Pratiques exemplaires pour les membres de l'équipe de chantier utilisant l'outil de gestion de documents
Présentation
L'outil de gestion de documents de Procore fournit un endroit unique pour accéder, afficher et collaborer sur les documents d'un projet auxquels vous avez accès.
L'outil de gestion de documents est disponible sur les applications Web et mobiles de Procore.
- Voir Gestion de document pour plus de ressources sur l'outil sur le Web.
- Voir Gestion de document (iOS) ou Gestion de document (Android) pour plus de ressources sur l'outil sur mobile.
Cet article couvre les éléments suivants :
Rechercher et afficher des documents
Les documents auxquels vous avez accès s'afficheront automatiquement dans l'onglet Tous les documents. Voir Afficher les documents dans l'outil de gestion de documents. Vous pouvez utiliser l'affichage enregistré et les filtres pour trouver des documents spécifiques selon vos besoins.
À propos des affichages et des filtres enregistrés
L'outil Gestion de documents dispose d'une liste d' affichages enregistrés (tels que « Plans » et « Devis ») dans l'outil. Semblables aux dossiers, les affichages enregistrés aident à organiser les fichiers et offrent un accès rapide et facile à des documents spécifiques.
Remarque : Les affichages enregistrés « Plans » et « Devis » sont toujours inclus dans l'outil de gestion de documents d'un projet. Les administrateurs peuvent créer des affichages enregistrés supplémentaires pour le projet si nécessaire.
La section « Affichages enregistrés » est organisée en « Affichages du projet » et « Mes affichages ».
- Affichage du projet: Créé par les administrateurs et visible par tous les participants au projet.
- Mes affichages: créés par vous et uniquement visibles par vous.
Conseil
Pour savoir comment créer vos propres affichages enregistrés, voir Créer un affichage enregistré dans l'outil de gestion de documents.Accédez rapidement aux plans et aux devis en un seul clic depuis l'application mobile Procore
Vous pouvez accéder rapidement aux plans et aux devis dans l'outil de gestion de documents en appuyant sur l'outil Plans ou Devis dans l'application Procore.
Remarque : L'application ne sera PAS redirigée vers l'outil de gestion de documents si les outils Plans ou Devis sont actifs sur le projet.
- Ouvrez l'application Procore sur votre appareil mobile iOS ou Android.
- Connectez-vous si nécessaire et sélectionnez votre projet.
- Appuyez sur Plans ou Devis.
L'outil de gestion de documents s'ouvre et affiche automatiquement les documents dans les affichages enregistrés « Plans » ou « Devis ». Vous pouvez ajuster davantage les filtres si nécessaire. Voir Rechercher et filtrer des documents (iOS) ou Rechercher et filtrer des documents (Android). - Appuyez sur le nom d'un document pour l'ouvrir dans le visualiseur. Voir Afficher les documents (iOS) ou Afficher les documents (Android).
Personnalisez votre affichage
Vous pouvez ajuster, réorganiser et épingler les colonnes dans la liste des documents selon vos besoins.
- Pour ajuster votre affichage sur l'application Web de Procore, voir Configurer votre affichage dans l'outil de gestion de documents.
- Pour ajuster votre affichage sur l'application mobile de Procore, consultez Configurer votre affichage dans l'outil de gestion de documents (iOS) ou Configurer votre affichage dans l'outil de gestion de documents (Android).
Télécharger des documents
- Vous pouvez télécharger des documents et exporter des informations à partir de l'outil de gestion de documents de l'application Web de Procore en cliquant sur le téléchargement
icône pour un document. Voir Télécharger des documents et exporter des informations. - Si des documents ont été partagés dans une correspondance, vous pouvez les télécharger à partir de la section Pièces jointes. Voir Afficher et télécharger des fichiers de gestion de documents dans un item de correspondance.