Pratiques exemplaires pour les membres de l'équipe de chantier utilisant l'outil de gestion de documents

Présentation

L'outil de gestion de documents de Procore fournit un endroit unique pour accéder, afficher et collaborer sur les documents d'un projet auxquels vous avez accès. L'outil est disponible sur les applications Web et mobiles de Procore. 

• Web : Voir Gestion de document pour plus de ressources sur l'outil Web.
• Mobile : Voir Gestion de document (iOS) ou Gestion de document (Android) pour plus de ressources sur l'outil mobile. 

Cet article couvre les sujets suivants :

• Utiliser les affichages et les filtres enregistrés pour rechercher et afficher des documents
• Accédez rapidement aux plans et aux devis à partir de l'application mobile Procore
• Personnalisez votre affichage
• Afficher des documents
• Télécharger des documents

Utiliser les affichages et les filtres enregistrés pour trouver des documents

L'outil de gestion de documents dispose d'une liste d' affichages enregistrés, tels que les plans approuvés, qui aident les utilisateurs à accéder rapidement aux documents. Contrairement aux dossiers traditionnels, les affichages enregistrés se mettent à jour de manière dynamique lorsqu'une révision pertinente est disponible pour un utilisateur autorisé à l'afficher. Les administrateurs et les utilisateurs peuvent créer des affichages enregistrés supplémentaires pour le projet ou pour eux-mêmes. Voir À propos des affichages enregistrés dans l'outil de gestion de documents pour en en savoir plus et créer votre propre affichage enregistré. 

Accédez rapidement aux plans et aux devis à partir de l'application mobile Procore

Vous pouvez accéder rapidement aux plans et aux documents de devis dans l'outil de gestion de documents en appuyant sur l'outil « Plans » ou « Devis » dans l'application Procore.
Remarque : L'application ne sera pas redirigée vers l'outil de gestion de documents si les outils Plans ou Devis sont actifs sur le projet. 

1. Ouvrez l'application Procore sur votre appareil mobile iOS ou Android. 
2. Connectez-vous si nécessaire et sélectionnez votre projet. 
3. Appuyez sur Plans ou Devis. 
   L'outil de gestion de documents s'ouvre et affiche automatiquement les documents dans les affichages enregistrés « Plans » ou « Devis ». Vous pouvez ajuster davantage les filtres si nécessaire. Voir Rechercher et filtrer des documents (iOS) ou Rechercher et filtrer des documents (Android).
4. Appuyez sur le nom d'un document pour l'ouvrir dans le visualiseur. Voir Afficher les documents (iOS) ou Afficher les documents (Android).

Personnalisez votre affichage

Vous pouvez ajuster les résultats de la recherche sur le Web et le mobile. 

• Sur le Web : Vous pouvez ajuster, réorganiser et épingler les colonnes dans la liste des documents selon vos besoins. Voir Configurer votre affichage dans l'outil de gestion de documents.
• Sur mobile : Vous pouvez modifier l'apparence visuelle des résultats du document. Voir Configurer votre affichage dans l'outil de gestion de document (iOS) ou Configurer votre affichage dans l'outil de gestion de document (Android).
  • Cependant, les ajustements d'affichage et les modifications de filtre effectués dans l'application mobile ne peuvent pas être enregistrés. 

Afficher les documents

• Sur le Web : Vous pouvez afficher ou masquer les annotations apportées au document, afficher différentes révisions, rechercher dans le texte, afficher le flux de travail de travail d'approbation, etc. Voir Afficher les documents dans l'outil de gestion de documents.
• Sur mobile : Vous pouvez afficher ou masquer les annotations apportées au document, filtrer les annotations, afficher différentes révisions, rechercher dans le texte, etc. Voir Afficher les documents dans l'outil de gestion de documents (iOS) ou Afficher les documents dans l'outil de gestion de documents (Android).

Télécharger des documents

• Sur le Web : Vous pouvez télécharger des documents et exporter des informations à partir de l'outil de gestion de documents de l'application Web de Procore en cliquant sur le téléchargement  icône pour un document. Voir Télécharger des documents et exporter des informations. Si des documents ont été partagés dans un item de correspondance, vous pouvez les télécharger à partir de la section Pièces jointes. Voir Afficher et télécharger des fichiers de gestion de documents dans un item de correspondance. 
• Sur mobile : Vous pouvez synchroniser ou télécharger des documents à partir de l'outil de gestion de documents de l'application mobile de Procore. Voir Synchroniser et télécharger des documents à partir de l'outil de gestion de documents (iOS) ou Sync et télécharger des documents à partir de l'outil de gestion de documents (Android).

Voir également

• Gestion de documents
• Gestion de documents (iOS)
• Gestion de documents (Android)