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Procore

Rechercher et filtrer des documents dans l'outil de gestion de documents (iOS)

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disponibilité régionale
L'outil de gestion de documents est disponible dans certains pays. Il n'est pas encore disponible pour les comptes Procore aux États-Unis. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre point de contact Procore.

Objectif

Pour rechercher des documents dans l'outil Gestion des documents de l'application Procore iOS .

Éléments à considérer

Contexte

Un affichage enregistré est un ensemble enregistré de filtres de recherche. Appuyez sur un affichage enregistré, tel que « Plans du deuxième étage », vous donne un accès rapide à tous les documents répondant aux paramètres de recherche de l'affichage enregistré. Les affichages enregistrés ne peuvent être créés qu'à l'aide de la version Web de Procore. 

Appuyez sur un affichage enregistré est plus rapide que d'appliquer une série de filtres, mais vous pouvez parfois choisir d'appliquer des filtres supplémentaires temporaires pour trouver ce que vous recherchez. Ce tutoriel vous guide à travers l'utilisation de la recherche, des filtres et du tri pour trouver des documents à l'aide de votre application mobile Procore.

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Étapes

  1. Ouvrez l'application Procore sur un appareil mobile iOS.
  2. Appuyez sur l'outil Gestion de documents du projet.
  3. Utilisez l'une de ces méthodes pour commencer votre recherche d'un document :
    • Entrez un terme de recherche dans la recherche icon-markup-search.png barre en haut de l'écran. Les résultats correspondants sont automatiquement affichés au fur et à mesure que vous tapez. 
    • Appuyez sur un affichage enregistré, qui est un groupe de filtres prédéfini. Par exemple, appuyez sur « Tous les documents publiés ».
      Remarque : Vous pouvez utiliser la barre de recherche dans un affichage enregistré pour rechercher ce sous-ensemble de documents. 
  4. Pour continuer à filtrer ou à trier votre liste de documents, reportez-vous aux sections suivantes :
 Conseil

Découvrez quels filtres un affichage enregistré utilise :

  1. Appuyez sur les informations icon-info3.png pour afficher une liste d'attributs (filtres) utilisés pour créer la collection.
    Remarque : Les affichages enregistrés doivent être créés dans une collection, qui possède son propre ensemble de filtres enregistrés. Les filtres d'une collection limitent les possibilités de filtrage de tout affichage enregistré qu'elle contient. Par exemple, si une collection filtre les plans et les devis, un affichage enregistré ne peut pas inclure de photos, mais il ne peut inclure que des devis. 
  2. Des filtres supplémentaires utilisés pour créer l'affichage enregistré sont répertoriés sous la barre de recherche dans cet affichage enregistré. Les catégories de filtre deviennent bleues lorsqu'elles sont activées, et elles affichent un nombre indiquant combien de filtres de cette catégorie sont utilisés dans l'affichage enregistré.
    Remarque : Certains affichages enregistrés n'ont pas de filtres supplémentaires au-delà du filtre de collections défini, car ils présentent la collection entière, comme « Tous les documents publiés ». 

Filtrer des documents

Une fois que vous avez affiché une liste de documents via une recherche ou un affichage enregistré, procédez comme suit pour appliquer un filtrage supplémentaire afin de localiser les documents. 

  1. Appuyez sur une catégorie de filtre répertoriée sous la barre de recherche. Faites défiler vers la gauche pour voir plus d'options.
    Ou appuyez sur le filtre icon-filter2.png pour voir tous les filtres disponibles sous forme de liste.   
  2. Appuyez sur un filtre que vous souhaitez activer ou désactiver. Une coche apparaît à côté du nom d'un filtre activé.   
  3. Appuyez sur Appliquer.
    Les catégories de filtre activées deviennent bleues et indiquent le nombre de filtres appliqués. 
  4. Ajoutez des filtres supplémentaires si nécessaire.
  5. Suppression des filtres :
    • Pour supprimer tous les filtres d'un certain type, appuyez sur Réinitialiser lors de l'affichage de cette catégorie de filtre.
    • Pour effacer tous les filtres d'une recherche ou pour réinitialiser un affichage enregistré à ses filtres par défaut :
      • Si vous êtes dans le filtre icon-filter2.png menu affichant la liste complète des filtres, faites défiler vers le bas et appuyez sur Réinitialiser.
      • Si vous affichez les catégories de filtres courantes sous la barre de recherche, faites défiler vers la gauche et appuyez sur Effacer les filtres ou Réinitialiser les filtres.

Trier les documents

Une fois que vous avez affiché une liste de documents via une recherche ou un affichage enregistré, procédez comme suit pour trier la liste et localiser les documents. 

  1. Appuyez sur le tri icon-sort-mobile.png  icône.
  2. Sélectionnez l'une des options de tri suivantes :
    • Récemment ouvert - Appuyez une fois pour que les fichiers qui n'ont pas été récemment ouverts s'affichent en haut. Revenez au menu et appuyez à nouveau dessus pour faire défiler la liste en ordre décroissant, avec les fichiers les plus récemment ouverts répertoriés en premier.
    • Récemment téléversé - Appuyez une fois pour que les fichiers les plus récemment téléversés s'affichent en haut. Revenez au menu et appuyez à nouveau dessus pour faire défiler la liste en ordre décroissant. 
    • Nom - Appuyez une fois pour trier la liste de A à Z, par nom de fichier. Les noms de fichiers qui commencent par des symboles ou des chiffres apparaissent en premier. Revenez au menu et appuyez à nouveau pour inverser l'ordre. 
    • Dernière modification - Appuyez une fois pour que les fichiers qui n'ont pas été modifiés récemment s'affichent en haut. Revenez au menu et appuyez à nouveau dessus pour faire défiler la liste en ordre décroissant, avec les fichiers les plus récemment modifiés en haut. 
    • Type - Appuyez une fois pour trier les fichiers dans cet ordre de type de fichier : Plans, Maquettes, Photos, Rapports et Devis. Revenez au menu et appuyez à nouveau dessus pour faire défiler la liste en ordre décroissant, les plans apparaissant en dernier dans la liste et les devis en premier.