À propos des affichages enregistrés dans l'outil de gestion de documents
Contexte
Éléments à considérer
- Les nouveaux projets incluent automatiquement les affichages enregistrés par défaut de Procore appelés « Plans » et « Devis ». Ces affichages enregistrés peuvent être modifiés pour inclure différents filtres, mais ne peuvent pas être renommés ou supprimés. Voir Pourquoi ne puis-je pas modifier ou supprimer certains affichages enregistrés dans l'outil Gestion de documents?
- Un affichage enregistré personnel (avec « Moi » sélectionné comme niveau d'accès) ne peut être vu que par la personne qui l'a créé.
- Les affichages enregistrés du projet (niveau d'accès « Tout le monde dans le projet ») ne peuvent pas être modifiés ultérieurement en affichage personnel. Cependant, si vous disposez de la permission « Admin » dans l'outil, vous pouvez modifier ultérieurement un affichage enregistré personnel en affichage de projet. Voir Modifier un affichage enregistré dans l'outil de gestion de documents.
Créer et gérer des affichages enregistrés
Voir les étapes pour les éléments suivants :
Créer un affichage enregistré
- Accédez à l'outil Gestion de documents du projet.
- Assurez-vous que vous êtes sur l'onglet Tous les documents .
Remarque : Si les panneaux Affichage enregistré sont masqués, cliquez sur Afficher les affichages enregistrés
icône en haut du tableau. - Utilisez le menu Filtres pour ajuster les documents à afficher dans l'affichage enregistré. Voir Rechercher et filtrer des documents.
Remarque : Vous devez sélectionner au moins un filtre pour créer un nouvel affichage enregistré. - Lorsque vous êtes prêt à créer l'affichage enregistré, cliquez sur Créer.
- Remplissez les informations suivantes :
Les champs avec un astérisque (*) sont obligatoires.- Nom*: Entrez un nom pour l'affichage enregistré. Ce nom s'affichera dans la liste des affichages enregistrés.
- Description: Saisissez une description pour l'affichage enregistré.
- Icône: Sélectionnez une icône à afficher à côté du nom de l'affichage enregistré.
- Accès à la vue: Sélectionnez une option d'accès pour la vue enregistrée.
Remarque : Seuls les utilisateurs disposant de permissions « Admin » sur l'outil Gestion de documents peuvent créer des affichages pour tout le monde dans le projet.- Pour créer un affichage enregistré personnel que vous seul pouvez voir, sélectionnez Moi.
- Pour créer un affichage enregistré que tout le monde sur le projet peut voir, sélectionnez Tout le monde dans le projet.
- Cliquez sur Enregistrer.
Le nouvel affichage enregistré est ajouté au panneau Affichages enregistrés. Cliquez sur le nom de l'affichage enregistré à tout moment pour afficher la liste filtrée des documents.
Modifier un affichage enregistré
Mettre à jour les paramètres du tableau
Renommer ou modifier les détails
Suivez les étapes ci-dessous si vous souhaitez apporter des modifications au nom, à la description ou à l'icône de l'affichage enregistré. Vous pouvez également remplacer votre affichage personnel par un affichage de projet si vous disposez des permissions « Admin » sur l'outil Gestion de documents.
- Dans la section « Vues enregistrées », cliquez sur les points de suspension verticaux
à côté de l'affichage enregistré dont vous souhaitez modifier les détails. - Cliquez sur Modifier les détails.
Cela ouvre la fenêtre Mettre à jour l'affichage enregistré. - Mettez à jour les champs Nom, Description et Icône si nécessaire.
Remarque : Si vous disposez des permissions « Admin » sur l'outil Gestion de documents, vous pouvez choisir de remplacer votre affichage enregistré personnel par un affichage enregistré de projet en sélectionnant « Tout le monde dans ce projet » dans le champ Accès à l'affichage. Cependant, les affichages du projet ne peuvent pas être reconvertis en affichages personnels. - Cliquez sur Enregistrer.
Supprimer un affichage enregistré
- Accédez à l'outil Gestion de documents du projet.
- Assurez-vous que vous êtes sur l'onglet Tous les documents .
- Dans le panneau Vues enregistrées, recherchez la vue que vous souhaitez supprimer.
Remarque : Si les panneaux Affichage enregistré sont masqués, cliquez sur Afficher les affichages enregistrés icône en haut du tableau. - Cliquez sur les points de suspension verticaux à côté du nom de la vue enregistrée et cliquez sur Supprimer.
- Pour confirmer que vous souhaitez supprimer définitivement l'affichage enregistré, cliquez sur Supprimer.
La vue est supprimée de la liste des vues enregistrées.