Exporter une facture au propriétaire
Objectif
Contexte
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux du projet.
- Pour les clients utilisant l’intégration DocuSign© :
- L'option Exporter le PDF pour inclure des pièces jointes n'est pas disponible sur les factures au propriétaire.
Conditions préalables
Étapes
Suivez les étapes qui correspondent à votre expérience :
Exporter une facture de propriétaire (héritage)
Contenu hérité - Expérience héritée de la facture du propriétaire
Les étapes ci-dessous détaillent l'expérience de facturation au propriétaire héritée.
- Accédez à l'outil Facturation du projet.
- Cliquez sur l' tab Propriétaire .
Cet tab est actif par défaut. - Localisez la facture à ouvrir.
Conseil
Comment trouver une facture? Utilisez les fonctionnalités de recherche et d' ajout de groupe pour trouver rapidement la facture du propriétaire à exporter. - Cliquez sur le lien n° de facture approprié pour l'ouvrir.
- Dans la facture, cliquez sur le bouton Exporter et choisissez l'une de ces options dans le menu déroulant :
- PDF
Si vous avez choisi cette option, Procore exporte les données au format de fichier PDF et les télécharge sur votre ordinateur. - PDF avec pièces jointes
Cette option n'est PAS disponible lors de l'utilisation de l' Procore + DocuSign© . Si vous choisissez cette option, cochez les cases que vous souhaitez appliquer sous « Sélectionner, commander et télécharger des fichiers ».
Cliquez ensuite sur l'un de ces boutons :- .ZIP. Cliquez sur ce bouton pour télécharger le PDF dans un fichier ZIP.
- PDF unique. Cliquez sur ce bouton pour exporter le PDF unique. Procore envoie le fichier PDF par courriel à l'adresse courriel de votre compte utilisateur.
Remarque
Les pièces jointes doivent être en format de fichier PDF pour être incluses dans le PDF unique. Si les utilisateurs ont ajouté des pièces jointes dans d'autres formats de fichier (tels que DOC, JPG, PNG, etc.), Procore les exclura de la sortie PDF unique.
- CSV
Si vous choisissez cette option, Procore exporte les données au format de fichier CSV et les télécharge sur votre ordinateur.
- PDF
Exporter une facture de propriétaire (bêta)
En version bêta - Expérience bêta de la facture au propriétaire repensée
Les étapes ci-dessous ne sont disponibles que pour les utilisateurs participant au programme d'expérience bêta de la facture au propriétaire.- Accédez à l'outil Facturation du projet.
- Cliquez sur l' tab Propriétaire .
Cet tab est actif par défaut. - Localisez la facture à ouvrir.
Conseil
Comment trouver une facture? Utilisez les fonctionnalités de recherche et d' ajout de groupe pour trouver rapidement la facture du propriétaire à exporter. - Cliquez sur le lien n° de facture approprié pour l'ouvrir.
- Faites défiler jusqu'à la carte Ventilation des coûts et sélectionnez l'option souhaitée dans la liste déroulante Affichage en colonne lors de l'exportation :
- Norme de l'industrie. Il s'agit de la disposition des colonnes par défaut pour la ventilation des coûts d'une facture au propriétaire.
- Configuration personnalisée. Si vous avez personnalisé la disposition des colonnes de votre ventilation des coûts, choisissez cette option pour sélectionner votre affichage personnalisé avant de procéder à l'exportation.
- Cliquez sur le bouton Exporter et choisissez l'une de ces options dans le menu déroulant :
- PDF
Choisissez cette option pour télécharger un seul PDF de la facture au propriétaire. Une bannière de réussite VERTE apparaît pour vous informer que le fichier vous sera envoyé par courriel. Vérifiez la boîte de réception de votre programme de messagerie pour télécharger le fichier PDF . - PDF avec pièces jointes
Choisissez cette option pour télécharger un seul PDF de la facture du propriétaire dans un fichier ZIP ou PDF . Avec cette option, vous avez ces choix :- Exporter le code postal. Cliquez sur ce bouton pour télécharger la facture du propriétaire dans un fichier ZIP. Vous avez également la possibilité de télécharger la page de Procore et toutes les pièces jointes disponibles :
- Pour télécharger toutes les pièces jointes, cochez la case Toutes les pièces jointes .
- Pour télécharger toutes les pièces jointes téléversées, cochez la case Pièces jointes téléversées.
- Pour télécharger uniquement des pièces jointes spécifiques, cochez la case à côté des pièces jointes souhaitées.
- Exporter un PDF. Cliquez sur ce bouton pour télécharger la facture du propriétaire sous forme de fichier PDF unique. Remarque : Si vous essayez d'inclure une ou plusieurs pièces jointes téléversées, ce bouton est grisé car vous ne pouvez pas exporter les pièces jointes vers un seul fichier PDF .
- Exporter le code postal. Cliquez sur ce bouton pour télécharger la facture du propriétaire dans un fichier ZIP. Vous avez également la possibilité de télécharger la page de Procore et toutes les pièces jointes disponibles :
- CSV
Choisissez cette option pour télécharger un fichier CSV . Cette option télécharge la ventilation des coûts de la facture sous forme de tableau qui comprend toutes les colonnes disponibles.
- PDF