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Procore

Attribuer un modèle de permissions à un utilisateur de projet

Objectif

Affecter un modèle de permissions de compagnie ou de projet à un utilisateur du répertoire de projet.

Contexte

Dans Procore, les permissions basées sur les rôles sont utilisées pour gérer l’accès des utilisateurs à différents outils Procore. L’accès pour chaque rôle est défini dans un modèle de permissions. Par défaut, Procore fournit à ses clients plusieurs modèles de permissions basés sur les rôles (voir Quels sont les modèles de permissions par défaut dans Procore?).

Pour les utilisateurs disposant d'une permission de niveau « Admin » dans le répertoire du projet, vous pouvez attribuer des modèles de permissions de compagnie ou de projet à un utilisateur de projet lors de la modification des informations de l'utilisateur. Les modèles de permissions de compagnie et de projet sont créés dans le répertoire de la compagnie (voir Ajouter un nouveau modèle de permissions dans le répertoire de la compagnie). 

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises :
    • Pour attribuer un modèle de permissions à un utilisateur de projet, permissions de niveau « Admin » dans l’outil Répertoire du projet.
      OU
    • Pour gérer des modèles de permissions en tant qu'utilisateur disposant de permissions de niveau « Standard » ou « Lecture seule » dans l'outil Répertoire du projet, la permission granulaire « Gérer les modèles de permissions (attribuables uniquement) » doit être activée dans le modèle de permissions associé à votre compte utilisateur dans le projet. Voir Autoriser des permissions granulaires dans un modèle de permissions. ​​​​​​
  • Conditions préalables :
  • Informations supplémentaires :
    • Niveaux de permission (par exemple, Aucun, Lecture seule, Standard, Admin) définissent les informations que les utilisateurs peuvent modifier et consulter dans chaque outil Procore. 

Étapes

  1. Accédez à l’outil Répertoire du projet. 
    La page Répertoire du projet apparaît. 
  2. Recherchez l'utilisateur souhaité dans la liste. 
  3. Cliquez sur Modifier à côté de son nom. 
  4. Faites défiler jusqu'au menu déroulant Modèles de permissions de projet et choisissez une (1) des options suivantes :
    project-pm-list.png
     
    • Ne pas appliquer un modèle. Choisissez cette option si vous ne souhaitez PAS appliquer de modèle de permissions mais souhaitez définir des permissions uniques pour l'utilisateur. Puis appliquez les permissions souhaitées et passez à l'étape 5.
      OU 
    • Modèle de permissions de la compagnie. Pour fournir à l'utilisateur les permissions d'accès au projet définies dans l'un des modèles de permission de votre compagnie, sélectionnez un modèle « (Compagnie) ». Par exemple, sélectionnez Propriétaire/Client, Chef de projet, Sous-traitant, etc. Ensuite, passez à l'étape 5. 
      OU
    • Modèle de permissions du projet : Pour fournir à l'utilisateur des permissions d'accès au projet définies dans un modèle de permission au niveau du projet, sélectionnez un modèle « (Projet) ». Ensuite, passez à l'étape 5. 
  5. Choisissez l'une des options suivantes :
    • Si vous souhaitez enregistrer les modifications sans envoyer de courriel à l'utilisateur à propos de la modification, cliquez sur Enregistrer.
    • Si vous souhaitez informer l'utilisateur du changement, cliquez sur Enregistrer et envoyer une notification (Remarque : Ce bouton est disponible uniquement lorsque l'utilisateur s'est déjà connecté à Procore). 
    • S'il s'agit d'un nouvel utilisateur et que vous souhaitez l'inviter à rejoindre Procore, cliquez sur Enregistrer et envoyer une invitation à Procore (Remarque : Ce bouton est disponible uniquement lorsque l'utilisateur ne s'est pas connecté à Procore).

Voir aussi