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Procore

Exporter une facture au propriétaire

Objectif

Contexte

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux du projet.
  • Pour les clients utilisant l'intégration DocuSign©
    • L'option Exporter le PDF pour inclure des pièces jointes n'est pas disponible sur les factures au propriétaire. 

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l'outil Facturation du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Propriétaire. Cliquez ensuite sur le contrat principal avec lequel vous souhaitez travailler.
  3. Cliquez sur l'onglet Factures.
  4. Localisez le contrat associé à la facture. Cliquez ensuite sur Afficher.
  5. Dans le contrat, cliquez sur l'onglet Factures.
  6. Dans la facture, cliquez sur le menu déroulant Exporter et sélectionnez l'une de ces options :
    export-drop-down.png
    • CSV
      Si vous choisissez cette option, Procore exporte les données au format de fichier CSV.
    • PDF
      Si vous choisissez cette option, Procore exporte les données au format de fichier PDF.
    • PDF avec pièces jointes
      Si vous choisissez cette option, cochez les cases que vous souhaitez appliquer sous « Sélectionner, commander et télécharger des fichiers ». Cliquez ensuite sur l'un de ces boutons :
      export-pdf-with-attachments-select.png
      • .ZIP. Cliquez sur ce bouton pour télécharger le PDF dans un fichier ZIP.
      • PDF unique. Cliquez sur ce bouton pour exporter le PDF unique. Procore envoie le fichier PDF par courriel à l'adresse courriel de votre compte utilisateur.
        Remarque
        • Seules les pièces jointes PDF peuvent être combinées en un seul PDF, si d'autres types de fichiers sont utilisés comme pièces jointes, ils ne seront pas disponibles en un seul PDF. 

 

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