Passer au contenu principal
Procore

Exporter une facture au propriétaire

Objectif

Exporter une facture au propriétaire vers l'un des formats de fichier pris en charge.

Contexte

Vous pouvez exporter une facture au propriétaire au format de fichier CSV ou PDF. Vous avez également la possibilité de télécharger la facture et les pièces jointes dans un fichier PDF. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux du projet.
      Remarques
      • Les permissions d’accès aux outils facturation et facturation avancée sont régies par les permissions définies sur les engagements et/ou les contrats clients, le financement ou l’outil Contrats principaux. Les noms de l’outil Procore varient selon la langue ou le dictionnaire de point de vue configuré dans Procore. Voir Quels dictionnaires et langues sont disponibles dans l’application Web Procore?
      • Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un contact facture employé par une compagnie effectuant du travail sur un projet géré dans Procore, votre capacité pour effectuer des tâches liées à facture est déterminé par le titulaire de l’compte de la compagnie Procore. Les paramètres que le titulaire de la compte peuvent choisir de fournir à vous inclure :
        • Un compte d’utilisateur Procore.
        • Permissions d’accès à l’outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
        • Adhésion à la liste « Privée » d’un contrat ou d’un financement spécifique
        • Désigné comme « contact de facturation » sur le contrat ou le financement.
  • Pour les clients utilisant l’intégration DocuSign© :
    • L'option Exporter le PDF pour inclure des pièces jointes n'est pas disponible sur les factures au propriétaire. 

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l'outil Facturation du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Propriétaire. Cliquez ensuite sur le contrat principal avec lequel vous souhaitez travailler.
  3. Cliquez sur l'onglet Factures.
  4. Localisez le contrat associé à la facture. Cliquez ensuite sur Afficher.
  5. Dans le contrat, cliquez sur l'onglet Factures.
  6. Dans le facture, cliquez sur le menu déroulant Exporter et sélectionnez l’une de ces options :
    export-drop-down.png
    • CSV
      Si vous choisissez cette option, Procore exporte les données au format de fichier CSV.
    • PDF
      Si vous choisissez cette option, Procore exporte les données au format de fichier PDF.
    • PDF avec pièces jointes
      Si vous choisissez cette option, cochez les cases que vous souhaitez appliquer sous « Sélectionner, commander et télécharger des fichiers ». Cliquez ensuite sur l’un de ces boutons :
      export-pdf-with-attachments-select.png
      • .ZIP. Cliquez sur ce bouton pour télécharger le PDF dans un fichier ZIP.
      • PDF unique. Cliquez sur ce bouton pour exporter le PDF unique. Procore envoie le fichier PDF par courriel à l'adresse courriel de votre compte utilisateur.
        Remarque
        • Seules les pièces jointes PDF peuvent être combinées en un seul PDF, si d'autres types de fichiers sont utilisés comme pièces jointes, ils ne seront pas disponibles en un seul PDF. 

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel de gestion des factures de Procore et comment il peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page produit du logiciel de gestion des factures de construction icon-external-link.png .