sont régies par les permissions définies sur les engagements et/ou les contrats clients, le financement ou l’outil Contrats principaux. Les noms de l’outil Procore varient selon la langue ou le dictionnaire de point de vue configuré dans Procore. Voir Quels dictionnaires et langues sont disponibles dans l’application Web Procore?
      • Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un contact facture employé par une compagnie effectuant du travail sur un projet géré dans Procore, votre capacité pour effectuer des tâches liées à facture est déterminé par le titulaire de l’compte de la compagnie Procore. Les paramètres que le titulaire de la compte peuvent choisir de fournir à vous inclure :
        • Un compte d’utilisateur Procore.
        • Permissions d’accès à l’outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
        • Adhésion à la liste « Privée » d’un contrat ou d’un financement spécifique
        • Désigné comme « contact de facturation » sur le contrat ou le financement.
  • Pour les clients utilisant l’intégration DocuSign© :
    • L'option Exporter le PDF pour inclure des pièces jointes n'est pas disponible sur les factures au propriétaire. 

Conditions préalables

Étapes

Suivez les étapes qui correspondent à votre expérience :

Exporter une facture de propriétaire (héritage)

 Contenu hérité - Expérience héritée de la facture du propriétaire

Les étapes ci-dessous détaillent l'expérience de facturation au propriétaire héritée.

  1. Accédez à l'outil Facturation du projet.
  2. Cliquez sur l' tab Propriétaire .
    Cet tab est actif par défaut. 
  3. Localisez la facture à ouvrir.
     Conseil
    Comment trouver une facture? Utilisez les fonctionnalités de recherche et d' ajout de groupe pour trouver rapidement la facture du propriétaire à exporter. 
  4. Cliquez sur le lien n° de facture approprié pour l'ouvrir. 
  5. Dans la facture, cliquez sur le bouton Exporter et choisissez l'une de ces options dans le menu déroulant :
    legacy-owner-invoice-export.png
    • PDF
      Si vous avez choisi cette option, Procore exporte les données au format de fichier PDF et les télécharge sur votre ordinateur. 
    • PDF avec pièces jointes
      Cette option n'est PAS disponible lors de l'utilisation de l' Procore + DocuSign© .  Si vous choisissez cette option, cochez les cases que vous souhaitez appliquer sous « Sélectionner, commander et télécharger des fichiers ». 

      legacy-export-pdf-with-attachments.png

      Cliquez ensuite sur l'un de ces boutons :
      • .ZIP. Cliquez sur ce bouton pour télécharger le PDF dans un fichier ZIP.
      • PDF unique. Cliquez sur ce bouton pour exporter le PDF unique. Procore envoie le fichier PDF par courriel à l'adresse courriel de votre compte utilisateur.
        Remarque
        Les pièces jointes doivent être en format de fichier PDF pour être incluses dans le PDF unique. Si les utilisateurs ont ajouté des pièces jointes dans d'autres formats de fichier (tels que DOC, JPG, PNG, etc.), Procore les exclura de la sortie PDF unique.  
    • CSV
      Si vous choisissez cette option, Procore exporte les données au format de fichier CSV et les télécharge sur votre ordinateur.  

Exporter une facture de propriétaire (bêta)

 En version bêta - Expérience bêta de la facture au propriétaire repensée
Les étapes ci-dessous ne sont disponibles que pour les utilisateurs participant au programme d'expérience bêta de la facture au propriétaire. 
  1. Accédez à l'outil Facturation du projet.
  2. Cliquez sur l' tab Propriétaire .
    Cet tab est actif par défaut. 
  3. Localisez la facture à ouvrir. 
     Conseil
    Comment trouver une facture? Utilisez les fonctionnalités de recherche et d' ajout de groupe pour trouver rapidement la facture du propriétaire à exporter. 
  4. Cliquez sur le lien n° de facture approprié pour l'ouvrir.
  5. Faites défiler jusqu'à la carte Ventilation des coûts et sélectionnez l'option souhaitée dans la liste déroulante Affichage en colonne lors de l'exportation :
    • Norme de l'industrie. Il s'agit de la disposition des colonnes par défaut pour la ventilation des coûts d'une facture au propriétaire.
    • Configuration personnalisée. Si vous avez personnalisé la disposition des colonnes de votre ventilation des coûts, choisissez cette option pour sélectionner votre affichage personnalisé avant de procéder à l'exportation.  
  6. Cliquez sur le bouton Exporter et choisissez l'une de ces options dans le menu déroulant :

    modern-owner-invoice-export-options.png
    • PDF
      Choisissez cette option pour télécharger un seul PDF de la facture au propriétaire. Une bannière de réussite VERTE apparaît pour vous informer que le fichier vous sera envoyé par courriel. Vérifiez la boîte de réception de votre programme de messagerie pour télécharger le fichier PDF . 
    • PDF avec pièces jointes
      Choisissez cette option pour télécharger un seul PDF de la facture du propriétaire dans un fichier ZIP ou PDF . Avec cette option, vous avez ces choix :
      • Exporter le code postal. Cliquez sur ce bouton pour télécharger la facture du propriétaire dans un fichier ZIP. Vous avez également la possibilité de télécharger la page de Procore et toutes les pièces jointes disponibles : 
        • Pour télécharger toutes les pièces jointes, cochez la case Toutes les pièces jointes . 
        • Pour télécharger toutes les pièces jointes téléversées, cochez la case Pièces jointes téléversées. 
        • Pour télécharger uniquement des pièces jointes spécifiques, cochez la case à côté des pièces jointes souhaitées. 
      • Exporter un PDF. Cliquez sur ce bouton pour télécharger la facture du propriétaire sous forme de fichier PDF unique. Remarque : Si vous essayez d'inclure une ou plusieurs pièces jointes téléversées, ce bouton est grisé car vous ne pouvez pas exporter les pièces jointes vers un seul fichier PDF . 
    • CSV
      Choisissez cette option pour télécharger un fichier CSV . Cette option télécharge la ventilation des coûts de la facture sous forme de tableau qui comprend toutes les colonnes disponibles.