Configurer les types de changements budgétaires

Les types de changement budgétaire sont des classifications utilisées pour classer les transferts de fonds tels que les éventualités, les allocations ou les rachats dans l’outil Budget. En attribuant un type à chaque changement, les entreprises peuvent mieux suivre la nature des ajustements budgétaires, rationaliser les rapports financiers et obtenir une visibilité granulaire sur la façon dont les fonds du projet sont réaffectés.

• Permissions d'utilisateur requises :

  • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau de la compagnie.

• Information supplémentaire :

  • La possibilité de créer des types personnalisés n’est pas prise en charge pour le moment.

  • Vous pouvez utiliser des ensembles de champs paramétrables pour définir le champ « Type » comme « Obligatoire » ou « Facultatif » afin qu’il corresponde aux normes d’entrée de données de votre compagnie.

  • Une fois activé, le champ « Type » peut être ajouté sous forme de colonne à la fois dans l’affichage de liste des changements budgétaires et dans l’affichage du budget principal à l’aide de l’icône Paramètres du tableau.

  • Les types de changement budgétaire sont disponibles sous forme de filtres dans les rapports, ce qui vous permet de segmenter vos données financières sans créer d’ensembles de données personnalisés.

1. Accédez à l’outil Admin au niveau de la compagnie.

2. Sous « Paramètres de l’outil », cliquez sur Budget. 

3. Cliquez sur l’onglet Configurations de modification du budget .

4. Dans le tableau Types de changement budgétaire , utilisez les cases pour activer ou désactiver des types spécifiques pour votre compagnie.

   • Allocation

   • Rachat

   • Contingence

   • Quantité de production

   • Transfert

Remarque : Selon les configurations de votre compagnie, tous les types répertoriés ci-dessus peuvent ne pas être disponibles. Au moins un type doit être sélectionné comme « Disponible » en tout temps.