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Procore

Pratiques exemplaires pour les membres de l'équipe de chantier utilisant l'outil de gestion de documents

disponibilité régionale
L'outil de gestion de documents est disponible dans certains pays. Il n'est pas encore disponible pour les comptes Procore aux États-Unis. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre point de contact Procore.

Présentation

L'outil de gestion de documents de Procore fournit un endroit unique pour accéder, afficher et collaborer sur les documents d'un projet auxquels vous avez accès. L'outil est disponible sur les applications Web et mobiles de Procore. 

Cet article couvre les sujets suivants :

Utiliser les affichages et les filtres enregistrés pour trouver des documents

L'outil de gestion de documents dispose d'une liste d' affichages enregistrés, tels que les plans approuvés, qui aident les utilisateurs à accéder rapidement aux documents. Contrairement aux dossiers traditionnels, les affichages enregistrés se mettent à jour de manière dynamique lorsqu'une révision pertinente est disponible pour un utilisateur autorisé à l'afficher. Les administrateurs et les utilisateurs peuvent créer des affichages enregistrés supplémentaires pour le projet ou pour eux-mêmes. Voir À propos des affichages enregistrés dans l'outil de gestion de documents pour en en savoir plus et créer votre propre affichage enregistré. 

Affichages enregistrés sur le Web

2024-07-02_Intro to Saved Views and Collections.png

Tout utilisateur peut créer un affichage enregistré sur la version Web de l'outil. Les administrateurs de projet peuvent créer des collections et des affichages enregistrés qui sont accessibles à tous sur le projet. 

Voir Créer un affichage enregistré dans l'outil de gestion de documents pour en en savoir plus sur la création d'affichages enregistrés qui sont ensuite accessibles sur un appareil mobile sur le terrain. 

Affichages enregistrés sur mobile

2024-07-30_mobile saved views screen.png

Appuyez sur un affichage enregistré pour voir tous les documents correspondant à cette collection et aux filtres de l'affichage enregistré.

Pour en en savoir plus sur l'utilisation des affichages enregistrés et des filtres pour récupérer facilement la révision de document appropriée, consultez Rechercher et filtrer des documents dans l'outil de gestion de documents (iOS) ou Rechercher et filtrer des documents dans l'outil de gestion de documents (Android).

Accédez rapidement aux plans et aux devis à partir de l'application mobile Procore

Vous pouvez accéder rapidement aux plans et aux documents de devis dans l'outil de gestion de documents en appuyant sur l'outil « Plans » ou « Devis » dans l'application Procore.
Remarque : L'application ne sera pas redirigée vers l'outil de gestion de documents si les outils Plans ou Devis sont actifs sur le projet. 

  1. Ouvrez l'application Procore sur votre appareil mobile iOS ou Android. 
  2. Connectez-vous si nécessaire et sélectionnez votre projet. 
  3. Appuyez sur Plans ou Devis
    L'outil de gestion de documents s'ouvre et affiche automatiquement les documents dans les affichages enregistrés « Plans » ou « Devis ». Vous pouvez ajuster davantage les filtres si nécessaire. Voir Rechercher et filtrer des documents (iOS) ou Rechercher et filtrer des documents (Android).
  4. Appuyez sur le nom d'un document pour l'ouvrir dans le visualiseur. Voir Afficher les documents (iOS) ou Afficher les documents (Android).ios-tool-list-pdm.png

Personnalisez votre affichage

Vous pouvez ajuster les résultats de la recherche sur le Web et le mobile. 

Afficher les documents

Télécharger des documents