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Procore

Pourquoi ne puis-je pas désactiver certains « types » de documents pour l'outil Gestion de documents?

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disponibilité régionale
L'outil de gestion de documents est disponible dans certains pays. Il n'est pas encore disponible pour les comptes Procore aux États-Unis. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre point de contact Procore.

Contexte

Lors de la gestion des « Types » dans les paramètres des champs par défaut de l'outil Gestion de documents, vous verrez que les types « Plan » et « Devis » peuvent être renommés, mais pas désactivés ou supprimés. Pour plus d'informations, consultez Gérer les ensembles de champs paramétrables et les champs par défaut pour l'outil de gestion de documents. 

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Réponse

Les types « Plan » et « Devis » sont des options de champ par défaut de Procore qui ne peuvent pas être désactivées ou supprimées. Ces options sont réservées aux plans et aux devis et sont nécessaires pour que l'apprentissage automatique de Procore identifie et renseigne les informations à partir de ces types de documents. 

Vous pouvez renommer la description et le code « Plan » et « Devis » si nécessaire, mais ils doivent toujours représenter des plans et des devis. Par exemple, vous pouvez renommer l'option de champ Type « Plan » en « Rendu du plan ». Les autres types de documents, tels que les maquettes ou les photos, doivent avoir leurs propres options de champ distinctes. Pour ajouter ou gérer des options de champ, consultez Gérer les ensembles de champs paramétrables et les champs par défaut pour l'outil de gestion de documents. 

Remarque
De même, les affichages enregistrés « Plans » et « Devis » fournis par le système dans l'outil de gestion de documents ne peuvent pas être renommés ou supprimés. Voir Pourquoi ne puis-je pas supprimer certains affichages enregistrés dans l'outil Gestion de documents? Cependant, vous pouvez ajuster ces affichages enregistrés en ajoutant des filtres supplémentaires. Voir Modifier un affichage enregistré dans l'outil de gestion de documents.