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Procore

Options de champ d'importation pour l'outil de gestion de documents

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disponibilité régionale
L'outil de gestion de documents est disponible dans certains pays. Il n'est pas encore disponible pour les comptes Procore aux États-Unis. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre point de contact Procore.

Objectif

Importer des champs personnalisés à utiliser pour les documents dans l'outil Gestion de documents. 

Contexte

Si vous souhaitez ajouter un grand nombre d'options de champ pour un champ de gestion de documents, vous pouvez télécharger un modèle de fichier CSV et importer les options. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permission de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau de la compagnie.
      Remarque : Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » sur l'outil de gestion de documents peuvent afficher ou masquer les options de champ par défaut pour un projet spécifique sur la page Configurer les paramètres. Voir Configurer les paramètres : Gestion des documents.

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie. 
  2. Dans la barre latérale, faites défiler jusqu'à « Paramètres de l'outil » et cliquez sur Gestion de documents.
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  3. Cliquez sur l'onglet Champs par défaut .
  4. Cliquez sur la flèche icon-arrow-expand.png à côté du champ (Classification, Discipline, Statut, Type, Volume/Système) pour lequel vous souhaitez gérer les options.
    pdm-fields-show-arrow.png 
  5. Suivez les étapes ci-dessous :

Étape 1 : Supprimer les options de champ existantes

Remarque : Après avoir supprimé les options de champ, vous ne pourrez plus les utiliser sur aucun projet. Cependant, ces options ne seront pas supprimées des documents actuels qui les utilisent.

  1. Cliquez sur les points de suspension verticaux icon-ellipsis-vertical.png pour le champ et sélectionnez Supprimer tout. 
  2. Cliquez sur Supprimer les options pour confirmer la suppression. 
    Si les modifications ne s'affichent pas dans le tableau après quelques instants, actualisez la page et revenez au tableau. 

Étape 2 : Téléchargez et remplissez le modèle

  1. Cliquez sur les points de suspension verticaux icon-ellipsis-vertical.png pour le champ et sélectionnez Télécharger le modèle.
    Un fichier CSV sera téléchargé sur votre ordinateur.
  2. Ouvrez le fichier CSV et remplissez les options de champ sous les colonnes fournies. Ne modifiez pas les en-têtes du modèle et n'ajoutez pas de colonnes supplémentaires.  
  3. Enregistrez votre fichier.

Étape 3 : Importer le modèle

  1. Cliquez sur les points de suspension verticaux icon-ellipsis-vertical.png pour le champ et sélectionnez Modèle d'importation.
  2. Sélectionnez le fichier que vous avez mis à jour.
  3. Si le modèle contient une ou plusieurs options qui ont été précédemment supprimées, vous verrez une fenêtre « Options de récupération ».
    • Pour récupérer les options, cliquez sur Continuer.
    • Pour revenir à votre importation et créer une option de champ unique, cliquez sur Annuler.
    • Pour poursuivre l'importation sans apporter de modifications, cliquez sur Ignorer. 
  4. Les options de champ sont automatiquement ajoutées. Vous pouvez apporter les modifications nécessaires. Voir Gérer les ensembles de champs paramétrables et les champs par défaut pour l'outil de gestion de documents pour plus d'informations.