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Procore

Gérer les ensembles de champs configurables et les champs par défaut pour l'outil de gestion des documents

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 Version limitée (bêta)
L'outil de gestion de documents est actuellement dans une version limitée (bêta). Il n'est pas encore disponible pour les comptes Procore aux États-Unis. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre point de contact Procore .

Objectif

Pour gérer les champs par défaut et les options de champ pour les documents dans l'outil Gestion des documents.

Éléments à considérer

Étapes

Les champs de l'outil Gestion des documents peuvent être gérés au niveau de la compagnie et du projet. Voir les options suivantes :

Configurer les ensembles de champs paramétrables et les champs par défaut des projets

Créer de nouveaux ensembles de champs configurables

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie. 
  2. Dans la barre latérale, faites défiler jusqu'à « Paramètres de l'outil » et cliquez sur Gestion de documents.
    pdm-admin-tool-settings.png
  3. L'onglet Ensembles de champs paramétrables s'ouvre automatiquement.
  4. Cliquez sur Créer nouveau.
  5. Entrez un nom pour l'ensemble de champs et cliquez sur Créer .
  6. Dans la page « Modifier les champs paramétrables », cochez la case Obligatoire à côté des champs supplémentaires que vous souhaitez rendre obligatoires.
    Remarque : Les champs fournis par Procore ne peuvent pas être désactivés et les champs obligatoires (Nom, Révision, Statut et Type) ne peuvent pas être marqués comme facultatifs. Pour plus d'informations sur les champs, voir Quels sont les différents champs de l'outil Gestion de documents? 
  7. Cliquez sur Enregistrer.
  8. Dans la section « Appliquer les modifications au(x) projet(s)? fenêtre, cliquez sur Attribuer des projets pour ajouter l'ensemble de champs aux projets.
    • Dans la fenêtre « Attribuer des projets », cochez la case à côté de chaque projet auquel vous souhaitez appliquer l'ensemble de champs paramétrables et cliquez sur Mettre à jour.
    • Dans la section « Appliquer les modifications au(x) projet(s)? fenêtre, cliquez sur Confirmer.
  9. Facultatif : Pour définir un ensemble de champs par défaut pour les nouveaux projets, cliquez sur Définir par défaut .

Modifier les champs par défaut

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie. 
  2. Dans la barre latérale, faites défiler jusqu'à « Paramètres de l'outil » et cliquez sur Gestion de documents.
  3. Cliquez sur l'onglet Champs par défaut .
    Vous pouvez gérer les options pour les champs suivants :
    • Classification: Un sous-type spécifique d'un type de document.
    • Discipline: La discipline associée à ce document.
    • Statut: L'état d'un document lorsqu'il passe par un processus.
    • Type: Les différentes catégories de documents, comme les plans, les devis ou les maquettes.
    • Volume / Système: Un ensemble complet d'équipements qui fonctionnent ensemble pour un rôle ou un objectif.
  4. Cliquez sur la flèche icon-arrow-expand.png à côté d'un nom de champ pour afficher les options de ce champ.
  5. Cliquez sur Modifier .
  6. Modifiez les options du champ si nécessaire :pdm-edit-status-field.png
    • Pour renommer le code d'une option ou mettre à jour sa description, cliquez dans le champ et saisissez le texte mis à jour. 
    • Pour masquer une option, décochez la case à cocher.
    • Pour afficher une option, cochez la case à cocher.
    • Pour ajouter une option, cliquez sur Ajouter une option. 
    • Pour supprimer une option, cliquez sur l'icône de suppression .
  7. Lorsque vous êtes prêt à enregistrer les modifications, cliquez sur Enregistrer. 

Afficher ou masquer les options d'un champ

Dans l'outil de gestion de documents d'un projet, vous pouvez personnaliser les options qui s'affichent pour les champs comportant plusieurs options. Par exemple, vous pouvez sélectionner les options à afficher pour le champ « Discipline », car il s'agit d'un menu déroulant à sélection unique.

  1. Accédez à l'outil de gestion des documents du projet.
  2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png.
  3. Cliquez sur l' tabDocuments .
  4. Cliquez sur la flèche icon-arrow-expand.png à côté de « Champs de document » pour développer la section.
    Chaque champ est répertorié avec son nom, son type et sa description.
  5. Cliquez sur le champ que vous souhaitez gérer.
    Remarque : Actuellement, vous ne pouvez gérer que les options de champ pour les champs déroulants à sélection unique (tels que le statut, le type et la discipline). Si vous cliquez sur un autre type de champ, vous verrez des informations sur le champ, sans bouton « Modifier » disponible. 
  6. Cliquez sur Modifier le champ .
  7. Sélectionnez les options de champ que vous souhaitez que les gens puissent sélectionner dans l'outil :
    pdm-show-hide-field-options.png
    • Pour masquer une option, décochez la case à cocher.
    • Pour afficher une option, cochez la case à cocher.
  8. Cliquez sur Enregistrer.