Pourquoi suis-je incapable d'attribuer des utilisateurs à une DDP?
Réponse
Lors de la création d'une demande de prix (DDP) à la suite d'un événement de changement , votre équipe de projet a la possibilité de désigner une « personne assignée » sur la DDP. Une « personne assignée » est un collaborateur qui travaille pour l'entreprise qui a été embauché pour effectuer le travail sur un engagement spécifique. Vous avez ensuite la possibilité d'envoyer la notification par courriel de la DDP au collaborateur pour demander un devis.
Important
Si votre équipe de projet ne souhaite pas accorder aux collaborateurs les autorisations dont ils ont besoin pour soumettre un devis dans Procore, vous avez la possibilité de gérer le processus de soumission en dehors de Procore. Si vous choisissez cette option, vous n'avez PAS besoin de suivre les étapes décrites dans Attribuer une DDP . Au lieu de cela, vous pouvez saisir le devis comme décrit dans Répondre à DDP au nom d'un destinataire de la DDP .Conditions requises pour les personnes assignées pour une demande de devis
Pour que le nom d'un collaborateur apparaît comme une sélection dans la liste déroulante Personne assignée sur une DDP:
- L'entreprise du collaborateur doit avoir une fiche d'entreprise dans le répertoire de projets. Voir Ajouter une entreprise au répertoire de projets .
- Le collaborateur doit avoir un compte utilisateur Procore actif dans le répertoire du projet. Voir Ajouter un compte d'utilisateur au répertoire du projet .
- Le compte utilisateur du collaborateur doit disposer des autorisations de niveau 'Standard' sur l'outil Engagements du projet. Voir Gérer les modèles d'autorisations de projet .
- Le collaborateur doit être répertorié en tant qu'employé de « l'Entreprise sous contrat » sur l'engagement et être membre de la liste déroulante « Privé » sur l'engagement. Voir Créer un bon de commande ou Créer un contrat de sous-traitance .